In Brevo, puoi automatizzare facilmente la creazione di attività utilizzando un'automazione che include la fase Create a task (Crea un'attività) con il nostro editor classico o il nostro nuovo editor di automazione.
| Editor di automazione classico | Nuovo editor di automazione |
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L'automazione della creazione di attività può aiutarti a risparmiare tempo ed essere più efficiente rispondendo più rapidamente alle richieste di lead e clienti poiché ti vengono automaticamente ricordate eventuali attività importanti che potresti avere. Questa soluzione riduce inoltre la necessità di inserire manualmente i dati e svolgere altre attività ripetitive, consentendoti di concentrarti su attività di maggior valore che richiedono la tua esperienza e il tuo giudizio.
Buono a sapersi
- Per informazioni sui modelli di automazione disponibili nell'editor di automazione classico e su come utilizzarli, consulta la sezione dedicata del nostro Centro di assistenza.
- Per informazioni su come creare la tua automazione personalizzata, consulta i nostri articoli dedicati Creazione di un'automazione con l'editor di automazione classico e Informazioni sul nuovo editor di automazione [BETA].
- Per ulteriori informazioni su punti di ingresso/trigger, azioni e condizioni/regole disponibili, consulta i nostri articoli dedicati Punti di ingresso, azioni e condizioni disponibili in un'automazione e Nuovo editor di automazione [BETA] - Trigger, azioni e regole disponibili in un'automazione.
Per cominciare, puoi dare un'occhiata al nostro video tutorial sulla creazione di un'automazione per creare automaticamente le attività 🚀.
Negli esempi seguenti:
- Editor di automazione classico: creiamo un'automazione per automatizzare la creazione di un'attività chiamata "Get back to client" (Rispondi al cliente) dopo che un contatto ha compilato il nostro modulo di sottoscrizione ed è stato aggiunto alla nostra lista di contatti chiamata "My CRM list" (La mia lista CRM).
- Nuovo editor di automazione: creiamo un'automazione per automatizzare la creazione di un'attività chiamata "Get back to client" (Rispondi al cliente), dopo che un contatto ha prenotato l'appuntamento "Course presentation" (Presentazione del corso) ed è stato aggiunto alla nostra lista di contatti chiamata "Beginner classes" (Corsi per principianti).
Fase 1: creazione dell'automazione
Per creare la tua automazione:
- Vai su Automazioni.
- Clicca su Create an automation (Crea un'automazione).
- Seleziona un'automazione predefinita o creane una personalizzata:
- Automazione predefinita: seleziona un'automazione e clicca su Usa questa automazione.
- Automazione personalizzata: clicca su Start from scratch (Inizia da zero), configura l'automazione e indica un punto di ingresso. Nel nostro esempio, abbiamo aggiunto il punto di ingresso A contact submits a form (Un contatto invia un modulo).
- (Facoltativo) Aggiungi eventuali passaggi che i tuoi contatti dovranno percorrere prima di raggiungere il passaggio Crea un'attività. Nel nostro esempio, abbiamo aggiunto il passaggio Un contatto viene aggiunto a una lista e abbiamo selezionato la lista "La mia lista CRM".
- Clicca su Use the new editor [Beta] (Usa il nuovo editor [Beta]).
- Opzionale: clicca sul nome della tua automazione nell'intestazione per modificarlo.
- Aggiungi un trigger. Nel nostro esempio, abbiamo aggiunto il trigger Meeting booked (Appuntamento prenotato):
- Dalla scheda Triggers (Trigger), trascina la fase Meetings - Meeting booked (Meetings - Appuntamento prenotato) e rilasciala sulla tela.
- Clicca su Add filters (Aggiungi filtri) nella scheda Event filters (Filtri evento), clicca su Add filters (Aggiungi filtri) per specificare quali appuntamenti devono attivare l'automazione. Nel nostro esempio, selezioniamo Meeting name (Nome dell'appuntamento) > Is exactly (È esattamente) > Course presentation (Presentazione del corso).
- Clicca su Add filters (Aggiungi filtri).
- Opzionale: clicca su Add filters (Aggiungi filtri) nella scheda Contact filters (Filtri contatto) per limitare l'automazione a determinati contatti.
- Clicca su Apply to step (Applica alla fase).
- Opzionale: aggiungi tutte le fasi che desideri vengano eseguite dai tuoi contatti prima di raggiungere la fase Create a task (Crea un'attività). Nel nostro esempio, abbiamo aggiunto la fase Contacts - Contact added to list (Contatti - Contatto aggiunto a una lista) e abbiamo selezionato la nostra lista "Beginner classes" (Corsi per principianti).
Fase 2: aggiunta della fase "Create a task" (Crea un'attività)
Per poter creare automaticamente un'attività, devi aggiungere alla tua automazione la fase Create a task (Crea un'attività):
- Clicca su +.
- Seleziona Perform a CRM action (Esegui un'azione CRM) > Create a task (Crea un'attività).
- Configura l'attività:
- Category (Categoria): seleziona il tipo di attività che desideri creare (Email, Call (Chiamata), Todo (Da fare), Meeting (Appuntamento), Lunch (Pranzo), Deadline (Scadenza) o LinkedIn).
- (Opzionale) Title (Titolo): inserisci il nome della tua attività. Se non specifichi un nome, il testo segnaposto è il valore predefinito.
- Data di scadenza: seleziona una data di scadenza per l'attività (immediata o un certo numero di giorni dopo la creazione dell'attività). Puoi anche selezionare la durata dell'attività.
- (Opzionale) Notes (Note): aggiungi alcune informazioni sull'attività, ad es. dettagli importanti che non dovresti dimenticare di comunicare al cliente.
- (Opzionale) Assignment (Assegnazione): seleziona se l'attività deve essere assegnata al proprietario del contatto, a un utente specifico o se non deve essere assegnata.
- Clicca su Ok.
- (Facoltativo) Aggiungi eventuali passaggi attraverso cui dovranno passare i tuoi contatti dopo aver raggiunto il passaggio Crea un'attività.
- Terminata la creazione dello scenario, clicca su Attiva scenario.
- Dalla scheda Actions (Azioni), trascina la fase Deals - Create a task (Trattative - Crea un'attività) e rilasciala sulla tela.
- Configura l'attività:
- Task type (Tipo di attività): seleziona il tipo di attività che desideri creare (Email, Call (Chiamata), Todo (Da fare), Meeting (Appuntamento), Lunch (Pranzo), Deadline (Scadenza) o LinkedIn).
- Title (Titolo): inserisci il nome della tua attività.
- (Opzionale) Note: aggiungi alcune informazioni sull'attività, ad es. dettagli importanti che non dovresti dimenticare di comunicare al cliente.
- (Opzionale) Task assignment (Assegnazione dell'attività): attiva Assign a specific user (Assegna a un utente specifico) e seleziona l'utente a cui assegnare l'attività. Se non selezioni alcun utente, l'attività viene assegnata per impostazione predefinita al proprietario del contatto.
- (Opzionale) Due date and time (Data e ora di scadenza): attiva Setup when the task is due (Imposta la scadenza dell'attività) e seleziona una data di scadenza per l'attività (immediata o un determinato numero di giorni dopo la creazione dell'attività) e un'ora di scadenza.
- Clicca su Save (Salva).
- (Facoltativo) Aggiungi eventuali passaggi attraverso cui dovranno passare i tuoi contatti dopo aver raggiunto il passaggio Crea un'attività.
- Nella barra in alto, clicca su Activate automation (Attiva automazione).
- Nella sezione Re-entry after exit (Rientro dopo l'uscita), attiva l'opzione Allow contact re-entry after exit (Consenti rientro dei contatti dopo l'uscita).
- Clicca su Activate automation (Attiva automazione).
Ora, ogni volta che i tuoi contatti entreranno nell'automazione, verrà creata automaticamente un'attività.
⏭️ E adesso?
- Crea un'attività
- Creazione di un'automazione per creare automaticamente le trattative
- Creazione di un'automazione dopo l'aggiornamento di una fase della trattativa
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