Você pode exportar suas oportunidades e os atributos como um arquivo CSV.
Ao atualizar em massa as oportunidades existentes ou associá-las a contatos ou empresas existentes, você precisa fornecer os IDs dessas oportunidades. Os IDs são séries exclusivas de números e letras criadas automaticamente para cada oportunidade e só podem ser recuperados por meio de uma exportação:
💡 É bom saber
Ao importar um arquivo contendo IDs de oportunidades existentes, elas serão automaticamente reconhecidas pelo nosso sistema. Se você não incluir os IDs das oportunidades existentes no seu arquivo de importação, elas não serão reconhecidas pelo nosso sistema e serão criadas como novas oportunidades.Exporte suas oportunidades
Para exportar suas oportunidades:
- Vá para Deals (Oportunidades).
- Na visualização List (Lista)
, selecione as oportunidades que deseja exportar.
- Clique em Export (Exportar).
- Selecione os atributos que deseja incluir na exportação. O ID e o nome da oportunidade são selecionados por padrão.
💡 É bom saberNão é possível exportar as atividades de oportunidades, como notas, arquivos ou e-mails. - Selecione o separador de campos CSV que deseja usar.
- Quando terminar, clique em Export (Exportar).
- Baixe o arquivo CSV nas Notifications (Notificações).
⏩ O que vem a seguir?
- Atualize suas empresas
- Gerencie suas empresas
- Gerencie atributos personalizados para oportunidades e empresas
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.
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