Você pode monitorar suas oportunidades usando as várias etapas do seu pipeline. Essas etapas são diferentes fases do seu pipeline que mostram exatamente em que ponto do processo de vendas cada lead se encontra e qual a probabilidade dele se tornar um cliente.

Durante a integração, é possível escolher o pipeline de vendas padrão com 7 etapas de oportunidades ou um de nossos modelos personalizados para seu setor de atuação. Mas você não precisa se limitar a eles! As etapas da oportunidade em seu pipeline devem ser personalizadas para seu setor de atuação e seu processo de vendas. 

É bom saber

• Ganhos e Perdas são etapas padrão em todo pipeline; eles não podem ser movidos ou excluídos, apenas renomeados.
• O número de etapas é limitado a 20. Mas pelo menos um mínimo de 3 etapas é obrigatório (incluindo Ganho e Perdido).
• Cada etapa no pipeline deve ter um nome único.

Quais etapas da oportunidade eu devo usar?

Ao criar suas próprias etapas da oportunidade, você precisa começar identificando claramente:

• as diferentes etapas de seu processo de vendas,
• as atividades de vendas que seus representantes de vendas realizam em cada fase para avançar com as oportunidades.

Em seguida, você vai precisar transformá-las nas etapas correspondentes em seu pipeline. Certifique-se de definir suas etapas usando rótulos claros, para que não haja dúvida se alguém atingiu uma etapa específica ou não.

Por exemplo, se seu processo de vendas envolve o envio de contratos para seus clientes, você pode ter etapas da oportunidade tais como Contrato em rascunho, Contrato enviado, Contrato assinado, etc. Você também pode querer ter um processo mais detalhado e incluir outras etapas da oportunidade, tais como Chamada agendada, Reunião marcada, Demonstração feita, Proposta enviada, etc.

Por fim, você também pode decidir transformar seu pipeline em um pipeline ponderado especificando uma porcentagem de probabilidade de vitória para cada etapa com base na probabilidade de uma oportunidade ser fechada em uma etapa específica. Isso ajudará você a prever sua receita estimada para cada etapa da oportunidade.

Edite as etapas da oportunidade em seu pipeline

Para editar as etapas da oportunidade de um pipeline: 

1. Clique no menu suspenso da conta e selecione Settings > Deals > Pipelines settings (Configurações > Oportunidades > Configurações do pipeline).
2. Clique no ícone de caneta ao lado de um pipeline.
   
3. Na seção Stages (Etapas), você pode: 
   • Editar o nome de cada etapa da oportunidade ou a probabilidade de vitória. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Preveja suas vendas esperadas usando um pipeline ponderado.
   • Adicionar uma nova etapa clicando em + Add a new stage (+ Adicionar uma nova etapa).
   • Reorganizar as etapas da oportunidade arrastando e soltando-as.
   • Excluir uma etapa da oportunidade clicando no ícone da lixeira.
     
4. Para salvar suas alterações, clique em Save (Salvar).

Todas as alterações são refletidas no seu pipeline na página Oportunidades.

Adicionar regras da etapa

Você pode definir qual atributo deve ser preenchido para mover uma oportunidade de uma etapa para outra:

1. Clique no menu suspenso da conta e selecione Settings > Deals > Pipelines settings (Configurações > Oportunidades > Configurações do pipeline).
2. Acesse a guia Stage rules (Regras de etapa).
3. Selecione seu pipeline.
4. Clique em Add stage rule: (Adicionar regra de etapa:)
   
   1. Selecione a etapa da oportunidade para a qual você quer tornar algum atributo importante ou de preenchimento obrigatório.
   2. Clique em Select attributes (Selecionar atributos) e escolha os atributos desejados que você quer tornar importante ou obrigatório.
   3. Selecione Required (Obrigatório) para os atributos que deseja tornar obrigatórios. Não será possível mover a oportunidade para a etapa selecionada a menos que os atributos obrigatórios sejam preenchidos.
      ✅ Disponibilidade do plano

      A possibilidade de tornar um atributo obrigatório só está disponível com o pacote Sales Advanced. Para mais informações, confira nossa página de preços.
   4. Clique no ícone de menos para remover um atributo.
   5. Arraste e solte os atributos para reorganizar a ordem em que eles aparecerão.
5. Clique em Save rules (Salvar regras).

Se algum dos atributos definidos estiver vazio e você tentar mover uma oportunidade para a etapa selecionada, uma janela modal será aberta solicitando o preenchimento dos atributos importantes e obrigatórios.

⏭️ O que vem a seguir?

• Preveja suas vendas esperadas usando um pipeline ponderado
• Crie e gerencie vários pipelines

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

Se você está procurando ajuda com um projeto usando o Brevo, podemos encontrar à agência parceira da Brevo certa.