Neste artigo, vamos aprender como atribuir um proprietário a um contato de forma manual ou automática e como remover uma atribuição. Um proprietário é um usuário de sua organização que foi adicionado à Brevo.
Atribua um proprietário a um contato manualmente
Atribua um proprietário a um novo contato manualmente
Atribua um proprietário a um novo contato automaticamente
- Acesse Contatos.
- Clique em Criar um contato.
- No campo PROPRIETÁRIO DO CONTATO , selecione um usuário de sua organização.
- Depois que tiver feito isso, clique em Criar um contato.
Seu novo contato foi criado e atribuído a um proprietário.
Atribua um proprietário a um contato existente manualmente
Para atribuir manualmente um proprietário a um contato existente:
- Acesse Contatos.
- Selecione um ou mais contatos para os quais deseja atribuir um proprietário:
- Para selecionar vários contatos individualmente, selecione as caixas ao lado dos contatos.
- Para selecionar todos os contatos em sua página atual, selecione a caixa no canto superior esquerdo da tabela.
- Para selecionar todos os contatos em sua lista ou base de dados atual, selecione a caixa no canto superior esquerdo da tabela e clique em Selecionar todos os # contatos.
-
Clique em Mais ações e selecione Atribuir.
💡 É bom saberSe o atributo Proprietário do contato não estiver visível na seção Informações, consulte nosso artigo dedicado Como gerenciar atributos a partir de uma página de detalhes do contato ou oportunidade para saber como torná-lo visível. - Selecione um usuário de sua organização na lista e clique em Atribuir.
Seu contato existente foi atribuído a um proprietário.
Atribua um proprietário a um contato automaticamente
A etapa atribuição de contato no Automation automatiza o processo de atribuir um contato quando ele é adicionado à Brevo. Você pode atribuir contatos dependendo de um certo número de atributos, como tamanho da empresa, território, interesse pelo produto, pontuação de lead e outros.
Para isso, você precisa adicionar a etapa Atribuir um usuário ao contato durante a construção do seu fluxo de trabalho Automation.
Para atribuir um proprietário a um contato automaticamente:
- Acesse o Automation.
- Clique em Criar um fluxo de trabalho.
- Selecione um fluxo de trabalho pré-definido ou crie um personalizado.
- Se tiver criado um fluxo de trabalho personalizado, adicione um ponto de entrada.
- Adicione uma etapa de atribuição de contato ao seu fluxo de trabalho:
Atribuição a um proprietário específico
Para atribuir automaticamente um contato a um usuário específico:
- Em seu fluxo de trabalho, clique em +.
- Clique em Realizar uma ação de CRM.
- Escolha Atribuir um usuário ao contato.
- Selecione Atribuir um único usuário.
- Selecione um usuário de sua organização.
- Clique em OK.
Agora, um proprietário específico será atribuído aos contatos que passarem por esta etapa do seu fluxo de trabalho.
Atribuição a um proprietário usando rotatividade
Para atribuir automaticamente um contato a um usuário usando rotatividade:
- Em seu fluxo de trabalho, clique em +.
- Clique em Realizar uma ação de CRM.
- Escolha Atribuir um usuário ao contato.
- Selecione Atribuir usando uma rotatividade entre os usuários selecionados.
- Selecione um conjunto de usuários de sua organização.
- Clique em OK.
Agora, um proprietário será atribuído por rotatividade aos contatos que passarem por esta etapa do seu fluxo de trabalho.
Remova uma atribuição
Para remover a atribuição de um proprietário:
- Acesse Contatos.
- Selecione um ou mais contatos para os quais deseja remover a atribuição do proprietário:
- Para selecionar vários contatos individualmente, selecione as caixas ao lado dos contatos.
- Para selecionar todos os contatos em sua página atual, selecione a caixa no canto superior esquerdo da tabela.
- Para selecionar todos os contatos em sua lista ou base de dados atual, selecione a caixa no canto superior esquerdo da tabela e clique em Selecionar todos os # contatos.
-
Clique em Mais ações e selecione Atribuir.
💡 É bom saberSe o atributo Proprietário do contato não estiver visível na seção Informações , consulte nosso artigo dedicado Como gerenciar atributos a partir de uma página de detalhes do contato ou oportunidade para saber como torná-lo visível. - Selecione Nenhum proprietário na lista e clique em Atribuir.
Você removeu o proprietário anteriormente atribuído ao contato.
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