In base alle tue esigenze e alle informazioni che desideri avere a disposizione, puoi visualizzare colonne diverse da quelle predefinite nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività). Le informazioni che puoi visualizzare come colonne corrispondono agli attributi predefiniti e personalizzati delle tue aziende e trattative e agli attributi predefiniti delle tue attività. Puoi anche modificare la posizione delle colonne per visualizzare prima quelle più importanti.
Buono a sapersi
- Le colonne sono disponibili solo nella vista List (Lista) della pagina Deals (Trattative), non nella vista Cards (Schede).
- Alcune colonne sono obbligatorie per impostazione predefinita e non possono essere rimosse o riordinate. Sono contrassegnate come Default (Predefinite).
Aggiunta o rimozione di colonne
Per aggiungere o rimuovere colonne nelle pagine Companies (Aziende), Deals (Trattative) o Tasks (Attività):
- Vai su:
- Contacts (Contatti) > Companies (Aziende) per modificare la pagina Companies (Aziende).
-
Deals (Trattative) e passa alla vista List (Lista)
per modificare la pagina Deals (Trattative).
- Deals (Trattative) > Tasks (Attività) per modificare la pagina Tasks (Attività).
- Clicca su Customize columns (Personalizza colonne).
- Puoi:
- Aggiungere una colonna: clicca su Select attributes (Seleziona attributi) e seleziona l'attributo desiderato nel menu a discesa.
- Rimuovere una colonna: clicca sull'icona X accanto all'attributo.
- Riorganizzare l'ordine delle colonne: trascina l'attributo nella posizione desiderata.
- Al termine, clicca su Save (Salva).
⏭️ E adesso?
- Modifica degli attributi visualizzati sulla pagina dei dettagli di un contatto, una trattativa o un'azienda
- Personalizzazione del modulo di creazione di trattative e aziende
🤔 Domande?
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