Puoi esportare le tue trattative e i relativi attributi in un file CSV.
Quando aggiorni le trattative esistenti in blocco o le associ a contatti o aziende esistenti, puoi fornire gli ID di tali trattative. Gli ID sono sequenze univoche di numeri e lettere create automaticamente per ciascuna trattativa e possono essere recuperate solo attraverso un'esportazione:
💡 Buono a sapersi
Quando importi un file contenente gli ID delle trattative esistenti, questi verranno riconosciuti automaticamente dal nostro sistema. Se non includi gli ID delle tue trattative esistenti nel file di importazione, queste non saranno riconosciute dal nostro sistema e verranno create come nuove trattative.Esporta trattative
Per esportare le tue trattative:
- Vai su Deals (Trattative).
- Dalla vista
List (Lista), seleziona le trattative che desideri esportare.
- Clicca su Export (Esporta).
- Seleziona gli attributi che desideri includere nell'esportazione. L'ID e il nome della trattativa sono selezionati per impostazione predefinita.
💡 Buono a sapersiLe attività sulle trattative, come note, file o email, non possono essere esportate. - Seleziona il separatore di campo CSV che desideri utilizzare.
- Al termine, clicca su Export (Esporta).
- Scarica il file CSV dalle tue Notifications (Notifiche).
⏩ E adesso?
- Aggiornamento delle aziende
- Gestisci le tue aziende
- Gestione degli attributi personalizzati per trattative e aziende
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
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