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Criar e gerenciar visualizações para contatos e oportunidades

Você pode criar visualizações para mostrar seus contatos e oportunidades com base em uma combinação de filtros, colunas de atributos e classificação de conteúdo de tabela de sua preferência. Essas visualizações aparecem como guias nas páginas Contacts (Contatos) e Deals (Oportunidades), dando-lhe acesso instantâneo aos seus contatos ou oportunidades mais relevantes.

É bom saber

Você pode visualizar, filtrar e classificar oportunidades nas guias padrão All deals, All contacts (Todas as oportunidades, Todos os contatos) e My deals, My contacts (Minhas oportunidades, Meus contatos), mas as alterações nessas visualizações só podem ser salvas como uma nova visualização.

➕ Criar uma visualização

Você pode criar uma visualização do zero ou de uma visualização existente se quiser manter algumas das personalizações já adicionadas.

Criar uma visualização do zero

  1. Acesse:
  2. Clique no ícone de adição ao lado das guias Views (Exibições) > Create view (Criar visualização).
    deals_create-new-view_en-us.png
  3. Dê um nome à sua visualização.
  4. Clique em Create view (Criar visualização).

  5. Personalize sua visualização:

    Contatos Oportunidades

    Para personalizar a visualização Contacts (Contatos):

    1. Carregue uma lista ou um segmento e adicione filtros para personalizar sua visualização. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Criar um segmento para filtrar seus contatos.
    2. Reorganize as colunas de atributos. Para saber mais, confira nosso artigo dedicado Adicionar ou remover colunas na página Companies (Empresas), Deals (Oportunidades) ou Tasks (Tarefas).
      contacts_customize-view_en-us.png
  6. Clique no ícone de salvar 💾 > Save changes (Salvar alterações).

A visualização é salva.

Criar uma visualização a partir de uma visualização existente

  1. Acesse:
  2. Clique na guia correspondente à visualização existente.
    deals_from-existing-view_en-us.png

  3. Personalize sua visualização:

    Contatos Oportunidades

    Para personalizar a visualização Contacts (Contatos):

    1. Carregue uma lista ou um segmento e adicione filtros para personalizar sua visualização. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Criar um segmento para filtrar seus contatos.
    2. Reorganize as colunas de atributos. Para saber mais, confira nosso artigo dedicado Adicionar ou remover colunas na página Companies (Empresas), Deals (Oportunidades) ou Tasks (Tarefas).
      contacts_customize-view_en-us.png
  4. Clique no ícone de salvar 💾 > Save as new view (Salvar como nova visualização).
  5. Dê um nome à sua visualização.
  6. Clique em Save as new view (Salvar como nova visualização) para confirmar.

A visualização é salva.

⚙️ Gerenciar visualizações

Para gerenciar suas visualizações:

  1. Acesse:
  2. Para fechar uma visualização, clique no ícone de cruz ao lado do nome da guia.
  3. Para adicionar uma visualização, clique no ícone de adição ao lado das guias e selecione a visualização que deseja exibir.
    deals_manage-views_en-us.png
  4. Para editar ou excluir uma visualização:
    1. Clique no ícone de engrenagem ⚙️ ao lado das guias.
    2. Ao lado de uma visualização, clique no ícone de três pontos na coluna Actions (Ações) para:
      • Renomear uma visualização.
      • Excluir uma visualização.

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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