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Criar uma tarefa

Você pode criar tarefas rapidamente para acompanhar ações importantes que você precisa realizar em relação a uma oportunidade em andamento, uma empresa ou um contato. Você pode associá-los a oportunidades, empresas ou contatos novos ou existentes para melhor gerenciamento.

Você também pode optar por receber lembretes quando uma tarefa estiver vencida ou até mesmo criar tarefas automaticamente com base no gatilho de sua escolha.

É bom saber

Etapa 1: Crie uma tarefa

Você pode criar tarefas a partir de diferentes locais na Brevo:

Tasks page (Página de tarefas) Deals page (Página de oportunidades) Contact, company, or deal details page (Página de detalhes de contato, empresa ou oportunidade)
  1. Vá para Deals (Oportunidades) > Tasks (Tarefas).
  2. Clique em Create a task (Criar uma tarefa).
    create-a-task_EN-US.png

Etapa 2: Configure uma tarefa

  1. Insira informações sobre a tarefa:
    create-task-modal_EN-US.png
    • Tipo de tarefa (Task type): selecione um tipo de tarefa entre To do, Email, Call, Meeting, Lunch, and Deadline (Tarefas, E-mail, Chamada, Reunião, Almoço e Prazo).
    • Title (Título): você pode nomear sua tarefa ou manter o título do espaço reservado.
    • Due date/Time (Data/hora de vencimento: escolha quando sua tarefa será concluída.
    • Reminder (Lembrete): habilite esta opção se desejar receber um lembrete para a tarefa.
      Se você não ativou os lembretes de tarefas, será solicitado que você selecione se deseja receber uma notificação por e-mail e/ou uma notificação do navegador.
    • Task priority (Prioridade da tarefa): você pode marcar uma tarefa como de alta prioridade. Você pode então classificar suas tarefas por prioridade na página Tasks (Tarefas).
    • Notes (Notas): insira mais informações sobre sua tarefa. Isso pode ser útil caso você esteja fora do escritório e um colega de trabalho precise assumir a tarefa.
    • Associate task to contacts (Associar tarefa a contatos): selecione um ou vários contatos que deseja associar à tarefa.
    • Associate task to companies (Associar tarefa a empresas): selecione uma ou várias empresas que deseja associar à tarefa.
    • Associate task to deals (Associar tarefa a oportunidades): selecione uma ou várias oportunidades que deseja associar à tarefa.
    • Assign task to (Atribuir tarefa a): atribua a tarefa a você mesmo, a um usuário específico ou cancele sua atribuição.
  2. Quando tiver terminado, clique em Create (Criar).

Sua tarefa foi criada. Se tiver escolhido receber um lembrete, você o receberá quando sua tarefa chegar à data final.

⏭️ O que vem a seguir?

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