Você pode criar visualizações para mostrar suas oportunidades com base em uma combinação de filtros, colunas de atributos e classificação de conteúdo de tabela de sua preferência. Essas visualizações aparecem como guias na página Deals (Oportunidades), dando a você acesso instantâneo às oportunidades mais relevantes.
É bom saber
Você pode visualizar, filtrar e classificar oportunidades nas guias padrão All deals (Todas as oportunidades) e My deals (Minhas oportunidades), mas as alterações nessas visualizações só podem ser salvas como uma nova visualização.
Criar uma visualização
Você pode criar uma visualização do zero ou a partir de uma visualização existente se quiser manter algumas das personalizações já adicionadas.
Para criar uma nova visualização:
- Vá para Deals (Oportunidades).
-
Clique no ícone de adição ao lado das guias Views (Exibições)
> Create view (Criar visualização).
- Dê um nome à sua visualização.
- Clique em Create view (Criar visualização).
- Escolha entre a visualização Cards (Cartões) ou List (Lista) . Na visualização List (Lista), você pode reorganizar as colunas de atributo. Para saber mais, confira nosso artigo dedicado Adicionar ou remover colunas na página Companies (Empresas), Deals (Oportunidades) ou Tasks (Tarefas).
- Adicione filtros e classificação para personalizar sua visualização. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Filtre suas oportunidades.
- Clique no ícone de salvar 💾 > Save view (Salvar visualização).
Para criar uma visualização a partir de uma existente:
- Clique na guia correspondente à visualização.
- Escolha entre a visualização Cards (Cartões) ou List (Lista) . Na visualização List (Lista), você pode reorganizar as colunas de atributo. Para saber mais, confira nosso artigo dedicado Adicionar ou remover colunas na página Companies (Empresas), Deals (Oportunidades) ou Tasks (Tarefas).
- Adicione filtros e classificação para personalizar sua visualização. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Filtre suas oportunidades.
- Clique no ícone de salvar 💾 > Save as new view (Salvar como nova visualização).
A visualização é salva.
Gerenciar visualizações
Para gerenciar suas visualizações:
- Vá para Deals (Oportunidades).
- Para fechar uma visualização, clique no ícone de cruz ao lado do nome da guia.
- Para adicionar uma visualização, clique no ícone de adição ao lado das guias e selecione a visualização que deseja exibir.
- Para editar ou excluir uma visualização:
- Clique no ícone de engrenagem ⚙️ ao lado das guias.
- Ao lado de uma visualização, clique no ícone de três pontos na coluna Actions (Ações) para:
- Renomear uma visualização.
- Excluir uma visualização.
🤔 Dúvidas?
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