Puoi esportare le tue trattative e i relativi attributi in un file CSV.
Quando aggiorni le trattative esistenti in blocco o le associ a contatti o aziende esistenti, puoi fornire gli ID di tali trattative. Gli ID sono sequenze univoche di numeri e lettere create automaticamente per ciascuna trattativa e possono essere recuperate solo attraverso un'esportazione:
💡 Buono a sapersi
Quando importi un file contenente gli ID delle trattative esistenti, questi verranno riconosciuti automaticamente dal nostro sistema. Se non includi gli ID delle tue trattative esistenti nel file di importazione, queste non saranno riconosciute dal nostro sistema e verranno create come nuove trattative.Esporta trattative
Per esportare le tue trattative:
- Vai a CRM > Deals (Trattative).
- Dalla vista
List (Lista), seleziona le trattative che desideri esportare.
- Per selezionare più trattative singole, seleziona le caselle di spunta accanto alle trattative.
- Per selezionare tutte le trattative della pagina corrente, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra nella tabella.
- Per selezionare tutte le trattative della lista o del database correnti, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra nella tabella e clicca su Select all # deals (Seleziona tutte le n. trattative).
- Clicca su Export (Esporta).
- Seleziona gli attributi che desideri includere nell'esportazione. L'ID e il nome della trattativa sono sempre selezionati.
💡 Buono a sapersiLe attività sulle trattative, come note, file o email, non possono essere esportate. - Seleziona il separatore di campo CSV che vuoi utilizzare: punto e virgola (;) o virgola (,).
- (Opzionale) Attiva l'opzione Remember my preferences for next time (Ricorda le mie preferenze per la prossima volta) per salvare gli attributi e la configurazione file come predefiniti per le future esportazioni di trattative.
- Al termine, clicca su Start export (Avvia esportazione).
- Scarica il file CSV dalle tue Notifications (Notifiche).
⏭️ E adesso?
- Aggiornamento delle aziende in blocco
- Creazione e gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende
🤔 Domande?
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