Você pode escolher quais atributos deseja exibir na página de detalhes de contatos, oportunidades ou empresas, para visualizar rapidamente as informações mais importantes.
É bom saber
- A maneira como atributos são exibidos é única para cada usuário. Usuários em uma organização podem definir a exibição dos atributos de suas oportunidades ou empresas da maneira mais adequada para eles.
- Alguns atributos são exibidos por padrão e não podem ser removidos:
- Para oportunidades: nome da oportunidade, proprietário da oportunidade, pipeline, e criado em.
- Para empresas: nome da empresa e proprietário.
Edite os atributos exibidos em uma página de detalhes de contatos, oportunidades ou empresas
Para editar os atributos exibidos em uma página de detalhes de contatos, oportunidades ou empresas:
- Acesse a página de detalhes do contato, da oportunidade ou da empresa:
- Para contatos, acesse Contatos e selecione um contato.
- Para oportunidades, acesse Oportunidades e selecione uma oportunidade.
- Para empresas, acesse Oportunidades > Empresas e selecione uma empresa.
- Na seção Informações, Detalhes da oportunidade, ou Detalhes da empresa, clique no ícone
.
- Para exibir um atributo, clique em Adicionar atributos visíveis e selecione o desejado a partir do menu suspenso.
- Para remover um atributo, clique no ícone cruz ao lado de um atributo.
- Para reorganizar a ordem dos atributos, arraste o atributo que deseja mover para a posição desejada.
- Clique em Salvar atributos.
⏩ O que vem a seguir?
- Quais são os atributos padrão de empresas?
- Quais são os atributos padrão de oportunidades?
- Crie e gerencie atributos personalizados para oportunidades e empresas
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