Puoi scegliere quali attributi visualizzare su una pagina dei dettagli di un contatto, una trattativa o un'azienda per vedere rapidamente le informazioni importanti. Puoi anche creare i tuoi gruppi per organizzare i tuoi attributi.

Buono a sapersi

• Per impostazione predefinita, la visualizzazione degli attributi e dei gruppi viene salvata per l'utente. Se ci sono almeno due utenti per l'account, il proprietario dell'account può applicare la visualizzazione degli attributi e dei gruppi a tutti gli utenti.
• Per impostazione predefinita, gli attributi personalizzati appena creati non vengono visualizzati nella pagina dei dettagli.

Modifica degli attributi visualizzati sulla pagina dei dettagli di un contatto, una trattativa o un'azienda

Per modificare gli attributi visualizzati sulla pagina dei dettagli di un contatto, una trattativa o un'azienda:

1. Vai alla pagina dei dettagli del contatto, della trattativa o dell'azienda:
   • Per i contatti, vai su Contacts (Contatti) e clicca su un contatto.
   • Per le trattative, vai su Deals (Trattative) e clicca su una trattativa.
   • Per le aziende, vai su Contacts (Contatti) > Companies (Aziende) e clicca sul nome di un'azienda.
2. Nella sezione degli attributi, clicca sull'icona a forma di ingranaggio .
   
3. Trascina e rilascia gli attributi:
   • Nei tuoi gruppi per visualizzare gli attributi sulla pagina dei dettagli.
     Per ulteriori informazioni sulla creazione e sulla gestione dei gruppi, consulta la sezione successiva.
   • Nella sezione Attributes not shown (Attributi non mostrati) per nascondere gli attributi dalla pagina dei dettagli.
4. Per riordinare gli attributi, trascinali nella posizione desiderata. La visualizzazione viene salvata automaticamente per l'utente.
   
5. (Opzionale) Se sei il proprietario dell'account, clicca su Apply to everyone (Applica a tutti) per salvare la visualizzazione per tutti gli utenti dell'account. Clicca su Apply to everyone (Applica a tutti) per confermare.

Creazione e gestione dei gruppi di attributi

Puoi creare e gestire i tuoi gruppi per organizzare le informazioni come preferisci sulle tue pagine dei dettagli.

1. Vai alla pagina dei dettagli del contatto, della trattativa o dell'azienda:
   • Per i contatti, vai su Contacts (Contatti) e clicca su un contatto.
   • Per le trattative, vai su Deals (Trattative) e clicca su una trattativa.
   • Per le aziende, vai su Contacts (Contatti) > Companies (Aziende) e clicca sul nome di un'azienda.
2. Nella sezione degli attributi, clicca sull'icona a forma di ingranaggio .
   
3. Qui puoi:
   1. Creare un gruppo
      Clicca sull'icona del segno più, dai un nome al tuo gruppo e clicca su Create group (Crea gruppo).
   2. Riordinare i gruppi sulla pagina dei dettagli
      Clicca sull'icona a forma di ingranaggio, trascina i gruppi nell'ordine desiderato e clicca su Save order (Salva ordine).
   3. Rinominare o eliminare un gruppo
      Clicca sull'icona con i tre puntini accanto al nome di un gruppo per rinominarlo o eliminarlo.
      
      💡 Buono a sapersi

      Se elimini un gruppo, gli attributi attualmente presenti nel gruppo non saranno più visibile sulla pagina dei dettagli. Per visualizzarli di nuovo, devi trascinarli in un altro gruppo.
      
4. (Opzionale) Se sei il proprietario dell'account, clicca su Apply to everyone (Applica a tutti) per salvare i gruppi per tutti gli utenti dell'account. Clicca su Apply to everyone (Applica a tutti) per confermare.

⏭️ E adesso?

• Creazione e gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende
• Creazione e gestione degli attributi dei contatti
• Quali sono gli attributi predefiniti di un'azienda?
• Quali sono gli attributi predefiniti di una trattativa?

🤔 Domande?

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