Puoi creare rapidamente attività per tenere traccia delle azioni importanti che devi intraprendere in merito a una trattativa in corso, un'azienda o un contatto. Le azioni possono essere associate a trattative, aziende o contatti nuovi o esistenti per una migliore gestione.
Puoi anche scegliere di ricevere dei promemoria quando un'attività è in scadenza o persino creare automaticamente le attività in base a un trigger di tua scelta.
Buono a sapersi
- Puoi abilitare i promemoria delle attività dall'impostazione Notifications (Notifiche) o quando crei un'attività. Per ulteriori informazioni su queste notifiche, consulta il nostro articolo dedicato Impostazione delle notifiche di vendita.
- Con la marketing automation, puoi creare automaticamente attività basate sul trigger di tua scelta (ad esempio, dopo che un contatto ha inviato un modulo o è stato aggiunto a una lista). Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un'automazione per creare automaticamente le attività.
Fase 1: creazione dell'attività
Puoi creare le attività in diverse aree di Brevo:
- Vai su Deals (Trattative) > Tasks (Attività).
- Clicca su Create a task (Crea un'attività).
- Vai su Deals (Trattative) (vista Cards (Carte)).
- Clicca sull'icona con i tre puntini
o su Choose action (Scegli azione) nella scheda di una trattativa.
- Seleziona Add a task (Aggiungi attività).
- Vai su:
- Contacts (Contatti) e seleziona un contatto.
- Contacts (Contatti) > Companies (Aziende) e seleziona un'azienda.
- Deals (Trattative) e seleziona una trattativa.
- Clicca sull'icona del segno di spunta
sopra Task (Attività).
Fase 2: configurazione dell'attività
- Inserisci le informazioni sull'attività:
- Task type (Tipo di attività): seleziona un tipo di attività tra To do (Da fare), Email, Call (Chiamata), Meeting (Appuntamento), Lunch (Pranzo), Deadline (Scadenza) e LinkedIn.
- Name (Nome): puoi assegnare un nome all'attività o mantenere il titolo del segnaposto.
- Due date (Data di scadenza) e Time (Ora): indica per quando deve essere eseguita l'attività.
-
Set reminder (Imposta promemoria): abilita questa opzione se desideri ricevere un promemoria per l'attività.
Se non hai abilitato i promemoria delle attività, ti verrà chiesto di indicare se vuoi ricevere una notifica via email e/o una notifica del browser. - Task priority (Priorità dell'attività): puoi contrassegnare un'attività come ad alta priorità. Puoi quindi ordinare le tue attività per priorità nella pagina Tasks (Attività).
- Notes (Note): inserisci ulteriori informazioni sull'attività. Possono essere utili nel caso in cui tu sia fuori ufficio e debba occuparsene un collega.
- Associate task to contacts (Associa attività ai contatti): seleziona uno o più contatti da associare all'attività.
- Associate task to companies (Associa attività alle aziende): seleziona una o più aziende da associare all'attività.
- Associate task to deals (Associa attività alle trattative): seleziona una o più trattative da associare all'attività.
- Assign task to (Assegna attività a): assegna l'attività a te stesso, a un utente specifico o annulla l'assegnazione.
- Clicca su Create (Crea).
L'attività è stata creata. Se hai scelto di ricevere un promemoria, lo riceverai quando la tua attività raggiunge l'orario scelto.
⏭️ E adesso?
- Creazione di un'automazione per creare automaticamente le attività
- Impostazione delle notifiche di vendita
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con il giusto partner esperto certificato Brevo.