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Exporte suas oportunidades

Você pode exportar suas oportunidades e os atributos como um arquivo CSV.

Ao atualizar em massa as oportunidades existentes ou associá-las a contatos ou empresas existentes, você precisa fornecer os IDs dessas oportunidades. Os IDs são séries exclusivas de números e letras criadas automaticamente para cada oportunidade e só podem ser recuperados por meio de uma exportação:

mceclip0.png

💡 É bom saber
Ao importar um arquivo contendo IDs de oportunidades existentes, elas serão automaticamente reconhecidas pelo nosso sistema. Se você não incluir os IDs das oportunidades existentes no seu arquivo de importação, elas não serão reconhecidas pelo nosso sistema e serão criadas como novas oportunidades.

Exporte suas oportunidades

Para exportar suas oportunidades:

  1. Acesse CRM > Deals (Oportunidades).
  2. Na visualização List (Lista) mceclip0.png, selecione as oportunidades que deseja exportar.
    1. Para selecionar várias oportunidades individuais, marque as caixas de seleção ao lado das oportunidades.
    2. Para selecionar todas as oportunidades na página atual, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
    3. Para selecionar todas as oportunidades na sua lista ou banco de dados atual, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Select all ## deals (Selecionar todas as ## oportunidades).
  3. Clique em Export (Exportar).
    sales_export-deals_EN-US.png
  4. Selecione os atributos que deseja incluir na sua exportação. O ID e o nome da oportunidade são sempre selecionados.
    💡 É bom saber
    Não é possível exportar as atividades de oportunidades, como notas, arquivos ou e-mails.
  5. Selecione o separador de campo CSV que deseja usar: ponto e vírgula (;) ou vírgula (,).
    deals_export-settings_en-us.png
  6. (Opcional) Ative Remember my preferences for next time (Lembrar minhas preferências para a próxima vez) para salvar os atributos e a configuração de arquivo como padrão para futuras exportações da oportunidade.
  7. Quando terminar, clique em Start export (Iniciar exportação).
  8. Baixe o arquivo CSV nas Notifications (Notificações).
    sales_export-notification_en-us.png

⏭️ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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