Puoi creare le viste per mostrare le tue trattative in modo dinamico in base alla combinazione di filtri, colonne di attributi e ordinamento del contenuto della tabella che preferisci. Queste viste vengono visualizzate come schede nella pagina Deals (Trattative) e ti consentono di accedere immediatamente alle trattative più pertinenti.
Buono a sapersi
Puoi visualizzare, filtrare e ordinare le trattative nelle schede predefinite All deals (Tutte le trattative) e My deals (Le mie trattative), ma le modifiche apportate a queste viste possono essere salvate solo come nuova vista.
Creazione di una vista
Puoi creare una visualizzazione a partire da zero o da una vista esistente, se desideri mantenere alcune delle personalizzazioni che hai già aggiunto.
Per creare una nuova vista:
- Vai su Deals (Trattative).
-
Clicca sull'icona del segno più accanto alle schede delle viste
> Create view (Crea vista).
- Dai un nome alla tua vista.
- Clicca su Create view (Crea vista).
- Scegli tra le viste Cards (Carte) o List (Lista) . Nella vista List (Lista), puoi riorganizzare le colonne degli attributi. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta o rimozione di colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività).
- Aggiungi filtri e ordinamento per personalizzare la tua vista. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Applicazione di un filtro alle trattative.
- Clicca sull'icona Save (Salva) 💾 > Save view (Salva vista).
Per creare una vista da una esistente:
- Clicca sulla scheda corrispondente alla vista.
- Scegli tra le viste Cards (Carte) o List (Lista) . Nella vista List (Lista), puoi riorganizzare le colonne degli attributi. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta o rimozione di colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività).
- Aggiungi filtri e ordinamento per personalizzare la tua vista. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Applicazione di un filtro alle trattative.
- Clicca sull'icona Save (Salva) 💾 > Save as new view (Salva come nuova vista).
La vista viene salvata.
Gestione delle viste
Per gestire le viste:
- Vai su Deals (Trattative).
- Per chiudere una vista, clicca sull'icona X accanto al nome della scheda.
- Per aggiungere una vista, clicca sull'icona del segno più accanto alle schede e seleziona la vista che vuoi visualizzare.
- Per modificare o eliminare una vista:
- Clicca sull'icona a forma di ingranaggio ⚙️ accanto alle schede.
- Accanto a una vista, clicca sull'icona con i tre puntini nella colonna Actions (Azioni) per:
- Rinominare una vista.
- Elimina una vista.
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con l'agenzia partner di Brevo giusta per te.