Eine Automatisierung erstellen, nachdem eine Deal-Phase aktualisiert wurde

In Brevo können Sie mit unserem klassischen oder neuen Automatisierungseditor ganz einfach Aktionen nach der Aktualisierung einer Deal-Phase automatisieren, z. B. das Versenden von E-Mails.

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Eine Automatisierung kann Ihnen helfen, Ihre Vertriebsprozesse zu rationalisieren, Fehler zu reduzieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Sie reduziert außerdem den Bedarf an manueller Dateneingabe und anderen sich wiederholenden Aufgaben, sodass Sie sich auf hochwertige Aufgaben konzentrieren können, die Ihr Fachwissen und Ihr Urteilsvermögen erfordern. Dies kann beispielsweise nützlich sein, um eine E-Mail an Kontakte zu senden, die eine Zeit lang nicht interagiert haben, an Kontakte, die sich gerade qualifiziert haben, oder an Kontakte, mit denen Sie gerade einen Deal abgeschlossen haben.

❗️ Wichtig
In Brevo sind Automatisierungen mit Kontakten verknüpft. Damit diese Automatisierung nach der Aktualisierung einer Deal-Phase ausgelöst wird, muss Ihr Deal mit mindestens einem Kontakt verknüpft sein. Wenn ein Deal mit zwei Kontakten verknüpft ist, wird die Automatisierung zweimal ausgelöst.

Erste Schritte

  • Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Pipelines erstellt und Ihre Geschäftsphasen eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Artikel Mehrere Pipelines erstellen und verwalten.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie alle Kontaktattribute, Listen, Formulare oder Segmente erstellt haben, die Sie in der Automatisierung verwenden möchten.

Schritt 1: Erstellen Ihrer Automatisierung

So erstellen Sie Ihre Automatisierung:

  1. Gehen Sie zu Automations (Automatisierungen).
  2. Klicken Sie auf Create an automation (Automatisierung erstellen).
    automations_create-an-automation_button_en-us.jpg
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  1. Klicken Sie auf Use the classic editor (Klassischen Editor verwenden).
    classic_set-up-automation_EN-US.png
  2. Vergeben Sie einen Namen für Ihre Automatisierung.
  3. (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
  4. (Optional) Wenn Sie Ihren Kontakten erlauben möchten, die Automatisierung mehrmals zu betreten und jedes Mal eine Automatisierung zu erstellen, wenn der Kontakt eine bestimmte Phase durchläuft, aktivieren Sie die Option Allow your contacts to enter the automation more than once (Ihren Kontakten erlauben, die Automatisierung mehr als einmal zu betreten).
    ➡️  Beispiel
    Sie können einem Kontakt erlauben, mehr als einmal in Ihre Automatisierung einzutreten, sodass jedes Mal eine E-Mail versendet wird, wenn er die Qualifizierungsphase durchläuft.
  5. Klicken Sie auf Create automation (Automatisierung erstellen).

Schritt 2: Hinzufügen des Einstiegspunkts oder Triggers „Deal-Phase aktualisiert“

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  1. Klicken Sie auf Add an entry point (Einen Einstiegspunkt hinzufügen).
  2. Klicken Sie auf An event happens (Ein Ereignis tritt ein).
  3. Wählen Sie Custom Event (Track Event) (Personalisierte Ereignis (Ereignis verfolgen).
  4. Wählen Sie Deal stage updated (Deal-Phase aktualisiert).
    ❗️ Wichtig
    Um die aktualisierte Deal-Phase in der Dropdown-Liste Custom Event (Track Event) (Benutzerdefiniertes Ereignis (Ereignis verfolgen)) verfügbar zu machen, müssen Sie die Aktion zunächst mindestens einmal in Brevo ausführen. Wenn die aktualisierte Deal-Phase nicht in der Liste der Ereignisse angezeigt wird, aktualisieren Sie einen Deal von einer Phase zur nächsten und kehren Sie dann zur Liste zurück.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Add conditions to the selected JS event (Bedingungen zum ausgewählten JS-Ereignis hinzufügen).
  6. Wählen Sie Track event data > Stage name > Equal to > (Ereignisdaten verfolgen > Phasenname > Gleich >) Ihr Phasenname aus.
  7. Klicken Sie auf OK.
    sales_deal-stage-updated-entry_EN-US.png

(Optional) Schritt 3: Hinzufügen einer Verzögerung

Sie können eine Verzögerung zwischen der Aktualisierung der Deal-Phase und dem Zeitpunkt, an dem Sie die ausgewählte Aktion ausführen, hinzufügen.

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  1. Klicken Sie auf +, um einen neuen Schritt zu Ihrer Automatisierung hinzuzufügen.
  2. Wählen Sie die Bedingung Add a delay (Eine Verzögerung hinzufügen).
  3. Geben Sie im ersten Feld die Verzögerung ein, auf die Ihr Kontakt warten soll.
  4. Wählen Sie im Dropdownmenü die Zeiteinheiten aus, die Sie verwenden möchten.
  5. Klicken Sie auf OK.
    sales_automation-add-delay-2-hours_EN-US.png

Schritt 4: Hinzufügen eines Schritts zu Ihrer Automatisierung

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  1. Klicken Sie auf +, um einen neuen Schritt zu Ihrer Automatisierung hinzuzufügen.
  2. Wählen Sie einen Schritt aus, den Sie ausführen möchten. In unserem Beispiel wählen wir Send an email (Eine E-Mail senden).
    sales_automations-add-step-email_EN-US.png
  3. Konfigurieren Sie Ihren Schritt und klicken Sie dann auf OK.

Schritt 5: Aktivieren Ihrer Automatisierung

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❗️ Wichtig
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Automatisierung zu testen, bevor Sie sie aktivieren.

Wenn Sie mit der Erstellung der Automatisierung fertig sind, klicken Sie auf Activate the automation (Die Automatisierung aktivieren). Jetzt nimmt jeder Kontakt, der mit dem Einstiegspunkt übereinstimmt, teil und durchläuft die Schritte der Automatisierung. Die von Ihnen ausgewählte Aktion wird automatisch ausgeführt, wenn die von Ihnen konfigurierte Deal-Phase erreicht wird.

⏩ Nächste Schritte

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