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Instale la aplicación Brevo para Salesforce para transferir datos sin problemas entre las dos plataformas. Sincronice sus leads y contactos de ventas con Brevo, supervise sus actividades y progreso a través de su pipeline de ventas y diríjase a ellos con un email oportuno y personalizado.

Información sobre la aplicación Brevo para Salesforce

Antes de empezar

Antes de la instalación, reúna la siguiente información:

• Las credenciales de la cuenta de Salesforce.
• Las credenciales de su cuenta de Brevo y su clave API. Para saber cómo crear y encontrar una clave API en Brevo, consulte nuestros artículos específicos:
  • Desde una cuenta de administrador:
    • Cuenta de administrador clásica - Crear o eliminar una clave API desde una cuenta de administrador
    • Nueva cuenta de administrador - Crear o eliminar una clave API de la cuenta de Administrador
  • Desde una suborganización: Crear o eliminar una clave API

Instalar la aplicación Brevo para Salesforce

Paso 1: buscar la aplicación Brevo

Para encontrar la aplicación Brevo en Salesforce:

1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.
2. Haga clic en el icono del Iniciador de aplicaciones.
3. Escriba "Brevo" en la barra de búsqueda.
4. Seleccione la aplicación Brevo.
   

Paso 2: conectar Salesforce y Brevo

Para conectar Salesforce y Brevo, autorice a ambas plataformas a acceder a los datos de la otra:

1. Desde la sección System Connections (Conexiones del sistema), haga clic en Start (Iniciar).
2. Introduzca su clave API de Brevo en el campo API key (Clave API).
3. Haga clic en Authorize (Autorizar) para conectar Salesforce a Brevo.

4. Si introduce la clave API de una cuenta de administrador de Brevo:

   1. Seleccione la suborganización que desea conectar a Salesforce.

   2. Haga clic en Submit (Enviar).

5. Haga clic en Next (Siguiente).
6. Haga clic en Salesforce Authorize (Autorizar Salesforce) para conectar Brevo a Salesforce.

Su cuenta de Salesforce y Brevo ya están conectadas.

Paso 3: configurar la sincronización de Salesforce con Brevo

La aplicación Brevo para Salesforce le permite sincronizar sus roles de Salesforce Contactos, leads y/o contactos de oportunidades con Brevo. Puede especificar qué datos de Salesforce desea transferir y elegir el atributo de Brevo correspondiente para la asignación.

1. Desde la sección de Salesforce to Brevo Field (Asignación de campo de Saleforce a Brevo), haga clic en Start (Iniciar).
2. Asigne sus contactos, leads y/o roles de contactos de oportunidades de Salesforce a Brevo:
   
   Contactos  Leads  Roles de contactos de oportunidad

   1. Vaya a la pestaña de Contactos.
   2. En los menús desplegables de Brevo Folder (Carpeta de Brevo) y List from Folder (Lista de carpeta), seleccione la carpeta y la lista específicas de Brevo en las que desea sincronizar sus contactos de Salesforce.
      
      💡 Información relevante

      De forma predeterminada, la aplicación crea en Brevo una carpeta Salesforce y una lista de contactos de Salesforce, pero puede seleccionar una carpeta o lista diferente si es necesario. Para obtener más información sobre cómo crear listas y carpetas de Brevo, consulte nuestro artículo dedicado Crear carpeta y listas para organizar los contactos.
   3. Haga clic en Add New Mapping (Añadir nueva asignación) para seleccionar los datos adicionales que desea sincronizar. Los campos Email, Phone (Teléfono), Last Name (Apellidos) y First Name (Nombre) están activados de forma predeterminada y no se pueden eliminar.
      
   4. Seleccione los datos de Salesforce y su atributo de Brevo correspondiente que desea sincronizar.
      
      💡 Información relevante

      Solo se pueden asignar atributos con el mismo tipo de datos (por ejemplo, un atributo de texto solo se puede asignar a otro atributo de texto).

   5. Haga clic en Add (Añadir).
      
   6. Repita del paso 3 a 5 para asignar todos los datos que desee sincronizar.
   7. En la columna Resolve conflict (Resolver conflicto), seleccione si Brevo o Salesforce deben considerarse la principal fuente de verificación, si hay información contradictoria sobre un contacto entre ambas plataformas. 
      

   1. Vaya a la pestaña Leads .
   2. En los menús desplegables de Brevo Folder (Carpeta de Brevo) y List from Folder (Lista de carpeta), seleccione la carpeta y la lista específicas de Brevo en las que desea sincronizar sus leads de Salesforce.
      
      💡 Información relevante

      De forma predeterminada, la aplicación crea una carpeta Salesforce y una lista de leads de Salesforce en Brevo, pero puede seleccionar una carpeta o lista diferente si es necesario. Para obtener más información sobre cómo crear listas y carpetas en Brevo, consulte nuestro artículo dedicado Crear carpetas y listas para organizar los contactos.
   3. Haga clic en Add New Mapping (Añadir nueva asignación) para seleccionar los datos adicionales que desea sincronizar. Los campos Email, Phone (Teléfono), Last Name (Apellidos) y First Name (Nombre) están activados de forma predeterminada y no se pueden eliminar.
      
   4. Seleccione los datos de Salesforce y su atributo de Brevo correspondiente que desea sincronizar.
      
      💡 Información relevante

      Solo se pueden asignar atributos con el mismo tipo de datos (por ejemplo, un atributo de texto solo se puede asignar a otro atributo de texto).

   5. Haga clic en Add (Añadir).
      
   6. Repita del paso 3 a 5 para asignar todos los datos que desee sincronizar.
   7. En la columna Resolve conflict (Resolver conflicto), seleccione si Brevo o Salesforce deben considerarse la principal fuente de verificación, si hay información contradictoria para un lead entre ambas plataformas.
      

   Tanto el ID y nombre de las oportunidades están activados de forma predeterminada y no se pueden desactivar.
   Esto garantiza que si un contacto o lead está asociado a una oportunidad, la información se sincronizará con Brevo en los atributos (SF_OPPORTUNITY_NAMES y SF_OPPORTUNITY_IDS) correspondientes. Si un contacto o lead está asociado a varias oportunidades, la información de cada oportunidad se separará con comas en estos atributos.

   

3. Haga clic en Finish (Finalizar).

Paso 4: configurar la sincronización de Brevo a Salesforce

Ahora sincronizaremos sus contactos y/o leads de Brevo con Salesforce. Puede especificar qué atributo de Brevo desea transferir y elegir los datos de Salesforce correspondientes para la asignación.

1. Desde la sección de Brevo to Salesforce Field mapping (Asignación de campo de Brevo a Salesforce), haga clic en Start (Iniciar).
2. Asigne sus contactos y/o leads de Brevo a Salesforce:
   
    Contactos  Leads

   1. Vaya a la pestaña de Contactos.
   2. Haga clic en Add New Mapping (Añadir nueva asignación) para seleccionar los datos adicionales que desea sincronizar. Los campos Email, Phone (Teléfono), Last Name (Apellidos) y First Name (Nombre) están activados de forma predeterminada y no se pueden eliminar.
      
   3. Seleccione el atributo de Brevo y los datos de Salesforce correspondientes que desea sincronizar.
   4. Haga clic en Add (Añadir).
      
   5. Repita del paso 2 al 4 para asignar todos los atributos que desea sincronizar.
   6. En la columna Resolve conflict (Resolver conflicto), seleccione si Brevo o Salesforce deben considerarse la principal fuente de verificación, si hay información contradictoria sobre un contacto entre ambas plataformas.
      

   1. Vaya a la pestaña Leads.
   2. Haga clic en Add New Mapping (Añadir nueva asignación) para seleccionar los datos adicionales que desea sincronizar. Los campos Email, Phone (Teléfono), Last Name (Apellidos) y First Name (Nombre) están activados de forma predeterminada y no se pueden eliminar.
      
   3. Seleccione el atributo de Brevo y los datos de Salesforce correspondientes que desea sincronizar.
   4. Haga clic en Add (Añadir).
      
   5. Repita del paso 2 al 4 para asignar todos los atributos que desea sincronizar.
   6. En la columna Resolve conflict (Resolver conflicto), seleccione si Brevo o Salesforce deben considerarse la principal fuente de verificación, si hay información contradictoria sobre un contacto entre ambas plataformas. 
      
3. Haga clic en Finish (Finalizar).

Paso 5: seguimiento de eventos de Salesforce

La aplicación de Brevo para Salesforce le permite realizar un seguimiento de los siguientes eventos en Salesforce:

Seleccione los eventos de Salesforce a los que desea realizar un seguimiento:

1. Desde la sección Event Tracking (Seguimiento de eventos), haga clic en Start (Inicio). 
2. De forma predeterminada, se activarán todos los eventos. Desactive los eventos a los que no desee realizar un seguimiento.
   
3. Haga clic en Finish (Finalizar).

Paso 6: activar la aplicación

Ahora puede activar la aplicación Brevo para Salesforce y comenzará la sincronización.

1. (Opcional) Haga clic en Edit (Editar) junto a un paso para volver y realizar cambios.
2. Una vez que haya terminado de configurar la aplicación, actívela.
   

Paso 7: comprobar el estado de sincronización

Unos minutos después de activar la aplicación, puede comprobar el estado de sincronización de sus datos de Brevo y Salesforce, y ver si hay algún error de sincronización.

1. Vaya a la pestaña Dashboard (Panel de control).
2. Abra la pestaña Destination Brevo (Destino de Brevo) o Destination Salesforce (Destino de Salesforce).
3. Compruebe el estado de sincronización.
   
   
4. Si algunos datos no se pudieron sincronizar, verifique el informe de errores:
   1. Haga clic en See the error report (Ver informe de errores).
   2. En la columna Data (Datos), haga clic en Expand (Expandir) para ver más información sobre el error.
   3. Si es necesario, corrija los datos incorrectos en Salesforce o Brevo. La sincronización se producirá automáticamente de nuevo.
5. Haga clic en Close (Cerrar).

Visualizar los leads y los contactos junto con sus datos en Brevo

Una vez completada la sincronización, puede ver sus leads y sus contactos junto con sus datos en Brevo:

1. En su cuenta de Brevo, vaya a Contacts (Contactos).
2. Haga clic en Load a list or a segment (Cargar una lista/segmento).
3. En la pestaña Lists (Listas), seleccione la lista en la que sincronizar sus leads y/o contactos.
   
4. (Opcional) Si ha sincronizado sus leads y contactos en la misma lista, puede filtrarlos por tipo:
   1. Haga clic en Add filters (Añadir filtros).
      
   2. Seleccione Contact details (Datos de contacto) > SF_ENTITY_TYPE.
   3. Introduzca LEAD o CONTACT.
      
5. Seleccione un lead o contacto para abrir su página de detalles. Puede ver sus datos sincronizados en la sección Information (Información), las estadísticas de email en la sección Overview (Descripción general) y sus actividades en la sección History (Historial).
   
   ➡️ Para obtener más información sobre la página de datos de contacto en Brevo, consulte nuestro artículo dedicado Descripción general de la página de detalles de contacto.
   
   💡 Información relevante

   Si ha sincronizado sus roles de contacto de oportunidad y un lead o contacto está asociado a una oportunidad, encontrará el ID y el nombre de la oportunidad en la sección Information (Información) bajo los atributos SF_OPPORTUNITY_IDS y SF_OPPORTUNITY_NAMES.

Ver y usar datos de eventos de Salesforce en Brevo

Si ha activado el seguimiento de eventos de Salesforce, puede ver y utilizar los datos de los eventos en Brevo para segmentar sus leads y contactos antes de enviarles un email, crear automatizaciones activadas por estos eventos, y mucho más.

¿Dónde puedo ver los datos de eventos de Salesforce en Brevo?

Cuando se produce uno de los eventos a los que está haciendo seguimiento en Salesforce, podrá consultar los datos relacionados en varios lugares de Brevo:

Cómo ver y usar datos de eventos de Salesforce en Brevo

Los eventos a los que hace seguimiento desde Salesforce y sus datos se pueden utilizar para activar automatizaciones, segmentar contactos o personalizar emails. Por ejemplo, con los datos a los que se hace seguimiento cuando se crea un lead en Salesforce, podría:

• Activar una automatización para enviar automáticamente un email de presentación a sus leads, con detalles sobre sus productos y servicios o un enlace de reunión.
   ➡️ Para obtener más información, consulte nuestra serie de artículos al respecto Introducción a automatización de marketing.
• Segmente sus leads en función de la fecha en la que se añadieron a su cuenta de Salesforce.
  ➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Cree un segmento para filtrar sus contactos.
• Personalice su email y diríjase a sus leads por su nombre y apellidos.
  ➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Personalizar emails utilizando el lenguaje de plantillas de Brevo.

Este enfoque ayuda a priorizar proyectos de alto impacto para su equipo de ventas y, en última instancia, aumenta la probabilidad de cerrar oportunidades.

Enviar emails a los contactos y leads desde Brevo

Una vez que sus contactos y leads estén sincronizados con Brevo, puede comenzar a enviarles emails. Estos emails pueden ser:

• Emails de marketing enviados desde la página Email campaigns (Campañas de email). Estos emails pueden enviarse a los contactos que han aceptado recibir emails de marketing y desean recibir actualizaciones de su empresa.
  ➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Crear una campaña de email.
• Emails transaccionales enviados mediante nuestra plataforma transaccional (también conocida como Brevo SMTP) o desde la página de Automations (Automatizaciones). Estos emails son el resultado de la acción de un contacto, como por ejemplo si hacen clic en un enlace en uno de sus emails de marketing.
  ➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado ¿Cómo puedo enviar emails transaccionales con Brevo?

Tras enviar un email desde Brevo, aparecerá en los perfiles del destinatario en Salesforce. Todos los detalles relevantes, como el tipo de email y las marcas de tiempo de cuándo se envió, abrió o se hizo clic en él, serán visibles en la línea temporal del contacto o lead en Salesforce.

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