Você pode criar tarefas rapidamente para monitorar ações importantes que precisam ser tomadas em relação a oportunidades em andamento, empresas ou contatos. Para uma melhor gestão, você pode associar tarefas a oportunidades, empresas ou contatos novos ou pré-existentes.
Você também pode escolher receber lembretes quando uma tarefa estiver atrasada ou até mesmo criar tarefas automaticamente com base na sua escolha.
É bom saber
- Você pode ativar lembretes de tarefas em suas configurações de Notificações ou ao criar uma tarefa. Para saber mais sobre essas notificações, consulte nosso artigo Configure suas notificações de vendas.
- Com o Marketing Automation, você pode criar tarefas automaticamente com base no ativador de sua escolha (ex.: depois que um contato enviar um formulário ou ser adicionado a uma lista). Para saber mais, consulte nosso artigo Crie um fluxo de trabalho para criar tarefas automaticamente.
Etapa 1: Crie uma tarefa
Você pode criar tarefas a partir de diferentes locais na Brevo:
- Acesse Oportunidades > Tarefas.
-
Clique em Criar uma tarefa.
- Acesse Oportunidades (visualização Cartões).
- Clique no ícone
ou em Escolha uma ação no cartão de uma oportunidade.
- Selecione Adicionar uma tarefa.
- Acesse:
- Contatos e selecione um contato.
- Oportunidades > Empresas e selecione uma empresa.
- Oportunidades e selecione uma oportunidade.
- Clique em Criar uma tarefa.
Etapa 2: Configure uma tarefa
- Insira as informações sobre a tarefa:
- Tipo de tarefa: selecione a categoria de uma tarefa entre A fazer, Email, Ligar, Reunião, Almoço e Prazo final.
- Título: você pode dar um nome para a tarefa ou manter o placeholder título.
- Data final/Hora: escolha a data final de sua tarefa.
-
Lembrete: habilite esta opção se quiser receber um lembrete para a tarefa.
Se não tiver habilitado os lembretes, você deverá selecionar se quiser receber uma notificação por e-mail e/ou no navegador. - Prioridade da tarefa: você pode marcar uma tarefa como de alta prioridade. Você pode classificar suas tarefas por prioridade na página Tarefas.
- Notas: insira mais informações sobre sua tarefa. Isso pode ser útil caso você esteja fora do escritório e um colega precise realizar a tarefa.
- Associe tarefas a contatos: selecione um ou mais contatos que queira associar à tarefa.
- Associe tarefas a empresas: selecione uma ou mais empresas que queira associar à tarefa.
- Associe tarefas a oportunidades selecione uma ou mais oportunidades que queira associar à tarefa.
- Atribua tarefa a: atribua a tarefa a si mesmo(a), a um usuário específico ou retire a atribuição.
- Quando tiver terminado, clique em Criar.
Sua tarefa foi criada. Se tiver escolhido receber um lembrete, você o receberá quando sua tarefa chegar à data final.
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