Neste artigo, vamos explicar como enviar um e-mail para um contato CRM de vendas e como visualizar e-mails em um histórico do contato.

Antes de começar

• Antes de enviar e-mails, certifique-se de ter adicionado seus contatos em sua CRM de vendas. Para saber como adicionar contatos à sua CRM de vendas, leia Como adicionar contatos em sua CRM de vendas.
• É necessário uma caixa de entrada conectada para enviar e-mails via CRM de vendas. Para saber como configurar sua caixa de entrada, leia Como conectar sua conta de e-mail via IMAP.

Como enviar um e-mail para um contato CRM de vendas

A partir da página de dados de um acordo ou contato

Para enviar um e-mail para um contato relacionado a um acordo ou a um contato específico:

1. Acesse a página de dados do acordo ou contato desejado.
2. Clique em Escrever um e-mail.
   
   
3. Preencha seu e-mail: 
   • Adicione um ou vários contatos relacionados no campo Para, ou os adicione como CC ou BCC.
   • Insira o assunto do seu e-mail no campo Assunto.
   • Escreva o conteúdo do seu e-mail.
     • Se necessário, aplique formatação ao seu texto.
     • Se necessário, anexe um ou vários arquivos, em até 10MB, ao seu e-mail.
4. Clique em Enviar.

Se enviar o e-mail da página de dados de um acordo, ele será adicionado ao acordo e ao histórico do contato relacionado ao acordo. Se enviar da página de dados do contato, ele será adicionado ao histórico do contato.

A partir da visualização Kanban

A partir da visualização Kanban na página de Acordos, você pode enviar e-mails para contatos relacionados ao acordo:

1. Acesse CRM de vendas > Acordos.
2. Selecione a visualização Kanban .
3. Clique no ícone   ao lado do acordo.
4. Clique em Enviar um e-mail.
   
5. Preencha seu e-mail: 
   • Adicione um ou vários contatos relacionados no campo Para, ou os adicione como CC ou BCC.
   • Insira o assunto do seu e-mail no campo Assunto.
   • Escreva o conteúdo do seu e-mail.
     
     • Se necessário, aplique formatação ao seu texto.
     • Se necessário, anexe um ou vários arquivos, em até 10MB, ao seu e-mail.
6. Clique em Enviar.

O e-mail será adicionado ao acordo e ao histórico do contato.

A partir da sua caixa de entrada

Para enviar um e-mail a um contato CRM de vendas a partir da sua caixa de entrada:

1. Acesse Caixa de entrada.
2. Clique em Escrever.
   
   
3. Preencha seu e-mail: 
   • Adicione um ou vários contatos relacionados no campo Para, ou os adicione como CC ou BCC.
   • Insira o assunto do seu e-mail no campo Assunto.
   • Escreva o conteúdo do seu e-mail.
     
     • Se necessário, aplique formatação ao seu texto.
     • Se necessário, anexe um ou vários arquivos, em até 10MB, ao seu e-mail.
4. Clique em Enviar.

O e-mail será adicionado ao histórico do contato.

Como visualizar um e-mail em um acordo ou histórico do contato

Para filtrar um acordo ou o histórico do contato para apenas visualizar e-mails, clique em Filtrar por: todas as atividades e selecione E-mail.

Uma vez tendo enviado ou recebido um e-mail, este será adicionado ao acordo ou ao histórico do contato, onde você poderá ver ser:

• O e-mail foi aberto e quantas vezes
• O e-mail foi clicado e quantas vezes

Você também poderá responder clicando em Responder ou visualizá-lo diretamente na caixa de entrada clicando em Abrir na caixa de entrada.

⏩ O que vem a seguir?

• Como criar uma tarefa na CRM de vendas
• Como administrar suas tarefas de CRM de vendas
• Como criar uma nota na CRM de vendas
• Como importar um arquivo em sua CRM de vendas

🤔 Dúvidas?

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