No Brevo, você pode automatizar facilmente ações após a atualização de uma etapa da oportunidade, como o envio de e-mails. A automação pode ajudar a otimizar seus processos de vendas, reduzir erros e melhorar a colaboração. Ela também reduz a necessidade de entrada manual de dados e outras tarefas repetitivas, permitindo que você se concentre em tarefas de alto valor que exigem conhecimento e julgamento. Isso pode ser útil, por exemplo, para enviar um e-mail para contatos que não interagem há algum tempo, contatos que acabaram de se qualificar ou contatos com quem você acabou de fechar negócio.
Antes de começar
- Certifique-se de ter criado seus pipelines e configure as etapas da sua oportunidade. Saiba mais em nosso artigo dedicado Crie e gerencie vários pipelines.
- Certifique-se de ter criado qualquer atributo de contato, lista, formulário ou segmento que gostaria de usar na automação.
1️⃣ Crie a automação
- Vá para Automations (Automações).
- Clique em Create an automation (Criar uma automação).
- Clique em Custom automation (Automação personalizada).
2️⃣ Configure a automação
- Dê um nome à sua automação.
- Opcional: adicione uma descrição.
- Opcional: se desejar permitir que seus contatos entrem na automação diversas vezes e crie uma automação toda vez que o contato passar por uma etapa específica, habilite a opção Allow your contacts to enter the automation more than once (Permitir que seus contatos entrem na automação mais de uma vez) .
➡️ Por exemploVocê pode permitir que um contato entre na sua automação mais de uma vez para que um e-mail seja enviado sempre que ele passar pela fase Qualified (Qualificado). - Clique em Create automation (Criar automação).
3️⃣ Adicione o ponto de entrada "Deal stage updated" (Etapa da oportunidade atualizada)
- Clique em Add an entry point (Adicionar um ponto de entrada).
- Clique em An event happens (Um evento acontece).
- Selecione Custom Event (Track Event (Evento personalizado (Rastrear evento)).
- Selecione Deal stage updated (Etapa da oportunidade atualizada).
❗️ ImportantePara disponibilizar a atualização da etapa de oportunidade na lista suspensa Custom Event (Track Event) (Evento personalizado (rastrear evento), primeiro você precisa executar a ação pelo menos uma vez na Brevo. Se Etapa de oportunidade atualizada não aparecer na lista de eventos, atualize uma oportunidade de uma etapa para outra e retorne à lista.
- Marque a caixa Add conditions to the selected JS event (Adicionar condições ao evento JS selecionado).
- Selecione Track event data (Monitorar dados do evento) > Stage name (Nome do estágio) > Equal to (Igual a) > Nome do seu estágio.
- Clique em OK.
4️⃣ Opcional: adicione um atraso
Você pode optar por adicionar um atraso entre o momento em que o estágio da oportunidade é atualizado e o momento em que você executa a ação escolhida.
- Clique em + para adicionar uma nova etapa à sua automação.
- Selecione a condição Add a delay (Adicionar um atraso).
- No primeiro campo, insira o atraso que deseja que seu contato aguarde.
- No menu suspenso, selecione as unidades de tempo que deseja usar.
- Clique em OK.
5️⃣ Adicione uma etapa à automação
- Clique em + para adicionar uma nova etapa à sua automação.
- Selecione uma etapa que você gostaria de realizar. Em nosso exemplo, selecionaremos Send an email (Enviar um e-mail).
- Configure sua etapa e clique em OK.
6️⃣ Ative a automação
Após terminar de criar a automação, clique em Activate the automation (Ativar a automação). Agora, qualquer contato que corresponda ao ponto de entrada entrará e passará pelas etapas da automação. A ação que você escolheu será executada automaticamente quando eles atingirem o Deal stage (Estágio da oportunidade) que você configurou.
⏭️ O que vem a seguir?
- Crie uma automação para criar oportunidades automaticamente
- Crie uma automação para criar tarefas automaticamente
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.
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