Puoi visualizzare le tue trattative utilizzando due viste diverse e ugualmente utili:
Nella pagina Deals (Trattative), la vista Cards (Carte) ti permette di:
- visualizzare le trattative in base alla fase in cui si trovano nella pipeline di vendita.
- Trascinare le trattative per spostarle tra le varie fasi.
- Visualizza facilmente il numero di trattative in una fase, il relativo importo totale e il fatturato stimato per avere una visione d'insieme dell'avanzamento delle trattative.
- Visualizzare le attività in scadenza e scadute associate alle tue trattative.
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Filtra le tue trattative, ad esempio per proprietario, fase, data di creazione o data di chiusura. Questo ti aiuta a concentrarti su trattative specifiche, ad esempio quelle di tua proprietà o solo quelle aperte. Per ulteriori informazioni sull'applicazione di filtri alle trattative, consulta il nostro articolo dedicato Filtraggio delle trattative.
💡 Buono a sapersiLa vista Cards (Carte) mostra al massimo 1000 trattative, dando la priorità alle trattative più recenti e a quelle con filtri applicati. Se hai più di 1000 trattative e vuoi visualizzarle tutte, passa alla vista List (Lista).
Nella pagina Deals (Trattative), la vista List (Lista) ti permette di:
- Visualizza le tue trattative sotto forma di lista in modo da poterle ordinare in base a valore della trattativa, pipeline, fase, tipo di attività, data di chiusura, data di creazione, ultimo aggiornamento, ecc.
- Esegui azioni in blocco sulle trattative:
- Aggiorna, assegna a un utente o spostare le trattative aperte in un'altra pipeline.
- Esporta o elimina le trattative aperte o chiuse.
⏭️ E adesso?
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