Puoi tenere traccia del tuo fatturato in un intervallo di date selezionato e nelle diverse fasi della trattativa. Questo è utile per il monitoraggio delle prestazioni del tuo team di vendita e per la previsione delle tue entrate. Puoi filtrare i rapporti da tutte le pipeline o da una pipeline specifica.
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- Facoltativo: fai clic su Cambia e seleziona la pipeline desiderata.
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Entrate
Nella sezione Fatturato, puoi trovare informazioni sulle trattative acquisite nell'intervallo di date selezionato: fatturato totale acquisito, numero di trattative acquisite e valore medio di una trattativa. Per vedere il numero di trattative e l'importo del fatturato acquisito per ciascun mese, posiziona il cursore del mouse sui punti del grafico.
Valore della pipeline corrente
Nella sezione Valore della pipeline corrente, puoi trovare informazioni sulle tue trattative aperte: valore totale delle trattative, fatturato stimato per fase della pipeline e numero di trattative aperte. Per visualizzare il valore totale delle trattative e il fatturato stimato per fase della pipeline, posiziona il cursore del mouse sui punti del grafico.
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Tassi di conversione
Nella sezione Conversion Rates (Tassi di conversione), puoi trovare le informazioni relative al tuo tasso di acquisizione e i principali motivi delle trattative perse. Inoltre, puoi accedere a preziose informazioni sull'efficienza del tuo processo di vendita in ogni fase della pipeline. Analizzando le trattative chiuse nella pipeline selezionata e nell'intervallo di date selezionato, calcoliamo il numero di trattative che hanno superato con successo ogni fase. Questi dati ti aiutano a capire come vengono utilizzate le fasi e a valutare le prestazioni del tuo funnel di vendita. Inoltre, ti consentono di identificare rapidamente i punti di uscita critici. Le frecce grigie tra ogni fase della trattativa rappresentano il tasso di conversione.
Puoi visualizzare anche una ripartizione di tutti i motivi per cui hai perso le trattative. Per visualizzare le percentuali di ripartizione, posiziona il puntatore del mouse sulle fette del grafico. Per una migliore leggibilità, se hai 6 o più motivi di perdita, nel grafico a torta vengono visualizzati solo i 5 più comuni, mentre gli altri motivi sono raggruppati sotto la voce Altri motivi. Puoi comunque vedere la ripartizione completa accanto al grafico.
Tempo dedicato
Puoi visualizzare il tempo medio necessario per l'acquisizione delle trattative e il tempo medio dedicato a ciascuna fase per le trattative acquisite. Le fasi di colore viola scuro corrispondono alle 2 fasi a cui viene dedicato più e meno tempo nelle tue trattative.
Per calcolare il tempo medio per l'acquisizione, utilizziamo le date di creazione delle trattative e le date di chiusura effettive che vengono aggiornate al momento della chiusura di una trattativa. Il calcolo esclude le trattative con date di chiusura precedenti alla data di creazione.
Per calcolare il tempo medio dedicato alle trattative acquisite in ciascuna fase della pipeline, consideriamo le date di aggiornamento delle trattative nel sistema. Il calcolo esclude qualsiasi durata inferiore a un'ora in una determinata fase per una trattativa.
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Prestazione del team
Puoi trovare informazioni sulle prestazioni di vendita del tuo team nell'intervallo di date selezionato: tempo medio per l'acquisizione, valore medio delle trattative, numero di trattative acquisite, tasso di acquisizione, quota del fatturato e fatturato totale. L'ultima riga mostra i valori medi per tutto il team. Queste statistiche si basano solo sulle trattative chiuse. Un'icona a forma di medaglia è visualizzata accanto al miglior performer del tuo team.
💸 Visualizza le entrate stimate e totali per fase della trattativa
Nella vista Cards (Carte), posiziona il puntatore del mouse sull'icona delle informazioni nell'intestazione di ciascuna colonna per visualizzare:
- il fatturato stimato della fase della trattativa in base alla probabilità di acquisizione da te specificata, se l'hai abilitata. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Previsione delle vendite attese con una pipeline ponderata.
- l'importo totale della fase della trattativa.
⏭️ E adesso?
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