Você pode monitorar sua receita em intervalos de datas selecionados e diferentes estágios de oportunidades. Isso é útil para acompanhar o desempenho de sua equipe de vendas e prever a receita esperada. Você pode filtrar seus relatórios de todos os pipelines ou de um pipeline específico.
📋 Visualize seus relatórios
Para acessar seus relatórios:
- Vá para Deals > Reports (Oportunidades > Relatórios).
- Opcional: Clique em Alterar e selecione o pipeline desejado.
Clique na guia Relatório de receita para acessar seu relatório de receita.
Receita
Na seção Receita, você pode encontrar estas informações sobre as oportunidades ganhas no intervalo de datas selecionado: receita ganha total, número de oportunidades ganhas e valor médio de uma oportunidade. Para ver o número de oportunidades e o valor da receita ganha por mês, passe o mouse sobre os pontos no gráfico.
Valor atual do pipeline
Na seção Current pipeline value (Valor atual do pipeline), você pode encontrar estas informações sobre suas oportunidades em aberto: valor total da oportunidade e receita estimada por estágio do pipeline, além do número de oportunidades em aberto. Para visualizar o valor total da oportunidade e a receita estimada por estágio do pipeline, passe o mouse sobre as barras no gráfico.
Clique na guia Sales cycle report (Relatório do ciclo de vendas) para acessar seu relatório do ciclo de vendas.
Taxas de conversão
Na seção Conversion rates (Taxas de conversão), você encontrará informações sobre sua taxa de ganhos e os principais motivos da perda de oportunidades. Você também pode acessar insights valiosos sobre a eficiência do seu processo de vendas em cada etapa do pipeline. Ao analisar as oportunidades encerradas dentro do pipeline e do intervalo de datas selecionados, calculamos o número de oportunidades que avançaram com êxito em cada etapa. Esses dados ajudam a entender como seus estágios são utilizados e avaliar o desempenho do seu funil de vendas. Ele também permite identificar rapidamente pontos de saída críticos. As setas cinza entre cada estágio da oportunidade representam a taxa de conversão.
Você também pode ver um detalhamento de todos os motivos pelos quais você perdeu oportunidades. Para visualizar as porcentagens de detalhamento, passe o mouse sobre as fatias do gráfico. Para melhor legibilidade, se você tiver 6 ou mais motivos de perda, apenas os 5 mais comuns aparecerão no gráfico de pizza, com os motivos restantes agrupados em Other reasons (Outros motivos). Você ainda pode ver o detalhamento completo ao lado do gráfico.
Tempo gasto
Você pode visualizar o tempo médio necessário para ganhar oportunidades e o tempo médio gasto em cada etapa para oportunidades ganhas.Os estágios em roxo escuro correspondem aos 2 estágios em que suas oportunidades gastam menos e mais tempo.
Para calcular o tempo médio para ganhar, utilizamos as datas de criação dos negócios e as datas reais de fechamento que são atualizadas ao fechar uma oportunidade. O cálculo exclui oportunidades com datas de fechamento anteriores à data de criação.
Para calcular o tempo médio gasto em oportunidades ganhos em cada etapa do pipeline, consideramos as datas em que as oportunidades foram atualizadas no sistema. O cálculo exclui quaisquer durações inferiores a uma hora em uma determinada etapa de uma oportunidade.
Clique na guia Relatório da equipe para acessar o relatório da equipe.
Desempenho da equipe
Você pode encontrar informações sobre o desempenho de vendas da sua equipe no intervalo de datas selecionado: o tempo médio para ganhar, o valor médio da oportunidade, o número de oportunidades ganhas, a taxa de ganho, a parcela da receita e a receita total. A linha final exibe os valores médios de toda a sua equipe. Essas estatísticas são baseadas apenas em oportunidades fechadas. Um ícone de medalha aparece ao lado da pessoa com melhor desempenho da sua equipe.
💸 Visualize a receita estimada e total por etapa do oportunidade
Na exibição Cards (Cartões), mova o ponteiro do mouse sobre o ícone de informações no cabeçalho de cada coluna para exibir:
- a receita estimada da etapa da oportunidade com base na probabilidade especificada de ganhar, caso ela esteja habilitada. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Preveja suas vendas esperadas usando um pipeline ponderado.
- o valor total da etapa da oportunidade.
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