Ricerca

Impostazione della valuta delle opportunità

Puoi impostare e gestire le valute utilizzate nelle tue trattative per rimanere allineato con le tue aree geografiche di vendita. Che tu stia lavorando con una singola valuta o gestendo trattative con valute multiple, puoi personalizzare le tue impostazioni per adattarle alle tue esigenze.

💲 Impostazione della valuta predefinita delle trattative

Per impostazione predefinita, la valuta delle tue trattative è impostata in base alla posizione del proprietario dell'account Brevo. Se necessario, puoi cambiare la valuta predefinita con un'altra.

💡 Buono a sapersi
La valuta selezionata si applica a tutte le trattative, vale a dire che se cambi la valuta predefinita, questa cambierà anche per le trattative esistenti.

Per impostare la valuta delle opportunità:

  1. Clicca sul menu a discesa dell'account e seleziona Settings (Impostazioni) > Deals (Trattative) > Deals currency (Valuta delle trattative). 
  2. Seleziona nell'elenco a discesa la valuta che desideri utilizzare per le tue trattative.
    mceclip0.png
  3. Clicca su Salva.

La valuta delle opportunità è stata impostata.

💱 Impostazione di valute multiple per le trattative

✅ Disponibilità del piano
L'impostazione delle valute multiple per le trattative è disponibile solo con un pachetto Sales Advanced. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra pagina dei prezzi.

Se la tua organizzazione è attiva in più aree geografiche, puoi aggiungere valute aggiuntive e definire i tassi di cambio per ciascuna. La tua valuta di base è determinata dalla posizione del proprietario dell'account e non può essere modificata. Viene utilizzata nei report e nei totali delle fasi delle trattative.

Per aggiungere una valuta:

  1. Clicca sul menu a discesa dell'account e seleziona Deals (Trattative) > Currencies (Valute).
  2. Clicca su Add currency (Aggiungi valuta).
  3. Nel menu a discesa Currency (Valuta), seleziona la valuta che desideri aggiungere.
  4. Nella sezione Exchange rate (Tasso di cambio), immetti il tasso di cambio per la tua valuta di base.
    ➡️  Esempio
    Se la tua valuta di base è EUR (€) e hai aggiunto la valuta AUD (A$), puoi impostare il tasso di cambio a 0,56. Ciò significa che 1 A$ equivale a 0,56 €.
    sales_add-currency_en-us.png
  5. Clicca su Salva.

Ora puoi selezionare la valuta per l'importo delle tue trattative. Nella pagina dei dettagli della trattativa, puoi vedere l'importo anche nella valuta di base.

💡 Buono a sapersi
L'attributo Currency (Valuta) è un attributo di tipo categoria. Per importare questo attributo, devi rispettare la stessa formattazione di qualsiasi attributo di tipo categoria. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Formattazione del file di importazione delle trattative, delle aziende e delle note.

⏭️ E adesso?

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.

Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con l'agenzia partner di Brevo giusta per te.

💬 Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 3 su 8