Você pode monitorar suas oportunidades usando as várias etapas do seu pipeline. Essas etapas são fases diferentes em seu pipeline que mostram exatamente onde cada lead se encontra em seu processo de vendas e a probabilidade deles se tornarem seu cliente.
Você tem um pipeline de vendas padrão com 7 etapas de uma oportunidade: New (Nova) > Qualifying (Qualificação) > Demo scheduled (Demonstração agendada) > Pending commitment (Compromisso pendente) > In negotiation (Em negociação) > Won/Lost (Ganha/Perdida). Mas você não precisa se limitar a elas. As etapas da oportunidade em seu pipeline devem ser adequadas ao seu setor comercial e seu processo de vendas.
É bom saber
- Won (Ganha) e Lost (Perdida) são etapas padrões em todos os pipelines, eles não podem ser editados ou excluídos.
- O número de etapas é limitado a 20. Mas pelo menos um mínimo de 3 etapas é obrigatório (incluindo Ganho e Perdido).
- Cada etapa no pipeline deve ter um nome único.
Quais etapas da oportunidade eu devo usar?
Ao criar suas próprias etapas da oportunidade, você precisa começar identificando claramente:
- as diferentes etapas de seu processo de vendas,
- as atividades de vendas que seus representantes de vendas realizam em cada fase para avançar com as oportunidades.
Em seguida, você vai precisar transformá-las nas etapas correspondentes em seu pipeline. Certifique-se de definir suas etapas usando rótulos claros, para que não haja dúvida se alguém atingiu uma etapa específica ou não.
Por exemplo, se seu processo de vendas envolve o envio de contratos para seus clientes, você pode ter etapas da oportunidade tais como Contrato em rascunho, Contrato enviado, Contrato assinado, etc. Você também pode querer ter um processo mais detalhado e incluir outras etapas da oportunidade, tais como Chamada agendada, Reunião marcada, Demonstração feita, Proposta enviada, etc.
Por fim, você também pode decidir transformar seu pipeline em um pipeline ponderado especificando uma porcentagem de probabilidade de vitória para cada etapa com base na probabilidade de uma oportunidade ser fechada em uma etapa específica. Isso ajudará você a prever sua receita estimada para cada etapa da oportunidade.
Edite as etapas da oportunidade em seu pipeline
Para editar as etapas da oportunidade de um pipeline:
- Vá até Deals (Oportunidades) > Settings (Configurações) > Pipelines settings (Configurações do pipeline).
- Clique no ícone de caneta
ao lado de um pipeline.
- Na seção Stages (Etapas), você pode:
- Editar o nome de cada etapa da oportunidade ou a probabilidade de vitória. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Preveja suas vendas esperadas usando um pipeline ponderado.
- Adicionar uma nova etapa clicando em + Add a new stage (+ Adicionar uma nova etapa).
- Reorganizar as etapas da oportunidade arrastando e soltando-as.
-
Excluir uma etapa da oportunidade clicando no ícone da lixeira.
- Para salvar suas alterações, clique em Save (Salvar).
Todas as alterações são refletidas em seu site pipeline na página Oportunidades.
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