Wenn Sie Deals erstellt haben, müssen Sie vielleicht einen oder mehrere davon aktualisieren. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn eine Vertriebsmitarbeiterin bzw. ein Vertriebsmitarbeiter Ihr Team verlassen hat und Sie eine:n neue:n Eigentümer:in für die Deals, die er/sie früher verwaltet hat, zuweisen müssen oder weil Sie ein neues benutzerdefiniertes Attribut erstellt haben und dessen Wert für alle Deals aktualisieren möchten.Vielleicht möchten Sie auch die Phase oder Pipeline mehrerer Deals aktualisieren.

Aber es kann sehr zeitaufwendig sein, jeden Ihrer Deals einzeln zu aktualisieren, besonders wenn Sie viele laufende Deals haben. Somit können Sie auf einfache Weise mehrere Deals gleichzeitig aktualisieren.

Gut zu wissen

Wenn Sie Ihre Deals mit bestehenden Kontakten oder Unternehmen verknüpfen möchten, lesen Sie unseren speziellen Artikel Verknüpfen Ihrer Unternehmen, Deals und Kontakte.
Wenn Sie Ihre Deals in eine andere Pipeline verschieben möchten, lesen Sie unseren speziellen Artikel Verschieben Ihrer Deals in eine andere Pipeline.
Durch das Widerrufen von Benutzer:innen werden die Deals nicht gelöscht, die diesen zugewiesen wurden. Dadurch kannst du die Deals neuen Besitzer:innen zuweisen oder aktualisieren.

Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie Deals im Bulk aktualisieren können:

Mehrere Deals einem/einer Eigentümer:in zuweisen: Weisen Sie dieselben Eigentümer:innen mehreren Deals gleichzeitig zu.
Ein einzelnes Attribut für mehrere Deals bearbeiten: Bearbeiten Sie dasselbe Attribut für mehrere Deals auf einmal.
Mehrere Deals mit einem Import aktualisieren: Importieren Sie eine Datei mit aktualisierten Informationen über mehrere Deals auf einmal.

Einem Eigentümer mehrere Deals zuweisen

Sie können dieselben Eigentümer:innen mehreren Deals gleichzeitig zuordnen, direkt von der Deals-Seite aus. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn einer Ihrer Vertriebsmitarbeiter:innen Ihr Team verlassen hat. In diesem Fall können Sie die Deals filtern, die der vorherigen Benutzerin bzw. dem vorherigen Benutzer zugewiesen wurden, auch wenn diese:r bereits gelöscht wurde, und sie einer neuen Benutzerin bzw. einem neuen Benutzer zugewiesen wurden.

Gehen Sie zu Deals.
Wechseln Sie zur Listen-Ansicht .
Optional: Klicken Sie auf Filter (Filtern), um Ihre Deals nach Attributen oder Aktivitäten zu filtern.
Wählen Sie die Deals, die Sie aktualisieren möchten:
1. Um mehrere einzelne Deals auszuwählen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Deals.
2. Um alle Deals auf der aktuellen Seite auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle.
3. Um alle Deals auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle und klicken Sie auf Select all # deals (Alle # Deals auswählen).
Klicken Sie auf Assign (Zuweisen).
Wählen Sie den Eigentümer, den Sie den Deals zuweisen möchten.
Klicken Sie auf Assign (Zuweisen) , um zu bestätigen.

Die Deals sind nun diesem Eigentümer zugeordnet.

Ein einzelnes Attribut für mehrere Deals bearbeiten

Sie können dasselbe Attribut für mehrere Deals auf einmal direkt von der Deals-Seite aus bearbeiten. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Attribut erstellt haben und es für alle Ihre bestehenden Deals aktualisieren möchten. Sie können auch die Pipeline und die Phase des Deals für mehrere Deals gleichzeitig bearbeiten.

Gehen Sie zu Deals.
Wechseln Sie zur Listen-Ansicht .
Wählen Sie die Deals, die Sie aktualisieren möchten:
1. Um mehrere einzelne Deals auszuwählen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Deals.
2. Um alle Deals auf der aktuellen Seite auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle.
3. Um alle Deals auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle und klicken Sie auf Select all # deals (Alle # Deals auswählen).
Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).
Wählen Sie das Attribut, das Sie aktualisieren möchten.
Geben Sie den neuen Wert ein oder wählen Sie ihn aus.
Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten), um zu bestätigen, oder auf Move deals (Deals verschieben), wenn Sie das Attribut Phase oder Pipeline aktualisiert haben.

Das Attribut wird für die ausgewählten Deals aktualisiert.

Mehrere Deals mit einem Import aktualisieren

Um mehrere Deals auf einmal mit einem Import zu aktualisieren, müssen Sie Ihre bestehenden Deals exportieren und die Datei mit Ihren neuen Informationen aktualisieren. Dann müssen Sie die Datei neu importieren, wie Sie es beim Importieren neuer Deals tun würden.

📤 Schritt 1: Ihre bestehenden Deals exportieren

Um Ihre bestehenden Deals zu aktualisieren, empfehlen wir Ihnen, sie direkt von der Deals-Seite zu exportieren. Damit stellen Sie sicher, dass die Datei die ID jedes Deals enthält, damit die richtigen Deals aktualisiert werden. Wenn Sie die ID der einzelnen Deals nicht angeben, werden sie als neue Deals importiert, was zu Duplikaten in Ihrer Datenbank führt.

Gehen Sie zu Deals.
Wählen Sie die Deals, die Sie aktualisieren möchten:
1. Um mehrere einzelne Deals auszuwählen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Deals.
2. Um alle Deals auf der aktuellen Seite auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle.
3. Um alle Deals auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle und klicken auf Select all # deals (Alle # Deals auswählen).
Klicken Sie auf Export (Exportieren).
Wählen Sie die Attribute aus, die Sie exportieren möchten.

💡 Gut zu wissen
Deal-ID und Deal-Name sind obligatorische Attribute und werden standardmäßig ausgewählt.
Wählen Sie das Feldtrennzeichen, das Sie in Ihrer Datei verwenden möchten.
Klicken Sie auf Export (Exportieren).
Sobald verfügbar, laden Sie Ihre Exportdatei von Ihren Benachrichtigungen herunter.

🔁 Schritt 2: Die Datei aktualisieren

Sobald Sie Ihre Deals exportiert haben, können Sie deren Informationen in der Datei aktualisieren. Achten Sie auf die richtige Dateistruktur und das richtige Attributformat, wie in unserem Artikel über die Formatierung Ihrer Deal-Importdatei erläutert.

Beispiel für eine Original-Exportdatei	Beispiel für eine aktualisierte Exportdatei

📥 Schritt 3: Ihre Deals erneut importieren

Sobald Sie Ihre Datei aktualisiert haben, können Sie sie wieder importieren und angeben, dass Sie Ihre bestehenden Deals mit den neuen Informationen aktualisieren möchten.

Schritt 1: Ihre Datei hochladen

Gehen Sie zu Deals.
Klicken Sie auf den Erweiterungspfeil neben Create a deal (Einen Deal erstellen) und wählen Sie Import deals (Deals importieren).
Wählen Sie Ihre Datei aus oder ziehen Sie sie per Drag & Drop in den umrandeten Bereich.
Überprüfen Sie, ob die Deals und Attribute in der Vorschau der zu importierenden Daten korrekt getrennt sind. Die in der Vorschau angezeigte Kopfzeile ist dieselbe wie die in Ihrer Importdatei.
Klicken Sie auf Confirm your file (Datei bestätigen).

Schritt 2: Daten zuordnen

Ordnen Sie die Daten aus Ihrer Datei den entsprechenden Attributen zu. Sie können ein Attribut ignorieren, wenn Sie es nicht importieren möchten, oder ein neues Attribut erstellen, wenn es noch nicht existiert.

💡 Gut zu wissen
Wenn Sie das Attribut Deal-ID in Ihre Datei aufgenommen haben, wird es automatisch zugeordnet und kann nicht geändert oder ignoriert werden.
Sobald Sie mit der Datenzuordnung fertig sind, klicken Sie auf Confirm mapping (Zuordnung bestätigen).

Schritt 3: Ihren Import abschließen

Je nach dem Inhalt Ihres Imports müssen Sie möglicherweise einige zusätzliche Einstellungen bestätigen.

Aktualisieren Sie Unternehmen in Brevo, wenn deren Name mit dem in Ihrer Datei übereinstimmt

Wenn Sie Ihre Deals während des Imports mit bestehenden Unternehmen verknüpft haben und diese Option aktiviert ist, wird der Unternehmensname in Ihrer Datei als Kennung (ID) verwendet und das bestehende Unternehmen mit diesem Namen wird aktualisiert oder erstellt, wenn es noch nicht existiert.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird jede Zeile in Ihrer Datei als ein neu zu erstellendes Unternehmen behandelt, was zu potenziellen Duplikaten in Ihrer Datenbank führen kann, wenn Sie nicht auch das Feld Unternehmens-ID in Ihre Importdatei aufgenommen haben.

Leere Felder importieren

💡 Gut zu wissen

Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn Sie die ID Ihrer bestehenden Deals in Ihre Importdatei aufgenommen haben. Die ID kann durch Exportieren Ihrer bestehenden Deals abgerufen werden. Erfahren Sie mehr in unserem Artikel über Exportieren Ihrer Deals.

Wenn Sie bestehende Deals importieren, können Sie deren Attributdaten löschen, indem Sie die vorhandenen Daten in Ihrer Datei durch leere Felder ersetzen und die Option Import empty fields to erase existing attribute data (Leere Felder importieren, um vorhandene Attributdaten zu löschen) aktivieren.

Wenn Sie keine vorhandenen Daten löschen möchten, lassen Sie die Option deaktiviert, um die Attribute unverändert zu lassen, auch wenn in Ihrer Importdatei leere Felder vorhanden sind.

Objekte verknüpfen

Wenn Sie Ihre Deals während des Imports mit bestehenden Kontakten oder Unternehmen verknüpft haben, müssen Sie wählen, ob Sie diese verknüpfen oder wieder trennen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unserem dezidierten Artikel Verknüpfen Ihrer Unternehmen, Deals und Kontakte.

Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Confirm your import (Ihren Import bestätigen), um den Importvorgang zu starten. Bitte beachten Sie, dass es einige Augenblicke dauern kann, bis große Importe vollständig verarbeitet sind. Sobald der Import abgeschlossen ist, werden Sie zu Ihrer Deals-Seite weitergeleitet.

📂 Bericht importieren

Klicken Sie im Bestätigungsbanner auf View import report (Importbericht) anzeigen, um einen Bericht aufzurufen, der die Details Ihres Imports zusammenfasst, einschließlich der Anzahl der importierten oder nicht importierten Deals, der Anzahl der neuen oder aktualisierten Deals und der Anzahl der zugehörigen Objekte.

Wenn ein Deal nicht importiert werden konnte, können Sie einen Fehlerbericht mit Informationen zu den Deals, die nicht importiert werden konnten, und den Gründen dafür herunterladen.

⏭️ Nächste Schritte

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