Una nota è una voce di testo associata a un contatto, un'azienda o una trattativa. È un modo semplice per fornire informazioni aggiuntive o per registrare le tue interazioni con un contatto, un'azienda o una trattativa.
Se desideri importare più note, puoi importarle e associarle facilmente a contatti, aziende o trattative esistenti da un file. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Importazione di note.
Scrivi nota
Per aggiungere una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa:
- Vai su:
- Deals (Trattative) per aggiungere una nota alla cronologia di una trattativa.
- Contacts (Contatti) > Companies (Aziende) per aggiungere una nota alla cronologia di un'azienda.
- Contacts (Contatti) per aggiungere una nota alla cronologia di un contatto.
- Clicca sul contatto, sulla trattativa o sull'azienda.
- Clicca sull'icona della penna e del foglio
sopra Note (Nota).
- Scrivi la nota. Puoi formattare, allineare e aggiungere punti elenco al testo.
- Clicca su Save note (Salva nota).
Per aggiungere una nota a una trattativa dalla visualizzazione carte:
- Vai su Deals (Trattative). Assicurati di essere nella vista Cards (Carte)
.
- Clicca sull'icona con i tre puntini
o su Choose action (Scegli azione) nella scheda di una trattativa.
- Seleziona Add a note (Aggiungi una nota).
- Scrivi la nota. Puoi formattare, allineare e aggiungere punti elenco al testo.
- Clicca su Save note (Salva nota).
La nota viene aggiunta automaticamente alla cronologia del contatto, dell'azienda o della trattativa.
Gestione delle note
Per trovare le note aggiunte alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa:
- Vai su:
- Deals (Trattative) per trovare una nota nella cronologia di una trattativa.
- Contacts (Contatti) > Companies (Aziende) per trovare una nota nella cronologia di un'azienda.
- Contacts (Contatti) per trovare una nota di file nella cronologia di un contatto.
- Clicca sul contatto, sulla trattativa o sull'azienda.
💡 Buono a sapersiPuoi visualizzare l'ultima nota presa direttamente nella scheda Overview (Panoramica) della pagina dei dettagli del contatto, della trattativa o dell'azienda.
- Per filtrare le note:
- Vai alla scheda History (Cronologia).
- Nella scheda History (Cronologia) di un contatto, un'azienda o una trattativa, clicca sul chip Notes (Note).
- Se necessario, scorri verso il basso la cronologia per trovare la tua nota.
Quindi, puoi modificare o eliminare la nota cliccando su:
-
Edit (Modifica) per modificare il contenuto della nota.
- Delete (Elimina) per eliminare definitivamente il file dalla cronologia.
⏭️ E adesso?
- Crea un'attività
- Caricamento di un file nella cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa
- Importazione di note
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con il giusto partner esperto certificato Brevo.