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Crie uma tarefa

Você pode criar tarefas rapidamente para monitorar ações importantes que precisam ser tomadas em relação a oportunidades em andamento, empresas ou contatos. Para uma melhor gestão, você pode associar tarefas a oportunidades, empresas ou contatos novos ou pré-existentes.

Você também pode escolher receber lembretes quando uma tarefa estiver atrasada ou até mesmo criar tarefas automaticamente com base na sua escolha.

É bom saber

Etapa 1: Crie uma tarefa

Você pode criar tarefas a partir de diferentes locais na Brevo:

Página de tarefas Página de oportunidades Página de detalhes
  1. Acesse Oportunidades > Tarefas.
  2. Clique em Criar uma tarefa.
    create-a-task_EN-US.png

Etapa 2: Configure uma tarefa

  1. Insira as informações sobre a tarefa:
    create-task-modal_EN-US.png
    • Tipo de tarefa: selecione a categoria de uma tarefa entre A fazer, Email, Ligar, Reunião, Almoço e Prazo final.
    • Título: você pode dar um nome para a tarefa ou manter o placeholder título.
    • Data final/Hora: escolha a data final de sua tarefa.
    • Lembrete: habilite esta opção se quiser receber um lembrete para a tarefa.
      Se não tiver habilitado os lembretes, você deverá selecionar se quiser receber uma notificação por e-mail e/ou no navegador.
    • Prioridade da tarefa: você pode marcar uma tarefa como de alta prioridade. Você pode classificar suas tarefas por prioridade na página Tarefas.
    • Notas: insira mais informações sobre sua tarefa. Isso pode ser útil caso você esteja fora do escritório e um colega precise realizar a tarefa.
    • Associe tarefas a contatos: selecione um ou mais contatos que queira associar à tarefa.
    • Associe tarefas a empresas: selecione uma ou mais empresas que queira associar à tarefa.
    • Associe tarefas a oportunidades selecione uma ou mais oportunidades que queira associar à tarefa.
    • Atribua tarefa a: atribua a tarefa a si mesmo(a), a um usuário específico ou retire a atribuição.
  2. Quando tiver terminado, clique em Criar.

Sua tarefa foi criada. Se tiver escolhido receber um lembrete, você o receberá quando sua tarefa chegar à data final.

⏩ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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