1. Selecione uma automação predefinida ou crie uma personalizada:
   • Automação predefinida: selecione uma automação e clique em Use this automation (Usar esta automação).
   • Automação personalizada: clique em Use the classic editor (Usar o editor clássico), configure a automação e indique um ponto de entrada.
     (Opcional) Se desejar permitir que seus contatos entrem na automação várias vezes e criem uma nova oportunidade a cada vez, ative a opção Allow your contacts to enter the automation more than once (Permitir que seus contatos entrem na automação mais de uma vez).
     
     ➡️ Por exemplo

     Você pode permitir que um contato entre na sua automação mais de uma vez para que um negócio seja criado automaticamente sempre que a data de renovação do contrato estiver próxima.
2. (Opcional) Adicione as etapas que você quiser que seus contatos cumpram antes de alcançarem a etapa Create a deal (Criar uma oportunidade).

1. Na sua automação, clique no botão +.
2. Selecione Perform a CRM action (Executar uma ação de CRM)  > Assign a user to the contact (Atribuir um usuário ao contato).
   
3. Escolha como deseja atribuir o proprietário:
   
   • Assign to a single user (Atribuir a um único usuário): selecione o usuário que será atribuído como proprietário de todos os contatos que passarem por esta etapa.
     
   • Assign using a rotation between selected users (Atribuir usando um rodízio entre os usuários selecionados): selecione vários usuários que serão designados aleatoriamente como proprietários dos contatos que passarem por esta etapa.
     
4. Clique em OK.

1. Clique em + para adicionar uma nova etapa à sua automação.
2. Selecione Perform a CRM action (Executar uma ação de CRM) > Create a deal (Criar uma oportunidade).
   
3. Configure como sua oportunidade deve ser criada:
   
   
   1. Nome da oportunidade: por padrão, o nome da oportunidade será o nome, o sobrenome, o endereço de e-mail ou o número de telefone do contato.
   2. Adicionar texto personalizado ao nome da oportunidade: adicione texto personalizado ao nome das oportunidades para reconhecer facilmente as oportunidades criadas por meio desta automação.
      
      ➡️ Por exemplo

      Se você criar uma automação para criar uma nova oportunidade automaticamente quando um contato enviar um formulário, poderá adicionar o texto personalizado "Formulário enviado" ao nome da oportunidade. Por exemplo, se um novo lead chamado John Smith entrar na automação, uma oportunidade chamada "Formulário enviado John Smith" será criada.
   3. Pipeline: escolha em qual pipeline as oportunidades devem ser adicionadas.
   4. Etapas da negociação: escolha em qual estágio da negociação as oportunidades devem ser adicionadas.
   5. Atribuição: por padrão, as oportunidades serão atribuídas ao proprietário do contato que entrou na automação.
      
      ❗️ Importante

      Para atribuir a oportunidade a outro usuário, adicione a etapa Assign a user to the contact (Atribuir um usuário ao contato) antes da etapa Create a deal (Criar uma oportunidade), conforme explicado em 3️⃣ (Opcional) Atribuir a oportunidade a um usuário específico ou usar uma rotação.
   6. Tarefa de acompanhamento: escolha se deseja criar automaticamente uma tarefa para acompanhar a oportunidade e selecione uma data de vencimento e a duração. A tarefa com a lista de pendências será atribuída ao proprietário do contato.
4. Clique em ✔️ OK.
5. (Opcional) Adicione quaisquer etapas que queira que seus contatos cumpram depois de alcançarem a etapa Create a deal (Criar uma oportunidade).

Após terminar de criar a automação, clique em Activate the automation (Ativar a automação). Agora, qualquer contato que corresponda ao ponto de entrada entrará e passará pelas etapas da automação. Uma nova oportunidade será criada automaticamente quando eles chegarem à etapa Create a deal (Criar uma oportunidade).