Você pode visualizar suas oportunidades usando tipos de visualizações diferentes e igualmente úteis:
Na página Deals (Oportunidades), a visualização Cards (Cartões) permite:
- Exibir as oportunidades de acordo com suas etapas no pipeline de vendas.
- Arrastar e soltar oportunidades para movê-las pelas etapas.
- Visualizar facilmente o número de oportunidades em uma etapa, a quantia total e a receita estimada para ajudar você a ter uma ideia do andamento das oportunidades.
- Ver as tarefas vencidas e atrasadas associadas às suas oportunidades.
-
Filtrar suas oportunidades, por exemplo, por proprietário, etapa, data de criação ou data de encerramento. Isso ajuda você a se concentrar em oportunidades específicas, como as que possui ou apenas nas oportunidades abertas. Para saber mais sobre filtragem de oportunidades, consulte nosso artigo dedicado Filtre suas oportunidades.
💡 É bom saberA visualização Cards (Cartões) exibe no máximo apenas 1.000 oportunidades, priorizando as oportunidades mais recentes e aquelas com filtros aplicados. Se você tiver mais de 1.000 oportunidades e quiser ver todas elas, mude para a visualização List (Lista).
Na página Deals (Oportunidades), a visualização List (Lista) permite:
- Exiba suas oportunidades como uma lista que pode ser classificada por valor da oportunidade, pipeline, etapa, tipo de negócios, data de encerramento, data de criação, data da última atualização etc.
- Realize ações em massa em suas oportunidades:
- Atualize, atribua a um usuário ou mova oportunidades abertas para outro pipeline.
- Exporte ou exclua oportunidades abertas ou encerradas.
⏭️ O que vem a seguir?
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.
Se você está procurando ajuda com um projeto usando o Brevo, podemos encontrar o parceiro especialista certificado em Brevo.