Você pode criar tarefas rapidamente para acompanhar ações importantes que você precisa realizar em relação a uma oportunidade em andamento, uma empresa ou um contato. Você pode associá-los a oportunidades, empresas ou contatos novos ou existentes para melhor gerenciamento.
Você também pode optar por receber lembretes quando uma tarefa estiver vencida ou até mesmo criar tarefas automaticamente com base no gatilho de sua escolha.
É bom saber
- Você pode ativar lembretes de tarefas na configuração Notifications (Notificações) ou ao criar uma tarefa. Para saber mais sobre essas notificações, consulte nosso artigo dedicado Configure suas notificações de vendas.
- Com a Automação de marketing, você pode criar tarefas automaticamente com base no gatilho de sua escolha (por exemplo, após um contato enviar um formulário ou ser adicionado a uma lista). Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Criar uma automação para criar tarefas automaticamente.
Etapa 1: Crie uma tarefa
Você pode criar tarefas a partir de diferentes locais na Brevo:
- Vá até Deals (Oportunidades) > Tasks (Tarefas).
- Clique em Create a task (Criar uma tarefa).
- Vá para Deals (Oportunidades) (Visualização Cartões).
- Clique no ícone de três pontos
ou em Choose action (Escolher ação) em um cartão de oportunidades.
- Selecione Add a task (Adicionar uma tarefa).
- Acesse:
- Contacts (Contatos) e selecione um contato.
- Contacts (Contatos) > Companies (Empresas) e selecione uma empresa.
- Deals (Oportunidades) e selecione uma oportunidade.
- Clique no ícone de marca de seleção
acima de Task (Tarefa).
Etapa 2: Configure uma tarefa
- Insira informações sobre a tarefa:
- Tipo de tarefa (Task type): selecione um tipo de tarefa entre To do, Email, Call, Meeting, Lunch, Deadline e LinkedIn (Tarefas, E-mail, Chamada, Reunião, Almoço, Prazo e LinkedIn).
- Name (Nome): você pode nomear sua tarefa ou manter o título do placeholder.
- Due date/Time (Data/hora de vencimento: escolha quando sua tarefa será concluída.
-
Set reminder (Definir lembrete): habilite esta opção se desejar receber um lembrete da tarefa.
Se você não ativou os lembretes de tarefas, será solicitado que você selecione se deseja receber uma notificação por e-mail e/ou uma notificação do navegador. - Task priority (Prioridade da tarefa): você pode marcar uma tarefa como de alta prioridade. Você pode então classificar suas tarefas por prioridade na página Tasks (Tarefas).
- Notes (Notas): insira mais informações sobre sua tarefa. Isso pode ser útil caso você esteja fora do escritório e um colega de trabalho precise assumir a tarefa.
- Associate task to contacts (Associar tarefa a contatos): selecione um ou vários contatos que deseja associar à tarefa.
- Associate task to companies (Associar tarefa a empresas): selecione uma ou várias empresas que deseja associar à tarefa.
- Associate task to deals (Associar tarefa a oportunidades): selecione uma ou várias oportunidades que deseja associar à tarefa.
- Assign task to (Atribuir tarefa a): atribua a tarefa a você mesmo, a um usuário específico ou cancele sua atribuição.
- Clique em Create (Criar).
Sua tarefa foi criada. Se tiver optado por receber um lembrete, você o receberá quando sua tarefa atingir o horário escolhido.
⏭️ O que vem a seguir?
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.
Se você está procurando ajuda com um projeto usando o Brevo, podemos encontrar o parceiro especialista certificado em Brevo.