Una nota è una voce di testo associata a un contatto, un'azienda o una trattativa. È un modo semplice per fornire informazioni aggiuntive o per registrare le tue interazioni con un contatto, un'azienda o una trattativa.
Se desideri importare più note, puoi importarle e associarle facilmente a contatti, aziende o trattative esistenti da un file. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Importazione di note.
Scrivi nota
Per aggiungere una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa:
- Vai su:
- Deals (Trattative) per aggiungere una nota alla cronologia di una trattativa.
- Contacts (Contatti) > Companies (Aziende) per aggiungere una nota alla cronologia di un'azienda.
- Contacts (Contatti) per aggiungere una nota alla cronologia di un contatto.
- Clicca sul contatto, sulla trattativa o sull'azienda.
- Clicca sull'icona della penna e del foglio
sopra Note (Nota).
- Scrivi la nota. Puoi formattare, allineare e aggiungere punti elenco al testo.
- Clicca su Save note (Salva nota).
Per aggiungere una nota a una trattativa dalla visualizzazione carte:
- Vai su Deals (Trattative). Assicurati di essere nella vista Cards (Carte)
.
- Clicca sull'icona con i tre puntini
o su Choose action (Scegli azione) nella scheda di una trattativa.
- Seleziona Add a note (Aggiungi una nota).
- Scrivi la nota. Puoi formattare, allineare e aggiungere punti elenco al testo.
- Clicca su Save note (Salva nota).
La nota viene aggiunta automaticamente alla cronologia del contatto, dell'azienda o della trattativa.
Gestione delle note
Per trovare le note aggiunte alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa:
- Vai su:
- Deals (Trattative) per trovare una nota nella cronologia di una trattativa.
- Contacts (Contatti) > Companies (Aziende) per trovare una nota nella cronologia di un'azienda.
- Contacts (Contatti) per trovare una nota di file nella cronologia di un contatto.
- Clicca sul contatto, sulla trattativa o sull'azienda.
💡 Buono a sapersiPuoi visualizzare l'ultima nota presa direttamente nella scheda Overview (Panoramica) della pagina dei dettagli del contatto, della trattativa o dell'azienda.
- Per filtrare le note:
- Vai alla scheda History (Cronologia).
- Nella scheda History (Cronologia) di un contatto, un'azienda o una trattativa, clicca sul chip Notes (Note).
- Se necessario, scorri verso il basso la cronologia per trovare la tua nota.
Quindi, puoi modificare o eliminare la nota cliccando su:
-
Edit (Modifica) per modificare il contenuto della nota.
- Delete (Elimina) per eliminare definitivamente il file dalla cronologia.
⏭️ E adesso?
- Crea un'attività
- Caricamento di un file nella cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa
- Importazione di note
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