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Installieren Sie die Brevo-App für Salesforce, um nahtlos Daten zwischen den beiden Plattformen zu übertragen. Synchronisieren Sie Ihre Leads und Kontakte mit Brevo, überwachen Sie ihre Aktivitäten und den Fortschritt in Ihrer Vertriebskette, und senden Sie ihnen rechtzeitig personalisierte E-Mails.

Über die Brevo-App für Salesforce

Erste Schritte

Halten Sie für die Installation folgende Informationen bereit:

• Ihre Anmeldedaten für das Salesforce-Konto.
• Ihre Brevo-Kontodaten und Ihr API-Schlüssel. Um zu erfahren, wie Sie einen API-Schlüssel in Brevo erstellen und finden, lesen Sie unsere speziellen Artikel:
  • Über ein Admin-Konto:
    • Klassisches Admin-Konto – Einen API-Schlüssels von einem Admin-Konto erstellen oder löschen
    • Neues Admin-Konto – Einen API-Schlüssels in Ihrem Admin-Konto erstellen oder löschen
  • Von einem Unternehmen aus: Erstellen und verwalten Ihrer API-Schlüssel

Installieren der Brevo-App für Salesforce

Schritt 1: Suchen Sie die Brevo-App

So finden Sie die Brevo-App in Salesforce:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
2. Klicken Sie auf das Symbol App Launcher.
3. Geben Sie „Brevo“ in die Suchleiste ein.
4. Wählen Sie die Brevo-App aus.
   

Schritt 2: Verbinden Sie Salesforce und Brevo

Um Salesforce und Brevo zu verbinden, autorisieren Sie beide Plattformen für den Zugriff auf die Daten des jeweils anderen:

1. Klicken Sie im Abschnitt System Connections (Systemverbindungen) auf Start.
2. Geben Sie Ihren Brevo API-Schlüssel in das Feld API Key (API-Schlüssel) ein.
3. Klicken Sie auf Authorize (Authorisieren), um Salesforce mit Brevo zu verbinden.

4. Wenn Sie den API-Schlüssel eines Brevo Admin-Kontos eingegeben haben:

   1. Wählen Sie die Unterorganisation, die Sie mit Salesforce verbinden möchten.

   2. Klicken Sie auf Submit (Absenden).

5. Klicken Sie auf Next (Weiter).
6. Klicken Sie auf Salesforce Authorize (Salesforce autorisieren), um Brevo mit Salesforce zu verbinden.

Ihre Salesforce- und Brevo-Konten sind jetzt verbunden.

Schritt 3: Konfigurieren Sie die Synchronisierung zwischen Salesforce und Brevo

Mit der Brevo-App für Salesforce können Sie Ihre Salesforce-Kontakte, Leads und/oder Chancenkontaktrollen mit Brevo synchronisieren. Sie können angeben, welche Salesforce-Daten Sie übertragen möchten und das entsprechende Brevo-Attribut für die Zuordnung wählen.

1. Klicken Sie im Bereich Salesforce to Brevo (Salesforce zu Brevo) Mapping (Zuordnen) auf Start.
2. Ordnen Sie Ihre Salesforce-Kontakte, Leads und/oder Chancenkontaktrollen in Brevo zu:
   
   Kontakte Leads Chancenkontaktrollen

   1. Gehen Sie zur Registerkarte Kontakte.
   2. Wählen Sie in den Dropdown-Menüs Brevo Folder (Brevo-Ordner) und List from Folder (Liste aus Ordner) den spezifischen Ordner und die Liste in Brevo aus, mit denen Sie Ihre Salesforce-Kontakte synchronisieren möchten.
      
      💡 Gut zu wissen

      In der Standardeinstellung erstellt die App einen Salesforce-Ordner und eine Salesforce-Kontaktliste in Brevo, aber Sie können bei Bedarf auch einen anderen Ordner oder eine andere Liste auswählen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Listen und Ordner in Brevo erstellen, lesen Sie unseren speziellen Artikel Listen und Ordner zum Organisieren Ihrer Kontakte erstellen.
   3. Klicken Sie auf Add New Mapping (Neue Zuordnung hinzufügen), um weitere Daten auszuwählen, die Sie synchronisieren möchten. Die Felder E-Mail, Phone (Telefon), Last Name (Nachname) und First Name (Vorname) sind standardmäßig aktiviert und können nicht entfernt werden.
      
   4. Wählen Sie die Daten in Salesforce und das entsprechende Brevo-Attribut aus, die Sie synchronisieren möchten.
      
      💡 Gut zu wissen

      Nur Attribute mit demselben Datentyp können zusammen zugeordnet werden (z.B. kann ein Textattribut nur einem anderen Textattribut zugeordnet werden).

   5. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
      
   6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um alle Daten, die Sie synchronisieren möchten, zuzuordnen.
   7. In der Spalte Resolve conflict (Konflikt auflösen) wählen Sie aus, ob Brevo oder Salesforce als primäre Quelle für die Richtigkeit angesehen werden soll, wenn es für einen Kontakt widersprüchliche Informationen zwischen beiden Plattformen gibt. 
      

   1. Gehen Sie auf die Registerkarte Leads.
   2. Wählen Sie in den Dropdown-Menüs Brevo Folder (Brevo-Ordner) und List from Folder (Liste aus Ordner) den spezifischen Ordner und die Liste in Brevo aus, mit denen Sie Ihre Salesforce-Leads synchronisieren möchten.
      
      💡 Gut zu wissen

      Standardmäßig erstellt die App einen Salesforce-Ordner und eine Salesforce Leads-Liste in Brevo, aber Sie können bei Bedarf auch einen anderen Ordner oder eine andere Liste auswählen.  Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Listen und Ordner in Brevo erstellen, lesen Sie unseren speziellen Artikel Listen und Ordner zum Organisieren Ihrer Kontakte erstellen.
   3. Klicken Sie auf Add New Mapping (Neue Zuordnung hinzufügen), um weitere Daten auszuwählen, die Sie synchronisieren möchten. Die Felder E-Mail, Phone (Telefon), Last Name (Nachname) und First Name (Vorname) sind standardmäßig aktiviert und können nicht entfernt werden.
      
   4. Wählen Sie die Daten in Salesforce und das entsprechende Brevo-Attribut aus, die Sie synchronisieren möchten.
      
      💡 Gut zu wissen

      Nur Attribute mit demselben Datentyp können zusammen zugeordnet werden (z.B. kann ein Textattribut nur einem anderen Textattribut zugeordnet werden).

   5. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
      
   6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um alle Daten, die Sie synchronisieren möchten, zuzuordnen.
   7. In der Spalte Resolve conflict (Konflikt auflösen) wählen Sie aus, ob Brevo oder Salesforce als primäre Quelle für die Richtigkeit angesehen werden soll, wenn es für einen Lead widersprüchliche Informationen zwischen beiden Plattformen gibt. 
      

   Sowohl die ID als auch der Name der Chancen sind standardmäßig aktiviert und können nicht deaktiviert werden.
   Dadurch wird sichergestellt, dass, wenn ein Kontakt oder Lead mit einer Verkaufschance verbunden ist, die Informationen in den entsprechenden Attributen (SF_OPPORTUNITY_NAMES und SF_OPPORTUNITY_IDS) mit Brevo synchronisiert werden. Wenn ein Kontakt oder Lead mit mehreren Chancen verbunden ist, werden die Informationen für jede Chance in diesen Attributen durch Kommas getrennt.

   

3. Klicken Sie auf Finish (Beenden).

Schritt 4: Konfigurieren Sie die Synchronisierung von Brevo mit Salesforce

Wir synchronisieren jetzt Ihre Brevo Kontakte und/oder Leads mit Salesforce. Sie können angeben, welches Brevo-Attribut Sie übertragen möchten und die entsprechenden Salesforce-Daten für die Zuordnung auswählen.

1. Klicken Sie im Abschnitt Brevo to Salesforce (Brevo zu Salesforce) Mapping (Zuordnung) auf Start.
2. Übertragen Sie Ihre Brevo-Kontakte und/oder Leads auf Salesforce:
   
    Kontakte  Leads

   1. Gehen Sie zur Registerkarte Kontakte.
   2. Klicken Sie auf Add New Mapping (Neue Zuordnung hinzufügen), um weitere Daten auszuwählen, die Sie synchronisieren möchten. Die Felder E-Mail, Phone (Telefon), Last Name (Nachname) und First Name (Vorname) sind standardmäßig aktiviert und können nicht entfernt werden.
      
   3. Wählen Sie das Brevo-Attribut und die entsprechenden Salesforce-Daten, die Sie synchronisieren möchten.
   4. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
      
   5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um alle Attribute zuzuordnen, die Sie synchronisieren möchten.
   6. In der Spalte Resolve conflict (Konflikt auflösen) wählen Sie aus, ob Brevo oder Salesforce als primäre Quelle für die Richtigkeit angesehen werden soll, wenn es für einen Kontakt widersprüchliche Informationen zwischen beiden Plattformen gibt. 
      

   1. Gehen Sie auf die Registerkarte Leads.
   2. Klicken Sie auf Add New Mapping (Neue Zuordnung hinzufügen), um weitere Daten auszuwählen, die Sie synchronisieren möchten. Die Felder E-Mail, Phone (Telefon), Last Name (Nachname) und First Name (Vorname) sind standardmäßig aktiviert und können nicht entfernt werden.
      
   3. Wählen Sie das Brevo-Attribut und die entsprechenden Salesforce-Daten, die Sie synchronisieren möchten.
   4. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
      
   5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um alle Attribute zuzuordnen, die Sie synchronisieren möchten.
   6. In der Spalte Resolve conflict (Konflikt auflösen) wählen Sie aus, ob Brevo oder Salesforce als primäre Quelle für die Richtigkeit angesehen werden soll, wenn es für einen Kontakt widersprüchliche Informationen zwischen beiden Plattformen gibt. 
      
3. Klicken Sie auf Finish (Beenden).

Schritt 5: Verfolgen Sie Salesforce Ereignisse

Mit der Brevo-App für Salesforce können Sie die folgenden Ereignisse in Salesforce verfolgen:

Wählen Sie aus, welche Salesforce-Ereignisse Sie verfolgen möchten:

1. Klicken Sie im Bereich Event Tracking (Ereignisverfolgung) auf Start. 
2. Standardmäßig werden alle Ereignisse aktiviert. Deaktivieren Sie alle Ereignisse, die Sie nicht verfolgen möchten.
   
3. Klicken Sie auf Finish (Beenden).

Schritt 6: Aktivieren Sie die App

Sie können nun die Brevo-App für Salesforce aktivieren, und mit der Synchronisierung beginnen.

1. (Optional) Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten) neben einem Schritt, um zurückzukehren und Änderungen vorzunehmen.
2. Sobald Sie die Konfiguration der App abgeschlossen haben, aktivieren Sie sie.
   

Schritt 7: Überprüfen Sie den Synchronisationsstatus

Einige Minuten nach der Aktivierung der App können Sie den Synchronisierungsstatus Ihrer Brevo- und Salesforce-Daten überprüfen und sehen, ob es Synchronisierungsfehler gibt.

1. Gehen Sie auf die Registerkarte Dashboard.
2. Öffnen Sie die Registerkarte Destination Brevo (Bestimmungsort Brevo) oder Destination Salesforce (Bestimmungsort Salesforce).
3. Überprüfen Sie den Synchronisationsstatus.
   
   
4. Wenn einige Daten nicht synchronisiert werden konnten, überprüfen Sie den Fehlerbericht:
   1. Klicken Sie auf See the error report (Fehlerbericht anzeigen).
   2. Klicken Sie in der Spalte Data (Daten) auf Expand (Erweitern), um weitere Informationen über den Fehler anzuzeigen.
   3. Wenn nötig, korrigieren Sie alle fehlerhaften Daten in Salesforce oder Brevo. Die Synchronisierung wird automatisch erneut durchgeführt.
5. Klicken Sie auf Close (Schließen).

Ihre Leads und Kontakte zusammen mit deren Daten in Brevo anzeigen

Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, können Sie Ihre Leads und Kontakte zusammen mit ihren Daten in Brevo einsehen:

1. Gehen Sie in Ihrem Brevo-Konto zu Contacts (Kontakte).
2. Klicken Sie auf Load a list or a segment (Eine Liste oder ein Segment laden).
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Lists (Listen) die Liste, mit der Sie Ihre Leads und/oder Kontakte synchronisieren.
   
4. (Optional) Wenn Sie Ihre Leads und Kontakte in dieselbe Liste synchronisiert haben, können Sie sie nach Typ filtern:
   1. Klicken Sie auf Add filter (Filter hinzufügen).
      
   2. Wählen Sie Contact details (Kontaktdetails) > SF_ENTITY_TYPE.
   3. Geben Sie LEAD oder CONTACT ein.
      
5. Wählen Sie einen Lead oder Kontakt aus, um dessen Detailseite zu öffnen. Sie können ihre synchronisierten Daten im Abschnitt Informationen, E-Mail-Statistiken im Abschnitt Overview (Übersicht) und ihre Aktivitäten im Abschnitt History (Verlauf) einsehen.
   
   ➡️ Um mehr über die Seite mit den Kontaktinformationen in Brevo zu erfahren, lesen Sie unseren speziellen Artikel Übersicht über die Kontaktdetailseite.
   
   💡 Gut zu wissen

   Wenn Sie Ihre Chancenkontaktrollen synchronisiert haben und ein Lead oder Kontakt mit einer Chance verbunden ist, finden Sie die Chancen-ID und den Namen im Abschnitt Information unter den Attributen SF_OPPORTUNITY_IDS und SF_OPPORTUNITY_NAMES.

Ereignisdaten aus Salesforce in Brevo anzeigen und verwenden

Wenn Sie die Verfolgung von Salesforce-Ereignissen aktiviert haben, können Sie die Ereignisdaten in Brevo anzeigen und verwenden, um Ihre Leads und Kontakte zu segmentieren, bevor Sie sie per E-Mail anschreiben, und um Automatisierungen zu erstellen, die durch diese Ereignisse ausgelöst werden, und vieles mehr.

Wo kann ich Ereignisdaten aus Salesforce in Brevo einsehen?

Wenn eines der Ereignisse, die Sie in Salesforce verfolgen, eintritt, finden Sie die entsprechenden Daten an mehreren Stellen in Brevo wieder:

Wie kann ich Ereignisdaten aus Salesforce in Brevo verwenden?

Die von Salesforce verfolgten Ereignisse und ihre Daten können anschließend dazu verwendet werden, Automatisierungen zu triggern, Ihre Kontakte zu segmentieren oder Ihre E-Mails zu personalisieren. Mit den Daten, die bei der Erstellung eines Leads in Salesforce erfasst werden, könnten Sie zum Beispiel:

• Eine Automatisierung triggern, um automatisch eine Einführungs-E-Mail an Ihre Leads zu versenden, die Details zu Ihren Artikeln und Dienstleistungen oder einen Meeting-Link enthält.
   ➡️ Weitere Informationen finden Sie in unserem speziellen Artikel Einführung in die Marketing-Automatisierung.
• Ihre Leads anhand des Datums segmentieren, an dem sie zu Ihrem Salesforce-Konto hinzugefügt wurden.
  ➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Ein Segment zum Filtern Ihrer Kontakte erstellen.
• Ihre E-Mails personalisieren und Ihre Leads mit ihrem Vor- und Nachnamen ansprechen.
  ➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren speziellen Artikel Personalisierung Ihrer E-Mails mit Brevo Template Language.

Dieser Ansatz hilft Ihrem Vertriebsteam bei der Priorisierung von Projekten mit hohem Wirkungsgrad und erhöht letztlich die Wahrscheinlichkeit, dass Opportunities abgeschlossen werden.

E-Mails an Ihre Kontakte und Leads von Brevo aus versenden

Sobald Ihre Kontakte und Leads mit Brevo synchronisiert sind, können Sie beginnen, ihnen E-Mails zu versenden. Diese E-Mails können folgende sein:

• Marketing-E-Mails, die von der Seite E-Mail-Kampagnen versendet werden. Diese E-Mails können an Kontakte versendet werden, die dem Empfang von Marketing-E-Mails zugestimmt haben und aktuelle Informationen von Ihrem Unternehmen erhalten möchten.
  ➡️ Weitere Informationen finden Sie in unserem speziellen Artikel Eine E-Mail-Kampagne erstellen.
• Transaktions-E-Mails, die über unsere Transaktions-Plattform (auch bekannt als Brevo-SMTP) oder über die Seite Automatisierungen versendet werden. Diese E-Mails sind das Ergebnis der Aktion eines Kontakts, z.B. wenn er auf einen Link in einer Ihrer Marketing-E-Mails klickt.
  ➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren speziellen Artikel Wie kann ich Transaktions-E-Mails mit Brevo versenden?.

Nachdem eine E-Mail von Brevo versendet wurde, wird sie in den Profilen der Empfänger:innen in Salesforce angezeigt. Alle relevanten Details, wie z.B. die Art der E-Mail und die Zeitstempel, wann sie versendet, geöffnet oder angeklickt wurde, werden in der Zeitleiste des Kontakts oder Leads in Salesforce angezeigt.

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