Puoi aggiungere file, ad esempio un preventivo o una fattura, alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa per aiutarti a registrare le tue interazioni con i tuoi contatti. Se necessario, puoi scaricare nuovamente il file o eliminarlo dalla cronologia.

Carica un file

Per caricare un file nella cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa:

1. Vai su:
   • Deals (Trattative) per caricare un file nella cronologia di una trattativa
   • Contacts (Contatti) > Companies (Aziende) per caricare un file nella cronologia di un'azienda.
   • Contacts (Contatti) per caricare un file nella cronologia di un contatto.
2. Clicca sul contatto, sulla trattativa o sull'azienda.
3. Clicca sull'icona con i tre punti sopra More (Altro).
4. Clicca su File.
   
5. Trascina e rilascia il file direttamente nella finestra o clicca nella finestra e seleziona un file dal computer.

Il file viene caricato automaticamente nella cronologia del contatto, dell'azienda o della trattativa.

Gestione dei file caricati

Per trovare i file aggiunti alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa:

1. Vai su:
   • Deals (Trattative) per trovare un file caricato nella cronologia di una trattativa.
   • Contacts (Contatti) > Companies (Aziende) per trovare un file caricato nella cronologia di un'azienda.
   • Contacts (Contatti) per trovare un file caricato nella cronologia di un contatto.
2. Clicca sul contatto, sulla trattativa o sull'azienda.
3. Per filtrare i file:
   1. Dalla cronologia di un contatto, vai alla scheda 1-to-1 Interactions (Interazioni 1 a 1).
      
   2. Dalla cronologia di un'azienda o di una trattativa, clicca sul filtro All activities (Tutte le attività) e seleziona Files (File).
      
      
4. Se necessario, scorri verso il basso la cronologia per trovare il file.
   

Quindi, puoi scaricare o eliminare il file cliccando su:

1. Download (Scarica) per scaricare nuovamente il file sul tuo computer.
   
2. Delete (Elimina) per eliminare definitivamente il file dalla cronologia.

⏭️ E adesso?

• Crea un'attività
• Aggiunta di una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa

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