Durch das Filtern von Deals können Sie schnell und einfach bestimmte Deals, die bestimmte Kriterien erfüllen, identifizieren und sich auf diese konzentrieren. Dies kann in vielerlei Hinsicht nützlich sein, zum Beispiel, um Deals zu finden, die sich in einer spezifischen Phase des Vertriebsprozesses befinden, oder Deals zu identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit abgeschlossen werden.
Indem Sie Deals filtern, können Sie außerdem Trends und Muster in Ihren Vertriebsdaten erkennen, die Ihnen helfen können, fundiertere Entscheidungen über Ihre Vertriebsstrategie und Ihre Taktiken zu treffen.
Filter können Ihnen helfen, Ihre Deals zu organisierend, und erleichtern die Verwaltung und die Verfolgung.
Gut zu wissen
- Sie können Ihre Deals nach standardmäßigen oder benutzerdefinierten Attributen und nach Aktivitäten filtern. Sie können so viele Filter wie nötig hinzufügen.
- Auf die gleiche Weise können Sie Ihre Unternehmen nach Attributen filtern.
Deals nach Eigentümer:in filtern
Deals nach Eigentümer:innen filtern:
- Klicken Sie auf Filter.
- Klicken Sie auf Add filter (einen Filter hinzufügen).
- Wählen Sie Attribute > Deal owner (Deal-Inhaber:in) > Is equal to (Ist gleich) > aus. Wählen Sie ein oder mehrere Teammitglieder in der Dropdown-Liste aus.
Das Filtern von zugewiesenen Deals kann aus mehreren Gründen hilfreich sein:
- Identifizieren Sie schnell, welche Deals Ihnen oder Ihrem Team zugewiesen sind, um sich auf diejenigen zu konzentrieren, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen.
- Verfolgen Sie den Fortschritt bestimmter Deals und identifizieren Sie potenzielle Probleme oder Hindernisse, die beseitigt werden müssen.
- Verfolgen Sie die Leistung Ihres Teams. Dies kann Ihnen helfen, Verbesserungsbereiche zu identifizieren und Stärken zu erkennen.
Die dringlichsten Deals filtern
Um die dringlichsten Deals zu filtern:
- Klicken Sie auf Filter.
- Klicken Sie auf Add filters (Filter hinzufügen).
- Wählen Sie Attributes (Attribute) > Close date (Abschlussdatum) > Fixed period (Fester Zeitraum) > Wählen Sie einen Abschlussdatumsbereich aus, z. B. die folgende Woche.
- Klicken Sie auf Confirm (Bestätigen).
Das Filtern der dringlichsten Deals kann aus mehreren Gründen hilfreich sein:
- Priorisieren Sie Ihre Zeit und Ihre Ressourcen und identifizieren Sie die Deals, die mit der größten Wahrscheinlichkeit bald abgeschlossen werden.
- Identifizieren Sie alle Deals, bei denen die Gefahr besteht, dass sie nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, und ergreifen Sie Maßnahmen, damit dies nicht geschieht.
- Antizipieren Sie Prognosen und das Pipeline-Management , indem Sie verstehen, welche Deals kurz vor dem Abschluss stehen und welche in der fernen Zukunft liegen.
Abgeschlossene oder verlorene Deals filtern
Um abgeschlossene oder verlorene Deals zu filtern:
- Wechseln Sie zur
Listen-Ansicht .
- Klicken Sie auf Filter.
- Klicken Sie auf Add filters (Filter hinzufügen).
- Wählen Sie Attributes (Attribute) > Deal stage (Deal-Phase) > Is equal to (Ist gleich) > Won (Gewonnen) und/oder Lost (Verloren) aus.
Das Filtern von gewonnenen oder verloren Deals kann wertvolle Erkenntnisse zum Erfolg Ihrer Vertriebsstrategie und Ihrer Taktiken liefern.
- Das Filtern von gewonnenen Deals kann Ihnen helfen zu sehen, welche Produkte oder Dienstleistungen sich gut verkaufen, welche Kund:innen mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas kaufen und welche Vertriebstechniken am effizientesten sind.
- Das Filtern von verlorenen Deals kann Ihnen helfen zu identifizieren, warum bestimmte Deals nicht erfolgreich waren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
- Außerdem können Sie durch das Filtern von gewonnenen oder verlorenen Deals auch die Leistung Ihres Teams oder Ihre individuelle Leistung verfolgen.
Deals mit überfälligen Aufgaben filtern
Um Deals mit überfälligen Aufgaben zu filtern:
- Klicken Sie auf Filter.
- Klicken Sie auf Add filters (Filter hinzufügen).
- Wählen Sie Activities (Aktivitäten) > Has overdue task (Hat überfällige Aufgabe) > True (Wahr) aus.
Das Filtern von Deals mit überfälligen Aufgaben kann aus mehreren Gründen hilfreich sein:
- Identifizieren Sie, welche Deals sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und priorisieren Sie Ihre Zeit und Ihre Ressourcen entsprechend.
- Sehen Sie, welche Deals stagnieren und Maßnahmen erfordern, um voranzukommen. So können Sie sich mit dem Kund:innen in Verbindung setzen, zusätzliche Informationen bereitstellen oder Probleme lösen, die den Deal verhindern.
- Verfolgen Sie die Leistung Ihres Teams. Wenn mehrere Deals, die einem Teammitglied oder einem/einer Vertriebsmitarbeiter:in zugewiesen sind, überfällige Aufgaben haben, kann dies darauf hindeuten, dass die betreffende Person ihre Zeit nicht effizient verwaltet oder Hindernisse beseitigt werden müssen.
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