Quando crei un'attività, devi assegnarle una data di scadenza. Ciò significa che questa attività deve essere completata in qualsiasi data e ora prima della data di scadenza.
Per assicurarti di completare le tue attività in tempo, puoi iniziare a lavorarci in sequenza sulla pagina Tasks (Attività). Puoi anche filtrare le attività più urgenti e concentrarti su di esse. Se non hai terminato alcune delle tue attività in tempo, puoi anche filtrare le attività scadute per provare a completarle il prima possibile.
Gestione delle attività
Puoi monitorare facilmente le tue attività in corso e lavorarci sulla pagina Tasks (Attività):
- Vai su Deals (Trattative) > Tasks (Attività).
- (Opzionale) Clicca su Add filters (Aggiungi filtri) per filtrare le attività su cui vuoi lavorare.
- Clicca su Start ## tasks (Inizia ## attività). Si apre la pagina dei dettagli dell'oggetto associato (contatto, trattativa o azienda), oppure la finestra dell'attività se non è presente alcun oggetto associato.
- Dalla barra delle attività, puoi eseguire le operazioni seguenti:
- Clicca su All your tasks (Tutte le tue attività), seleziona un'altra attività su cui lavorare nella scheda To do (Da fare) e visualizza le attività che hai completato da quando hai iniziato a lavorarci nella scheda Done (Fatta).
- Clicca su Next task (Attività successiva) per passare all'attività successiva nella tua lista.
- Nella pagina dei dettagli, puoi espandere l'attività nella sezione Upcoming activities (Le prossime attività) per visualizzare ulteriori informazioni sull'attività.
- Dalla barra delle attività, puoi eseguire le operazioni seguenti:
- Dopo aver completato un'attività, clicca su Mark as done (Contrassegna come terminata) per iniziare l'attività successiva.
Visualizzazione delle attività più urgenti e scadute
Dalla pagina Tasks (Attività), puoi visualizzare le tue attività in scadenza oggi o questa settimana e tutte le attività scadute selezionando la scheda corrispondente. Inoltre, puoi selezionare anche un periodo di tempo specifico.
Dalla pagina Deals (Trattative), puoi visualizzare le tue attività scadute filtrando le tue trattative utilizzando il filtro Activities (Attività) > Has overdue task (Ha un'attività scaduta):
⏭️ E adesso?
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