Unabhängig davon, ob Brevo Ihr erstes CRM ist oder ob Sie von einem anderen CRM umsteigen, besteht der erste Schritt darin, Ihre bestehenden Daten zu migrieren. Dies ist unerlässlich, um Ihre Daten zentral und auf dem neuesten Stand zu halten, um aus der Ferne darauf zuzugreifen und um schnell ein Follow-up mit Leads und Kundinnen und Kunden während des Verkaufsprozesses durchzuführen.
Wenn Sie zum ersten Mal ein CRM verwenden und noch keine Daten zum Importieren haben, lesen Sie den Abschnitt Was ist, wenn ich keine Daten zum Importieren habe? am Ende dieses Artikels.
Welche Verkaufsdaten kann ich in Brevo importieren?
Sie können zuerst Ihre Objekte und dann die zugehörigen Aktivitäten importieren.
Schritt 1: Ihre Objekte importieren
Verkaufsdaten werden in den drei folgenden Objekten gespeichert: Kontakte, Unternehmen und Deals. Jedes Objekt enthält eine andere Art von Daten und kann mit anderen Objekten verknüpft werden. Die Eigenschaften der einzelnen Objekte werden in Attributen gespeichert.
| Kontakte | Unternehmen | Deals |
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Kontakte sind die Personen, mit denen Sie per E-Mail, SMS und WhatsApp interagieren. |
Unternehmen sind die Organisationen, in denen Ihre Kontakte arbeiten. |
Deals werden verwendet, um die Geschäftschancen für den Verkauf Ihrer Produkte oder Dienstleistungen an Ihre Kontakte zu verfolgen. |
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Kontaktattribute enthalten Informationen wie Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. |
Unternehmensattribute enthalten Informationen wie Website, Anzahl der Mitarbeitenden oder Branche. |
Deal-Attribute enthalten Informationen wie Phase, Eigentümer oder Umsatz. |
Schritt 2: Ihre Aktivitäten importieren
Sobald Sie Ihre Objekte importiert haben, können Sie die zugehörigen Aktivitäten importieren. Sie können derzeit nur Notizen importieren.
| Notizen | ||
| Notizen sind Texteinträge, die mit einem Kontakt, einem Unternehmen oder einem Deal verbunden sind. | ||
| Notizattribute enthalten Informationen über den Inhalt und das Erstellungsdatum der Notiz. |
Wie migriere ich meine Verkaufsdaten in Brevo?
Wenn Sie von einem anderen CRM aus umziehen oder wenn Sie Ihre Daten bisher in einer Tabellenkalkulation gespeichert haben, müssen Sie Ihre vorhandenen Verkaufsdaten migrieren.
Das Migrieren von Daten in ein neues CRM mag nach viel Arbeit aussehen. Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir Artikel mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellt, die erklären, wie Sie Ihre Daten migrieren:
- Schritt 1: Ihre Kontakte importieren
- Schritt 2: Ihre Unternehmen importieren
- Schritt 3: Ihre Deals importieren
- Schritt 4: Ihre Unternehmen, Deals und Kontakte verbinden
- Schritt 5: Ihre Notizen importieren
Was ist, wenn ich keine Daten zum Migrieren habe?
Wenn Sie zum ersten Mal ein CRM verwenden und noch keine Daten zu migrieren haben, müssen Sie einfach nur jedes Objekt im Laufe Ihres Verkaufsprozesses erstellen und zuordnen. Wenn Sie beispielsweise einen Lead gefunden und eine Beziehung zu ihm aufgebaut haben, können Sie ihn als neuen Kontakt hinzufügen, ihn mit dem Unternehmen verbinden, in dem er arbeitet, und einen Deal erstellen, um diese Gelegenheit zu verfolgen. Sie können dann Notizen hinzufügen, um den Überblick über Ihre Interaktionen zu behalten.
Um zu erfahren, wie Sie Kontakte, Unternehmen und Deals, aber auch Notizen von Grund auf neu erstellen können, lesen Sie unsere entsprechenden Artikel:
- Erste Schritte mit Deals
- Einen Kontakt erstellen
- Ein Unternehmen erstellen
- Einen Deal erstellen
- Eine Notiz zur Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hinzufügen
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