Oportunidades
Começando com suas atividades de vendas
- Entenda o que são pipelines, etapas, oportunidades, empresas e tarefas
- Importar seus dados de vendas para a Brevo
- Formatar o arquivo de importação de oportunidades, empresas e notas
- Associe minhas empresas, oportunidades e contatos
- Automatize suas atividades de vendas (oportunidades e tarefas)
Personalize seus dados de vendas
- Edite as configurações do seu cartão de negociação
- Adicionar ou remover colunas na página Companies (Empresas), Deals (Oportunidades) ou Tasks (Tarefas)
- Personalize os formulários de criação de suas oportunidades e empresas
- Editar os atributos exibidos em uma página de detalhes de contato, oportunidade ou empresa
- Crie e gerencie atributos personalizados para oportunidades e empresas
Gerenciar seus acordos
- Crie e gerencie vários pipelines
- Edite as etapas da oportunidade em seu pipeline
- Crie uma automação após a atualização de uma fase da oportunidade
- Preveja suas vendas esperadas usando um pipeline ponderado
- Importar oportunidades
Empresas
- Importar empresas
- Criar uma empresa
- Atualize suas empresas em massa
- Exporte suas empresas
- Quais são os atributos padrões de empresa?
Tarefas, notas e arquivos anexos
- Criar uma tarefa
- Crie uma automação para criar tarefas automaticamente
- Ver suas tarefas mais urgentes ou atrasadas
- Importar notas
- Adicionar uma nota ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade