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Atualize suas empresas em massa

Depois de criar empresas, pode ser necessário atualizar uma ou várias delas. Por exemplo, isso pode ocorrer porque um representante de vendas deixou sua equipe e você precisa atribuir um novo proprietário às empresas que ele gerenciava ou porque você recuperou informações ausentes sobre suas empresas e deseja preenchê-las todas.

Mas atualizar cada uma de suas empresas individualmente pode consumir muito tempo, especialmente se você tiver um banco de dados grande. É por isso que a Brevo permite atualizar facilmente várias empresas ao mesmo tempo.

É bom saber

Se você deseja associar suas empresas a contatos ou oportunidades existentes, consulte nosso artigo dedicado Associe suas empresas, oportunidades e contatos.

Existem três maneiras de atualizar empresas em massa:

Atribua várias empresas a um proprietário

Você pode atribuir o mesmo proprietário a vários contatos de uma só vez diretamente na página Empresas. Por exemplo, isso pode ser útil se um de seus representantes de vendas tiver deixado sua equipe e você precisar atribuir as empresas que ele gerenciava anteriormente a um novo proprietário.

  1. Vá para Deals (Oportunidades) > Companies (Empresas).
  2. Selecione as empresas que deseja atualizar:
    2023-02-03_17-31-35.png
    1. Para selecionar várias empresas individuais, marque as caixas de seleção ao lado delas.
    2. Para selecionar todas as empresas na página atual, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
    3. Para selecionar todas as empresas, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Select all # companies (Selecionar todas as # empresas).
  3. Clique em Assign (Atribuir).
    mceclip0.png
  4. Selecione o proprietário que você deseja atribuir às empresas.
  5. Clique em Assign (Atribuir) para confirmar.
    mceclip1.png

As empresas agora estão atribuídas a esse proprietário.

Edite um único atributo para várias empresas

Você pode editar o mesmo atributo para diversas empresas de uma só vez, diretamente na página Empresas. Por exemplo, isso pode ser útil se você criou um novo atributo personalizado e deseja atualizá-lo para todas as suas empresas existentes.

  1. Vá para Deals (Oportunidades) > Companies (Empresas).
  2. Selecione as empresas que deseja atualizar:
    2023-02-03_17-31-35.png
    1. Para selecionar várias empresas individuais, marque as caixas de seleção ao lado delas.
    2. Para selecionar todas as empresas na página atual, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
    3. Para selecionar todas as empresas, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Select all # companies (Selecionar todas as # empresas).
  3. Clique em Edit (Editar).
    mceclip2.png
  4. Selecione o atributo que deseja atualizar.
  5. Digite o novo valor.
  6. Clique em Edit (Editar) para confirmar.
    mceclip3.png

O atributo é atualizado para as empresas selecionadas.

Atualize várias empresas com uma importação

Para atualizar várias empresas de uma vez com uma importação, você precisa exportar as empresas existentes e atualizar o arquivo com as novas informações. Em seguida, você precisa reimportar o arquivo como faria para importar novas empresas.

📤 Etapa 1: Exporte suas empresas existentes

Para atualizar suas empresas existentes, recomendamos exportá-las diretamente da página Companies (Empresas). Isso é para garantir que o arquivo contenha o ID ou o nome exato de cada empresa, para que as empresas corretas sejam atualizadas.

💡 É bom saber
Incluir o ID de cada empresa evita duplicatas em seu banco de dados durante a reimportação. Alternativamente, se você preferir usar o nome da empresa para identificação, certifique-se de ativar a opção Use company name to update existing companies (Usar nome da empresa para atualizar empresas existentes) na etapa 3.
  1. Vá para Deals (Oportunidades) > Companies (Empresas).
  2. Selecione as empresas que deseja atualizar:
    2023-02-03_17-31-35.png
    1. Para selecionar várias empresas individuais, marque as caixas de seleção ao lado delas.
    2. Para selecionar todas as empresas na página atual, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
    3. Para selecionar todas as empresas, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Select all # companies (Selecionar todas as # empresas).
  3. Clique em Export (Exportar).
    mceclip0.png
  4. Selecione os atributos que deseja exportar.
    💡 É bom saber
    O ID da empresa e o nome da empresa são atributos obrigatórios e são selecionados por padrão.
  5. Selecione o separador de campo a ser usado em seu documento.
  6. Clique em Export (Exportar).
  7. Quando estiver disponível, baixe seu arquivo de exportação em Notifications (Notificações).

🔁 Etapa 2: atualize o arquivo

Depois de exportar suas empresas, você poderá atualizar suas informações no arquivo. Certifique-se de manter a estrutura de arquivo e o formato de atributos corretos, conforme explicado em nosso artigo sobre como formatar o arquivo de importação da sua empresa.

Exemplo de um documento de exportação original Exemplo de um documento de exportação atualizado
mceclip1.png mceclip2.png

📥 Etapa 3: Reimporte suas empresas

Depois de atualizar seu arquivo, você poderá importá-lo novamente e especificar que deseja atualizar suas empresas existentes com as novas informações.

Etapa 1: Faça upload do seu arquivo

Para fazer upload do arquivo contendo suas empresas a serem importadas:

  1. Vá para Deals (Oportunidades) > Companies (Empresas).
  2. Clique em Import companies (Importar empresas).
    mceclip4.png
  3. Selecione seu arquivo de importação ou arraste e solte-o na área delineada.
  4. Verifique se as empresas e atributos estão separados corretamente na visualização dos dados a serem importados. A linha de cabeçalho mostrada na visualização é a mesma do seu arquivo de importação.
  5. Clique em Confirm your file (Confirmar arquivo).
    mceclip0.png

Etapa 2: Mapeamento de dados

  1. Mapeie os dados do seu arquivo para os atributos correspondentes. Você pode ignorar um atributo se não quiser importá-lo ou criar um novo se ele ainda não existir.
    mceclip4.png
    💡 É bom saber
    Se você incluiu o atributo ID da empresa em seu documento, ele será mapeado automaticamente e não poderá ser alterado ou ignorado.
  2. Clique em Confirm mapping (Confirmar mapeamento).

Finalize sua importação

Com base no conteúdo da sua importação, talvez seja necessário confirmar algumas configurações adicionais:

Use o nome da empresa para atualizar empresas existentes

Se esta opção estiver habilitada, o nome da empresa em seu arquivo será usado como identificador, e a empresa existente com este nome será atualizada ou criada caso ainda não exista.
Se estiver
desabilitada, cada linha do seu arquivo será tratada como uma nova empresa a ser criada, o que poderá resultar em possíveis duplicatas no seu banco de dados se você também não incluir o campo ID da empresa no seu arquivo de importação.

Importe campos vazios para apagar os dados de atributos existentes

Ao importar empresas existentes, você pode excluir seus dados de atributos substituindo os dados existentes em seu arquivo por campos vazios e ativando a opção Import empty fields to erase existing attribute data (Importar campos vazios para apagar dados de atributos existentes). Caso não queira apagar nenhum dado existente, mantenha a opção desabilitada para manter os atributos inalterados, mesmo que haja campos vazios em seu arquivo de importação.

Associe objetos

Se você associou suas empresas a contatos ou oportunidades existentes durante a importação, você terá que escolher se deseja que elas sejam vinculadas ou desvinculadas. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Associe suas empresas, oportunidades e contatos.

Quando terminar, clique em Confirmar sua importação para iniciar o processo de importação. Observe que importações de grandes volumes podem levar algum tempo para serem integralmente processadas. Assim que sua importação for concluída, você será redirecionado para a página das suas Empresas.

📂 Relatório de importação

No banner de confirmação, clique em See import report (Ver relatório de importação) para acessar um relatório que resume os detalhes da sua importação, incluindo a quantidade de empresas importadas ou não importadas, a quantidade de empresas novas ou atualizadas e a quantidade de objetos associados. 

Caso uma empresa não tenha sido importada, você pode baixar um relatório de erros com informações sobre as empresas que não puderam ser importadas e os motivos.

⏭️ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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