Na Brevo, você pode automatizar facilmente a criação de oportunidades usando uma automação que inclui a etapa Criar uma oportunidade. Automatizar a criação de oportunidades pode ajudar você a otimizar seus processos de vendas, reduzir erros e melhorar a colaboração. Isso também reduz a necessidade de entrada manual de dados e outras tarefas repetitivas, permitindo a você focar em tarefas de alto valor que exijam sua experiência e discernimento.

Exemplos populares de automação

É bom saber

No momento, não é possível atualizar automaticamente um atributo de oportunidade usando uma automação. Para atualizar um atributo, como "Origem do lead", recomendamos adicioná-lo como um atributo de contato em vez de um atributo de oportunidade. Em seguida, você poderá atualizá-lo adicionando a etapa Atualizar atributo de contato à sua automação antes ou depois da etapa Criar uma oportunidade.

Antes de começar

• Certifique-se de ter criado seus pipelines e configure as etapas da sua oportunidade. Saiba mais em nosso artigo dedicado Crie e gerencie vários pipelines.
• Certifique-se de ter criado qualquer atributo de contato, lista, formulário ou segmento que gostaria de usar na automação. Se desejar usar os pontos de entrada Atividade do site, certifique-se de ter conectado seu site à Brevo usando um plug-in ou o Rastreador Brevo..

1️⃣ Crie a automação

1. Vá para Automations (Automações).
2. Clique em Create an automation (Criar uma automação).
3. Selecione uma automação predefinida ou crie uma personalizada:
   1. Automação predefinida: selecione uma automação e clique em Use this automation (Usar esta automação).
   2. Automação personalizada: clique em Custom automation (Automação personalizada).

2️⃣ Configure a automação

3️⃣ (Opcional) Atribuir a oportunidade a um usuário específico ou usar uma rotação

Adicione a etapa Atribuir um usuário ao contato

Para atribuir a oportunidade a outro usuário ou usar uma rotação, adicione a etapa Assign a user to the contact (Atribuir um usuário ao contato) antes da etapa Create a deal (Criar uma oportunidade):

1. Clique em + para adicionar uma nova etapa à sua automação.
2. Selecione Perform a CRM action (Executar uma ação de CRM)  > Assign a user to the contact (Atribuir um usuário ao contato).
   

Selecionar um usuário ou uma rotação

4️⃣ Adicionar a etapa Criar uma oportunidade

1. Clique em + para adicionar uma nova etapa à sua automação.
2. Selecione Perform a CRM action (Executar uma ação de CRM) > Create a deal (Criar uma oportunidade).
   
3. Configure como sua oportunidade deve ser criada:
   
   
   1. Nome da oportunidade: por padrão, o nome da oportunidade será o nome, o sobrenome, o endereço de e-mail ou o número de telefone do contato.
   2. Adicionar texto personalizado ao nome da oportunidade: adicione texto personalizado ao nome das oportunidades para reconhecer facilmente as oportunidades criadas por meio desta automação.
      
      ➡️ Por exemplo

      Se você criar uma automação para criar uma nova oportunidade automaticamente quando um contato enviar um formulário, poderá adicionar o texto personalizado "Formulário enviado" ao nome da oportunidade. Por exemplo, se um novo lead chamado John Smith entrar na automação, uma oportunidade chamada "Formulário enviado John Smith" será criada.
   3. Pipeline: escolha em qual pipeline as oportunidades devem ser adicionadas.
   4. Etapas da negociação: escolha em qual estágio da negociação as oportunidades devem ser adicionadas.
   5. Atribuição: por padrão, as oportunidades serão atribuídas ao proprietário do contato que entrou na automação.
      
      ❗️ Importante

      Para atribuir a oportunidade a outro usuário, adicione a etapa Assign a user to the contact (Atribuir um usuário ao contato) antes da etapa Create a deal (Criar uma oportunidade), conforme explicado em 3️⃣ (Opcional) Atribuir a oportunidade a um usuário específico ou usar uma rotação.
   6. Tarefa de acompanhamento: escolha se deseja criar automaticamente uma tarefa para acompanhar a oportunidade e selecione uma data de vencimento e a duração. A tarefa com a lista de pendências será atribuída ao proprietário do contato.
4. Clique em ✔️ OK.
5. (Opcional) Adicione quaisquer etapas que queira que seus contatos cumpram depois de alcançarem a etapa Create a deal (Criar uma oportunidade).

4️⃣ Ativar sua automação

Após terminar de criar a automação, clique em Activate the automation (Ativar a automação). Agora, qualquer contato que corresponda ao ponto de entrada entrará e passará pelas etapas da automação. Uma nova oportunidade será criada automaticamente quando eles chegarem à etapa Create a deal (Criar uma oportunidade).

⏩ O que vem a seguir?

• Crie uma automação para criar tarefas automaticamente
• Crie uma automação após a atualização de uma fase da oportunidade

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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