In Brevo können Sie mit unserem klassischen oder neuen Automatisierungseditor ganz einfach Aktionen nach der Aktualisierung einer Deal-Phase automatisieren, z. B. das Versenden von E-Mails.
| Klassischer Automatisierungseditor | Neuer Automatisierungseditor |
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Eine Automatisierung kann Ihnen helfen, Ihre Vertriebsprozesse zu rationalisieren, Fehler zu reduzieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Sie reduziert außerdem den Bedarf an manueller Dateneingabe und anderen sich wiederholenden Aufgaben, sodass Sie sich auf hochwertige Aufgaben konzentrieren können, die Ihr Fachwissen und Ihr Urteilsvermögen erfordern. Dies kann beispielsweise nützlich sein, um eine E-Mail an Kontakte zu senden, die eine Zeit lang nicht interagiert haben, an Kontakte, die sich gerade qualifiziert haben, oder an Kontakte, mit denen Sie gerade einen Deal abgeschlossen haben.
Erste Schritte
- Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Pipelines erstellt und Ihre Geschäftsphasen eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Artikel Mehrere Pipelines erstellen und verwalten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Kontaktattribute, Listen, Formulare oder Segmente erstellt haben, die Sie in der Automatisierung verwenden möchten.
Schritt 1: Erstellen Ihrer Automatisierung
So erstellen Sie Ihre Automatisierung:
- Gehen Sie zu Automations (Automatisierungen).
- Klicken Sie auf Create an automation (Automatisierung erstellen).
- Klicken Sie auf Use the classic editor (Klassischen Editor verwenden).
- Vergeben Sie einen Namen für Ihre Automatisierung.
- (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
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(Optional) Wenn Sie Ihren Kontakten erlauben möchten, die Automatisierung mehrmals zu betreten und jedes Mal eine Automatisierung zu erstellen, wenn der Kontakt eine bestimmte Phase durchläuft, aktivieren Sie die Option Allow your contacts to enter the automation more than once (Ihren Kontakten erlauben, die Automatisierung mehr als einmal zu betreten).
➡️ BeispielSie können einem Kontakt erlauben, mehr als einmal in Ihre Automatisierung einzutreten, sodass jedes Mal eine E-Mail versendet wird, wenn er die Qualifizierungsphase durchläuft.
- Klicken Sie auf Create automation (Automatisierung erstellen).
- Klicken Sie auf Use the new editor [Beta] (Den neuen Editor [Beta] benutzen).
- (Optional) Klicken Sie auf den Namen Ihrer Automatisierung im Header, um ihn zu aktualisieren.
Schritt 2: Hinzufügen des Einstiegspunkts oder Triggers „Deal-Phase aktualisiert“
- Klicken Sie auf Add an entry point (Einen Einstiegspunkt hinzufügen).
- Klicken Sie auf An event happens (Ein Ereignis tritt ein).
- Wählen Sie Custom Event (Track Event) (Personalisierte Ereignis (Ereignis verfolgen).
- Wählen Sie Deal stage updated (Deal-Phase aktualisiert).
❗️ WichtigUm die aktualisierte Deal-Phase in der Dropdown-Liste Custom Event (Track Event) (Benutzerdefiniertes Ereignis (Ereignis verfolgen)) verfügbar zu machen, müssen Sie die Aktion zunächst mindestens einmal in Brevo ausführen. Wenn die aktualisierte Deal-Phase nicht in der Liste der Ereignisse angezeigt wird, aktualisieren Sie einen Deal von einer Phase zur nächsten und kehren Sie dann zur Liste zurück.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Add conditions to the selected JS event (Bedingungen zum ausgewählten JS-Ereignis hinzufügen).
- Wählen Sie Track event data > Stage name > Equal to > (Ereignisdaten verfolgen > Phasenname > Gleich >) Ihr Phasenname aus.
- Klicken Sie auf OK.
- Ziehen Sie in Ihrer Automatisierung auf der Registerkarte Trigger den Schritt Deals – Deal stage updated (Deals – Deal Phase aktualisiert) auf den Canvas.
- Klicken Sie im Abschnitt Event filters (Ereignisfilter) auf Add filter (Filter hinzufügen), um den Trigger zu präzisieren.
- Klicken Sie auf Add filters (Filter hinzufügen).
- Wählen Sie Stage Name > Is exactly > (Phasenname > Ist genau >) Ihr Phasenname aus.
- Klicken Sie auf Add filters (Filter hinzufügen).
- (Optional) Definieren Sie die Kontaktfilter.
- Klicken Sie auf Apply to step (Auf Schritt anwenden).
(Optional) Schritt 3: Hinzufügen einer Verzögerung
Sie können eine Verzögerung zwischen der Aktualisierung der Deal-Phase und dem Zeitpunkt, an dem Sie die ausgewählte Aktion ausführen, hinzufügen.
- Klicken Sie auf +, um einen neuen Schritt zu Ihrer Automatisierung hinzuzufügen.
- Wählen Sie die Bedingung Add a delay (Eine Verzögerung hinzufügen).
- Geben Sie im ersten Feld die Verzögerung ein, auf die Ihr Kontakt warten soll.
- Wählen Sie im Dropdownmenü die Zeiteinheiten aus, die Sie verwenden möchten.
- Klicken Sie auf OK.
- Ziehen Sie auf der Registerkarte Rules (Regeln) den Schritt Time delay (Zeitverzögerung) auf den Canvas.
- Geben Sie die Verzögerung ein, die Ihre Kontakte abwarten sollen.
- Klicken Sie auf Save (Speichern), um Ihre Regel zu speichern.
Schritt 4: Hinzufügen eines Schritts zu Ihrer Automatisierung
- Klicken Sie auf +, um einen neuen Schritt zu Ihrer Automatisierung hinzuzufügen.
- Wählen Sie einen Schritt aus, den Sie ausführen möchten. In unserem Beispiel wählen wir Send an email (Eine E-Mail senden).
- Konfigurieren Sie Ihren Schritt und klicken Sie dann auf OK.
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Ziehen Sie in Ihrer Automatisierung auf der Registerkarte Aktionen den Schritt, den Sie hinzufügen möchten, per Drag & Drop in den Canvas.. In unserem Beispiel wählen wir Messaging – Send an email (Nachrichten – Eine E-Mail versenden).
- Konfigurieren Sie Ihren Schritt und klicken Sie dann auf Speichern.
Schritt 5: Aktivieren Ihrer Automatisierung
Wenn Sie mit der Erstellung der Automatisierung fertig sind, klicken Sie auf Activate the automation (Die Automatisierung aktivieren). Jetzt nimmt jeder Kontakt, der mit dem Einstiegspunkt übereinstimmt, teil und durchläuft die Schritte der Automatisierung. Die von Ihnen ausgewählte Aktion wird automatisch ausgeführt, wenn die von Ihnen konfigurierte Deal-Phase erreicht wird.
- Klicken Sie in der oberen Leiste auf Activate automation (Automatisierung aktivieren).
- (Optional) Wenn Sie Ihren Kontakten erlauben möchten, mehrmals in die Automatisierung einzutreten und jedes Mal eine Aktion auszuführen, wenn sie in eine bestimmte Deal-Phase eintreten, aktivieren Sie im Abschnitt Re-entry after exit (Wiedereintritt nach Beendigung) die Option Allow contact re-entry after exit (Wiedereintritt des Kontakts nach Beendigung erlauben).
➡️ BeispielSie können einem Kontakt erlauben, mehr als einmal in Ihre Automatisierung einzutreten, sodass jedes Mal eine E-Mail versendet wird, wenn er die Qualifizierungsphase durchläuft. - (Fakultativ) Aktivieren Sie die Option Set up wait time (Wartezeit einrichten) und legen Sie fest, wie lange gewartet werden soll, bis ein Kontakt nach dem erneuten Eintritt in eine bestimmte Deal-Phase wieder in die Automatisierung eintreten kann.
- Klicken Sie auf Activate automation (Automatisierung aktivieren).
⏩ Nächste Schritte
- Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Deals zu erstellen
- Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen
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