No CRM de vendas, você pode criar tarefas rapidamente para monitorar ações importantes que precisam ser tomadas em relação a acordos em andamento, empresas ou contatos. Você pode associá-las a acordos, empresas ou contatos novos ou existentes para uma melhor gestão.

Você também pode escolher receber lembretes quando uma tarefa estiver atrasada ou até mesmo criar tarefas automaticamente com base no ativador de sua escolha.

É bom saber

Você pode ativar lembretes de tarefas em suas configurações de Notificações ou ao criar uma tarefa. Para saber mais sobre essas notificações, consulte nosso artigo dedicado Configure suas notificações no CRM de vendas.
Com o Marketing Automation, você pode criar tarefas automaticamente com base no ativador de sua escolha (ex.: depois que um contato enviar um formulário ou ser adicionado a uma lista). Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Crie um fluxo de trabalho para criar tarefas automaticamente no CRM de vendas.

Etapa 1: Crie uma tarefa

Você pode criar tarefas a partir de diferentes locais na Brevo:

Acesse CRM de vendas > Tarefas.
Clique em Criar uma tarefa.

Acesse CRM de vendas > Acordos (visualização Kanban).
Clique no ícone no cartão de um acordo.
Selecione Adicionar uma tarefa.

Acesse:
- Contatos e selecione um contato.
- CRM de vendas > Empresas e selecione uma empresa.
- CRM de vendas > Acordos e selecione um acordo.
Clique em Criar uma tarefa.

Etapa 2: Configure uma tarefa

Insira as informações sobre a tarefa:

Título: selecione a categoria de uma tarefa entre Para fazer, Enviar, Ligar, Reunião, Almoço e Prazo. Você pode dar um nome para a tarefa ou manter o placeholder título.
Associe tarefas a contatos: selecione um ou mais contatos que queira associar à tarefa.
Associe tarefas a empresas: selecione uma ou mais empresas que queira associar à tarefa.
Associe tarefas a acordos: selecione um ou mais acordos que queira associar à tarefa.
Data final/Hora/Duração: escolha a data final e a duração de sua tarefa.
Notas: insira mais informações sobre sua tarefa. Isso pode ser útil caso você esteja fora do escritório e um colega precise realizar a tarefa.
Atribua tarefa a: atribua a tarefa a si mesmo(a), a um usuário específico ou retire a atribuição.
Lembrete: habilite esta opção se quiser receber um lembrete para a tarefa.
Se não tiver habilitado os lembretes, você deverá selecionar se quiser receber uma notificação por e-mail e/ou no navegador.

Quando tiver terminado, clique em Criar.

Sua tarefa foi criada. Se tiver escolhido receber um lembrete, você o receberá quando sua tarefa chegar à data final.

⏩ O que vem a seguir?

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