Aggiunta di una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa

Una nota è una voce di testo associata a un contatto, un'azienda o una trattativa. È un modo semplice per fornire informazioni aggiuntive o per registrare le tue interazioni con un contatto, un'azienda o una trattativa.

Se desideri importare più note, puoi importarle e associarle facilmente a contatti, aziende o trattative esistenti da un file. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Importazione di note.

Scrivi nota

Da una pagina dei dettagli Dalla pagina Deals (Trattative) (visualizzazione Schede)

Per aggiungere una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa:

  1. Vai su:
  2. Clicca sul contatto, sulla trattativa o sull'azienda.
  3. Clicca sull'icona della penna e del foglio icon-add-note.png sopra Note (Nota).
    mceclip0.png
  4. Scrivi la nota. Puoi formattare, allineare e aggiungere punti elenco al testo.
  5. (Opzionale) Attiva Pin note (Appunta nota) per mostrare la nota nella panoramica della pagina dei dettagli del contatto, dell'azienda o della trattativa.
  6. Clicca su Save note (Salva nota).

La nota viene aggiunta automaticamente alla cronologia del contatto, dell'azienda o della trattativa.

mceclip2.png

Gestione delle note

Per trovare le note aggiunte alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa:

  1. Vai su:
  2. Clicca sul contatto, sulla trattativa o sull'azienda.
    💡 Buono a sapersi
    Puoi visualizzare le note appuntate direttamente nella scheda Overview (Panoramica) della pagina dei dettagli del contatto, della trattativa o dell'azienda.
  3. Filtra le tue note:
    • Nella scheda History (Cronologia) di un contatto, un'azienda o una trattativa, clicca sul chip Notes (Note), oppure
    • Nella scheda Overview (Panoramica) di un contatto, un'azienda o una trattativa, clicca su Show all notes (Mostra tutte le note) nella sezione Pinned notes (Note appuntate).
      sales_history-notes-chip_en-us.png
      Se necessario, scorri verso il basso la cronologia per trovare la tua nota.
  4. Clicca sull'icona con i tre puntini per modificare, sbloccare o eliminare la nota:
    sales_edit-delete-note_en-us.png

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