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Caricamento di un file nella cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa

Puoi aggiungere file, come un preventivo o una fattura, alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa per tenere un registro delle tue interazioni con i tuoi contatti. Se necessario, puoi scaricare nuovamente il file o eliminarlo dalla cronologia..

💡 Buono a sapersi
È possibile caricare file di dimensioni non superiori a 10 MB.

Caricamento di un file

Per caricare un file nella cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa:

  1. Vai a:
    • Trattative per caricare un file nella cronologia di una trattativa.
    • Trattative > Aziende per caricare un file nella cronologia di un'azienda.
    • Contatti per caricare un file nella cronologia di un contatto..
  2. Clicca sul contatto, sulla trattativa o sull'azienda.
  3. Clicca su Importa file.
    mceclip0.png
  4. Trascina e rilascia il file direttamente nella finestra o clicca nella finestra e seleziona un file dal computer.

Il file viene caricato automaticamente nella cronologia del contatto, dell'azienda o della trattativa.

mceclip1.png

Gestione dei file caricati

Per trovare i file aggiunti alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa:

  1. Vai a:
    • Trattative per trovare un file caricato nella cronologia di una trattativa..
    • Trattative > Aziende per trovare un file caricato nella cronologia di un'azienda..
    • Contatti per trovare un file caricato nella cronologia di un contatto.
  2. Clicca sul contatto, sulla trattativa o sull'azienda.
  3. Per filtrare i file::
    1. Dalla cronologia di un contatto vai alla scheda Interazioni 1 a 1.
      mceclip2.png
    2. Dalla cronologia di un'azienda o di una trattativa, clicca sul filtro Tutte le attività e seleziona File.mceclip3.png
  4. Se necessario, scorri verso il basso la cronologia per trovare il tuo file.

Quindi, puoi scaricare o eliminare il file cliccando su:

mceclip4.png

  1. Scarica per riscaricare il file sul tuo computer.
  2. Elimina per eliminare definitivamente il file dalla cronologia..

⏩ E adesso?

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