Ricerca

Creazione e gestione di viste per contatti e trattative

Puoi creare le viste per mostrare i tuoi contatti e trattative in modo dinamico in base alla combinazione di filtri, colonne di attributi e ordinamento del contenuto della tabella che preferisci. Queste viste vengono visualizzate come schede nella pagina Contacts (Contatti) e Deals (Trattative), e ti consentono di accedere immediatamente ai contatti o alle trattative più pertinenti.

Buono a sapersi

Puoi visualizzare, filtrare e ordinare le trattative nelle schede predefinite All deals (Tutte le trattative), All contacts (Tutti i contatti) e My deals (Le mie trattative), My contacts (I miei contatti), ma le modifiche a queste viste possono essere salvate solo come nuova vista.

➕ Creazione di una vista

Puoi creare una vista a partire da zero o da una vista esistente, se desideri mantenere alcune delle personalizzazioni che hai già aggiunto.

Creazione di una vista da zero

  1. Vai su:
  2. Clicca sull'icona del segno più accanto alle schede delle viste > Create view (Crea vista).
    deals_create-new-view_en-us.png
  3. Dai un nome alla tua vista.
  4. Clicca su Create view (Crea vista).

  5. Personalizza la tua vista:

    Contacts (Contatti) Deals (Trattative)

    Per personalizzare la tua vista Contacts (Contatti):

    1. Carica una lista o un segmento e aggiungi filtri per personalizzare la vista. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un segmento per filtrare i contatti.
    2. Riorganizza le colonne degli attributi. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta o rimozione di colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività).
      contacts_customize-view_en-us.png
  6. Clicca sull'icona Save (Salva) 💾 > Save changes (Salva modifiche).

La vista viene salvata.

Creazione di una vista da una vista esistente

  1. Vai su:
  2. Clicca sulla scheda corrispondente alla vista esistente.
    deals_from-existing-view_en-us.png

  3. Personalizza la tua vista:

    Contacts (Contatti) Deals (Trattative)

    Per personalizzare la tua vista Contacts (Contatti):

    1. Carica una lista o un segmento e aggiungi filtri per personalizzare la vista. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un segmento per filtrare i contatti.
    2. Riorganizza le colonne degli attributi. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta o rimozione di colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività).
      contacts_customize-view_en-us.png
  4. Clicca sull'icona Save (Salva) 💾 > Save as new view (Salva come nuova vista).
  5. Dai un nome alla tua vista.
  6. Clicca su Save as new view (Salva come nuova vista) per confermare.

La vista viene salvata.

⚙️ Gestione delle viste

Per gestire le viste:

  1. Vai su:
  2. Per chiudere una vista, clicca sull'icona X accanto al nome della scheda.
  3. Per aggiungere una vista, clicca sull'icona del segno più accanto alle schede e seleziona la vista che vuoi visualizzare.
    deals_manage-views_en-us.png
  4. Per modificare o eliminare una vista:
    1. Clicca sull'icona a forma di ingranaggio ⚙️ accanto alle schede.
    2. Accanto a una vista, clicca sull'icona con i tre puntini nella colonna Actions (Azioni) per:
      • Rinominare una vista.
      • Elimina una vista.

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.

Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con l'agenzia partner di Brevo giusta per te.

💬 Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0