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Crie uma automação após a atualização de uma fase da oportunidade

No Brevo, você pode automatizar facilmente ações após a atualização de uma etapa da oportunidade, como o envio de e-mails. A automação pode ajudar a otimizar seus processos de vendas, reduzir erros e melhorar a colaboração. Ela também reduz a necessidade de entrada manual de dados e outras tarefas repetitivas, permitindo que você se concentre em tarefas de alto valor que exigem conhecimento e julgamento. Isso pode ser útil, por exemplo, para enviar um e-mail para contatos que não interagem há algum tempo, contatos que acabaram de se qualificar ou contatos com quem você acabou de fechar negócio.

❗️ Importante
Na Brevo, as automações estão vinculadas aos contatos. Para que essa automação seja acionada após a atualização de uma etapa da oportunidade, a oportunidade deve estar associada a pelo menos um contato. Se uma oportunidade estiver associada a 2 contatos, a automação será acionada duas vezes.

Antes de começar

  • Certifique-se de ter criado seus pipelines e configure as etapas da sua oportunidade. Saiba mais em nosso artigo dedicado Crie e gerencie vários pipelines.
  • Certifique-se de ter criado qualquer atributo de contato, lista, formulário ou segmento que gostaria de usar na automação.

1️⃣ Crie a automação

  1. Vá para Automations (Automações).
  2. Clique em Create an automation (Criar uma automação).
  3. Clique em Custom automation (Automação personalizada).

2️⃣ Configure a automação

sales_set-up-automation_EN-US.png

  1. Dê um nome à sua automação.
  2. Opcional: adicione uma descrição.
  3. Opcional: se desejar permitir que seus contatos entrem na automação diversas vezes e crie uma automação toda vez que o contato passar por uma etapa específica, habilite a opção Allow your contacts to enter the automation more than once (Permitir que seus contatos entrem na automação mais de uma vez) .
    ➡️ Por exemplo
    Você pode permitir que um contato entre na sua automação mais de uma vez para que um e-mail seja enviado sempre que ele passar pela fase Qualified (Qualificado).
  4. Clique em Create automation (Criar automação).

3️⃣ Adicione o ponto de entrada "Deal stage updated" (Etapa da oportunidade atualizada)

  1. Clique em Add an entry point (Adicionar um ponto de entrada).
  2. Clique em An event happens (Um evento acontece).
  3. Selecione Custom Event (Track Event (Evento personalizado (Rastrear evento)).
  4. Selecione Deal stage updated (Etapa da oportunidade atualizada).
    ❗️ Importante
    Para disponibilizar a atualização da etapa de oportunidade na lista suspensa Custom Event (Track Event) (Evento personalizado (rastrear evento), primeiro você precisa executar a ação pelo menos uma vez na Brevo. Se Etapa de oportunidade atualizada não aparecer na lista de eventos, atualize uma oportunidade de uma etapa para outra e retorne à lista.
  5. Marque a caixa Add conditions to the selected JS event (Adicionar condições ao evento JS selecionado).
  6. Selecione Track event data (Monitorar dados do evento) > Stage name (Nome do estágio) > Equal to (Igual a) > Nome do seu estágio.
  7. Clique em OK.
    sales_deal-stage-updated-entry_EN-US.png

4️⃣ Opcional: adicione um atraso

Você pode optar por adicionar um atraso entre o momento em que o estágio da oportunidade é atualizado e o momento em que você executa a ação escolhida.

  1. Clique em + para adicionar uma nova etapa à sua automação.
  2. Selecione a condição Add a delay (Adicionar um atraso).
  3. No primeiro campo, insira o atraso que deseja que seu contato aguarde.
  4. No menu suspenso, selecione as unidades de tempo que deseja usar.
  5. Clique em OK.
    sales_automation-add-delay-2-hours_EN-US.png

5️⃣ Adicione uma etapa à automação

  1. Clique em para adicionar uma nova etapa à sua automação.
  2. Selecione uma etapa que você gostaria de realizar. Em nosso exemplo, selecionaremos Send an email (Enviar um e-mail).
    sales_automations-add-step-email_EN-US.png
  3. Configure sua etapa e clique em OK.

6️⃣ Ative a automação

❗️ Importante
Recomendamos testar sua automação antes de ativá-la. Para testar essa automação, é possível criar uma oportunidade usando seus próprios dados de contato e mover a oportunidade para o estágio que você configurou.

Após terminar de criar a automação, clique em Activate the automation (Ativar a automação). Agora, qualquer contato que corresponda ao ponto de entrada entrará e passará pelas etapas da automação. A ação que você escolheu será executada automaticamente quando eles atingirem o Deal stage (Estágio da oportunidade) que você configurou.

⏭️ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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