Una volta create le aziende, potrebbe essere necessario aggiornare una o più di esse. Ad esempio, questo può accadere perché un addetto alle vendite ha lasciato il tuo team e devi assegnare un nuovo proprietario alle aziende che gestiva, oppure perché hai recuperato informazioni mancanti sulle tue aziende e vuoi completarle tutte.

Tuttavia, aggiornare ogni singola azienda può richiedere molto tempo, soprattutto se hai un database molto vasto. Ecco perché Brevo ti permette di aggiornare facilmente più aziende contemporaneamente.

Buono a sapersi

Se vuoi associare le tue aziende a contatti o trattative esistenti, consulta il nostro articolo dedicato Associazione di aziende, trattative e contatti.

Esistono tre modi per aggiornare le aziende in blocco:

Assegnare più aziende a un proprietario: assegna lo stesso proprietario a più aziende contemporaneamente.
Modificare un singolo attributo per più aziende: modifica lo stesso attributo per più aziende contemporaneamente.
Aggiornare più aziende con un'importazione: importa un file con informazioni aggiornate su più aziende contemporaneamente.

Assegnazione di più aziende a un proprietario

Puoi assegnare lo stesso proprietario a più contatti contemporaneamente direttamente dalla pagina Companies (Aziende). Ad esempio, può essere utile se uno dei rappresentanti commerciali ha lasciato il tuo team e devi assegnare le aziende che gestiva a un nuovo proprietario.

Vai su Contatti > Aziende.
Opzionale: filtra le aziende cliccando su Filter (Filtro) > Attributes (Attributi).
Seleziona le aziende che desideri aggiornare:
1. Per selezionare più aziende singole, seleziona le caselle di spunta accanto alle aziende.
2. Per selezionare tutte le aziende nella pagina corrente, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra della tabella.
3. Per selezionare tutte le aziende, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra della tabella e clicca su Select all # companies (Seleziona tutte le # aziende).
Clicca su Assign (Assegna).
Seleziona il proprietario che desideri assegnare alle aziende.
Clicca su Assign (Assegna) per confermare.

Le aziende sono ora assegnate a questo proprietario.

Modifica di un singolo attributo per più aziende

Puoi modificare lo stesso attributo per più aziende contemporaneamente direttamente dalla pagina Companies (Aziende). Ad esempio, può essere utile se hai creato un nuovo attributo personalizzato e desideri aggiornarlo per tutte le aziende esistenti.

Vai su Contacts (Contatti) > Companies (Aziende).
Opzionale: filtra le aziende cliccando su Filter (Filtro) > Attributes (Attributi).
Seleziona le aziende che desideri aggiornare:
1. Per selezionare più aziende singole, seleziona le caselle accanto alle aziende.
2. Per selezionare tutte le aziende nella pagina corrente, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra nella tabella.
3. Per selezionare tutte le aziende, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra della tabella e clicca su Select all # companies (Seleziona tutte le # aziende).
Clicca su Edit (Modifica).
Seleziona l'attributo che desideri aggiornare.
Inserisci il nuovo valore.
Clicca su Edit (Modifica) per confermare.

L'attributo viene aggiornato per le aziende selezionate.

Aggiornamento di più aziende con un'importazione

Per aggiornare più aziende contemporaneamente con un'importazione, devi esportare le aziende esistenti e aggiornare il file con le nuove informazioni. Quindi, devi importare nuovamente il file come per importare nuove aziende.

📤 Fase 1: esportazione delle aziende esistenti

Per aggiornare le aziende esistenti, ti consigliamo di esportarle direttamente dalla pagina Companies (Aziende). Questo per assicurarti che il file contenga l'ID o il nome esatto di ciascuna azienda, in modo da aggiornare le aziende corrette.

💡 Buono a sapersi

L'aggiunta dell'ID di ciascuna azienda evita la creazione di duplicati nel database durante la reimportazione. In alternativa, se preferisci usare il nome dell'azienda per l'identificazione, assicurati di attivare l'opzione Use company name to update existing companies (Usa il nome dell'azienda per aggiornare le aziende esistenti) nella fase 3.

Vai su Contacts (Contatti) > Companies (Aziende).
Opzionale: filtra le aziende cliccando su Filter (Filtro) > Attributes (Attributi).
Seleziona le aziende che desideri aggiornare:
1. Per selezionare più aziende singole, seleziona le caselle accanto alle aziende.
2. Per selezionare tutte le aziende nella pagina corrente, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra nella tabella.
3. Per selezionare tutte le aziende, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra della tabella e clicca su Select all # companies (Seleziona tutte le # aziende).
Clicca su Export (Esporta).
Seleziona gli attributi da esportare.

💡 Buono a sapersi
L'ID e il nome dell'azienda sono attributi obbligatori e sono selezionati per impostazione predefinita.
Seleziona il separatore di campo da utilizzare nel file.
Clicca su Export (Esporta).
Una volta disponibile, scarica il file di esportazione dalle Notifications (Notifiche).

🔁 Fase 2: aggiornamento del file

Dopo aver esportato le aziende, puoi aggiornare le relative informazioni nel file. Assicurati di mantenere la giusta struttura del file e il formato degli attributi, come spiegato nel nostro articolo sulla formattazione del file di importazione delle aziende.

Esempio di un file di esportazione originale	Esempio di file di esportazione aggiornato

📥 Fase 3: reimportazione delle aziende

Dopo aver aggiornato il file, puoi reimportarlo e specificare che desideri aggiornare le aziende esistenti con le nuove informazioni.

Fase 1: caricamento del file

Per caricare il file contenente le aziende da importare:

Vai su Contacts (Contatti) > Companies (Aziende).
Clicca su Import companies (Importa aziende).
Seleziona il file di importazione o trascinalo nell'area delineata.
Verifica che le aziende e gli attributi siano separati correttamente nell'anteprima dei dati da importare. La riga di intestazione visualizzata nell'anteprima è la stessa del file di importazione.
Clicca su Confirm your file (Conferma il file).

Fase 2: abbinamento dei dati

Esegui l'abbinamento dei dati del file agli attributi corrispondenti. Puoi ignorare un attributo se non desideri importarlo o crearne uno nuovo se non esiste ancora.

💡 Buono a sapersi
Se hai incluso l'attributo ID azienda nel tuo file, viene abbinato automaticamente e non può essere modificato o ignorato.
Clicca su Confirm mapping (Conferma abbinamento).

Fase 4: finalizzazione dell'importazione

In base al contenuto dell'importazione, potresti dover confermare alcune impostazioni aggiuntive:

Usa il nome dell'azienda per aggiornare le aziende esistenti

Se questa opzione è attivata, il nome dell'azienda nel file verrà utilizzato come un identificatore e l'azienda esistente con questo nome verrà aggiornata o creata se non esiste ancora.
.
Se questa opzione è disattivata, ogni riga del file verrà trattata come una nuova azienda da creare, il che potrebbe causare potenziali duplicati nel database se non hai incluso anche il campo Company ID (ID azienda) nel file di importazione.

Importa campi vuoti per cancellare i dati degli attributi esistenti

Quando importi aziende esistenti, puoi cancellare i dati dei relativi attributi sostituendo i dati esistenti nel file con campi vuoti e attivando l'opzione Import empty fields to erase existing attribute data (Importa campi vuoti per cancellare i dati degli attributi esistenti). Se non desideri cancellare i dati esistenti, mantieni l'opzione disattivata per mantenere gli attributi invariati, anche se ci sono campi vuoti nel file di importazione.

Associazione di oggetti

Se durante l'importazione le aziende sono state associate a contatti o trattative esistenti, dovrai scegliere se collegarle o scollegarle. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Associazione di aziende, trattative e contatti.

Al termine, clicca su Confirm your import (Conferma importazione) per avviare il processo di importazione. Tieni presente che l'elaborazione completa di importazioni di grandi dimensioni può richiedere alcuni minuti. Una volta completata l'importazione, verrai reindirizzato alla pagina Companies (Aziende).

📂 Report di importazione

Nel banner di conferma, clicca su See import report (Visualizza report di importazione) per accedere a un report che riassume i dettagli dell'importazione, compreso il numero di aziende importate o non importate, il numero di aziende nuove o aggiornate, e il numero di oggetti associati.

Se un'azienda non è stata importata, puoi scaricare un report di errore con informazioni sulle aziende che non è stato possibile importare e il motivo dell'errore.

⏭️ E adesso?

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