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Defina a moeda de seus acordos

Você pode definir e gerenciar as moedas usadas em suas oportunidades, ajudando a manter o alinhamento com suas regiões de vendas. Quer trabalhe com uma única moeda ou gerencie oportunidades em várias moedas, você pode personalizar as configurações para satisfazer suas necessidades.

💲 Defina a moeda padrão das suas oportunidades

Por padrão, a moeda das suas transações é definida usando a localização do proprietário da conta Brevo. Se necessário, você poderá alterar a moeda padrão para outra.

💡 É bom saber
A moeda selecionada é aplicada a todas as oportunidades. Isso significa que, se você alterar a moeda padrão, ela também será alterada para as oportunidades existentes.

Para definir a moeda de seus acordos:

  1. Clique no menu suspenso da conta e selecione Settings > Deals > Deals currency (Configurações > Oportunidades > Moeda de oportunidades). 
  2. Selecione a moeda que deseja usar para suas transações na lista suspensa.
    mceclip0.png
  3. Clique em Salvar.

A moeda de seus acordos está definida.

💱 Defina várias moedas para oportunidades

✅ Disponibilidade do plano
A configuração de várias moedas para oportunidades está disponível apenas com o pacote Sales Advanced. Para mais informações, confira nossa página de preços.

Se a sua organização operar em várias regiões, adicione outras moedas e defina taxas de câmbio para cada uma delas. Sua moeda base é determinada pela localização do proprietário da conta e não pode ser alterada. É usada em relatórios e totais de etapa de oportunidade.

Para adicionar uma moeda:

  1. Clique no menu suspenso da conta e selecione Deals > Currencies (Oportunidades > Moedas).
  2. Clique em Add currency (Adicionar moeda).
  3. No menu suspenso Currency (Moeda), selecione a moeda que você quer adicionar.
  4. Na seção Exchange rate (Taxa de câmbio), insira a taxa de câmbio da sua moeda base.
    ➡️  Por exemplo
    Se a sua moeda base for EUR (€) e você tiver adicionado a moeda AUD (A$), poderá definir a taxa de câmbio em 0,56. Isso significa que 1 A$ equivale a 0,56 euros.
    sales_add-currency_en-us.png
  5. Clique em Salvar.

Agora você pode selecionar a moeda para o valor das suas oportunidades. Na página de detalhes da oportunidade, você também pode ver o valor na moeda base.

💡 É bom saber
O Currency attribute (Atributo de moeda) é um atributo do tipo categoria. Para importar esse atributo, é necessário seguir a mesma formatação de qualquer atributo do tipo categoria. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Formate suas oportunidades, empresas e arquivo de importação de notas.

⏭️ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

Se você está procurando ajuda com um projeto usando o Brevo, podemos encontrar à agência parceira da Brevo certa.

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