Crear una automatización con el editor clásico

Este artículo hace referencia al editor de automatización clásico. Para saber más sobre el nuevo editor de automatización, consulte nuestro artículo dedicado Acerca del nuevo editor de automatizaciones [BETA].

La creación de una automatización ayuda a automatizar las tareas repetitivas relacionadas con el marketing y la gestión de contactos. Puede utilizar una plantilla para crear su automatización o crear su propia automatización personalizada combinando los puntos de entrada, las acciones y las condiciones de su elección.

Antes de empezar

Si es la primera vez que crea una automatización, puede obtener más información sobre los distintos elementos que intervienen en el proceso en nuestro artículo dedicado Puntos de entrada, acciones y condiciones disponibles.

Paso 1: crear una automatización

Al crear una automatización, puede elegir entre crear una automatización personalizada o utilizar una de nuestras plantillas:

  1. Vaya a Automations (Automatizaciones).
  2. Haga clic en + Create an automation (Crear una automatización).
  3. Haga clic en Use the classic editor (Utilizar el editor clásico) para crear una automatización personalizada, o elija una de las plantillas disponibles en nuestra lista:
Automatización personalizada Plantilla de automatización
  1. Asigne un nombre a su automatización.
  2. Opcional: añada una descripción de la automatización.
  3. Elija si desea que sus contactos entren varias veces en el escenario:
    • Si la opción Allow your contacts to enter the automation more than once (Permitir a sus contactos entrar en la automatización más de una vez) está activada, sus contactos podrán entrar en ella varias veces.
    • Si la opción Allow your contacts to enter the automation more than once (Permitir a sus contactos entrar en la automatización más de una vez) está desactivada, sus contactos podrán entrar en ella solo una vez.
      💡 Información relevante
      En el caso de automatizaciones específicas, como una automatización de bienvenida, los contactos solo deben entrar una vez en la automatización y recibir el email de bienvenida una sola vez. Sin embargo, con otras automatizaciones, como una automatización de reenganche, es posible que desee que los contactos puedan entrar varias veces en la automatización y recibir el email de reenganche cada vez que se queden inactivos.
  4. Haga clic en Create automation (Crear automatización).
    automation_classic_create_en-us.jpeg

Paso 2: seleccionar un punto de entrada

Una automatización comienza siempre con un punto de entrada, que es un criterio que decide qué contactos entran en la automatización. Por ejemplo, en una automatización de bienvenida, el punto de entrada es cuando se añade un contacto a una lista específica. 

Para seleccionar un punto de entrada para su automatización:

  1. Haga clic en Add an entry point (Agregar un punto de entrada).
    automation_classic_entry-point_en-us.jpeg
  2. Elija el punto de entrada que desea utilizar para su automatización.
    automation_classic_entry-point-selection_en-us.jpeg
  3. Configure el punto de entrada.
  4. Pulse OK para añadir el punto de entrada a su automatización.
  5. Opcional: haga clic de nuevo en Add an entry point (Añadir un punto de entrada) para añadir puntos de entrada adicionales a su automatización. En estos casos, si un contacto cumple la norma de al menos un punto de entrada, entra en la automatización.

automation_classic_entry-points_en-us.jpeg

Paso 3: añadir acciones o condiciones

Una vez que haya añadido un punto de entrada a su automatización, podrá añadir las acciones o condiciones que desea que experimenten sus contactos.

Condiciones

Las condiciones son reglas que deben cumplir sus contactos para pasar a las siguientes etapas de su automatización. Por ejemplo, en una automatización de bienvenida, la condición es esperar unos minutos antes de enviar un email.

Para añadir una condición a su automatización:

  1. Haga clic en +.
    automation_classic_condition_en-us copy.jpeg
  2. Elija la condición que desea añadir a su automatización.
    automation_classic_condition_selection_en-us.jpeg
  3. Configure la condición.
  4. Pulse OK para añadir la condición a la automatización.
  5. Opcional: vuelva a hacer clic en + para añadir condiciones adicionales a su automatización.

automation_classic_condition_en-us.jpeg

Acciones

Las acciones son los eventos que se realizan en una automatización cuando un contacto cumple un punto de entrada o una condición. Por ejemplo, en una automatización de bienvenida, la acción consiste en enviar un email.

Para añadir una acción a su automatización:

  1. Haga clic en +.
    automation_classic_action_en-us.jpeg
  2. Elija la acción que desea añadir a su automatización.
    automation_classic_action_selection_en-us.jpeg
  3. Configure la acción.
  4. Pulse OK para añadir la acción a la automatización.
  5. Opcional: vuelva a hacer clic en + para añadir acciones adicionales a su automatización.

automation_classic_action_email_en-us.jpeg

Paso 4: (opcional) agregar condiciones de salida y reinicio

Cuando un contacto entra en una automatización, comienza a recorrer los pasos hasta que sale de la esta tras completar el último. Sin embargo, es posible forzar a un contacto a salir o reiniciar la automatización, sin importar en qué paso se encuentre, utilizando una condición de salida o reinicio.

➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado ¿Cuáles son las condiciones de salida y reinicio en una automatización?

Condiciones de salida

Para añadir una condición a su automatización:

  1. En Exit & Restart the workflow (Salir y reiniciar el escenario), haga clic en Add new Conditions (Añadir nuevas condiciones).
    automation_classic_exit-condition_en-us.jpeg
  2. En Exit the workflow (Salir del escenario), haga clic en Add a condition (Añadir una condición).
  3. Elija la condición que desea añadir a su automatización.
    automation_classic_exit-condition_selection_en-us.jpeg
  4. Configure la condición de salida.
  5. Pulse OK para añadir la condición de salida a su automatización.
  6. Opcional: haga clic en Add a condition (Añadir una condición) para añadir condiciones de salida adicionales a su automatización.

automation_classic_exit-condition_form_en-us.jpeg

Condiciones de reinicio

Para añadir una condición de reinicio a su automatización:

  1. En Exit & Restart the workflow (Salir y reiniciar el escenario), haga clic en Add new Conditions (Añadir nuevas condiciones).
    automation_classic_exit-condition_en-us.jpeg
  2. En Restart the workflow (Reiniciar el escenario), haga clic en Add a condition (Añadir una condición).
  3. Elija la condición que desea añadir a su automatización.
    automation_classic_restart-condition_form_en-us.jpeg
  4. Configure la condición de reinicio.
  5. Pulse OK para añadir la condición de reinicio a su automatización.
  6. Opcional: haga clic en Add a condition (Añadir una condición) para añadir condiciones de reinicio adicionales a su automatización.

automation_classic_restart-condition_form_en-us.jpeg

Paso 5: [recomendado] probar la automatización

Una vez que haya terminado de configurar su automatización, le recomendamos que la pruebe antes de activarla. Esto ayuda a identificar posibles problemas, tales como:

  • Marcadores de posición no sustituidos en el email.
  • Contactos atascados en un paso.
  • Contactos que no salen de la automatización a pesar de reunir la condición de salida, entre otras cuestiones.

➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Cómo probar un escenario de automatización.

Paso 6: activar la automatización

Una vez que haya terminado de probar su automatización, puede activarla para permitir que los contactos entren y se muevan por ella.

Para activar su automatización, haga clic en Activate automation (Activar automatización). automation_classic_activate-automation_en-us.jpeg

Ideas de automatización personalizadas

Ahora puede crear sus propias automatizaciones personalizadas. Amplíe los siguientes acordeones para obtener más información sobre algunas automatizaciones personalizadas comunes:

👋 Incorporación

Fomente la retención de clientes después de que creen una cuenta o realicen una compra proporcionando instrucciones sobre cómo utilizar sus productos o servicios, de forma que promueva un mayor compromiso e interacción.

  1. Punto de entrada: se añade un contacto a una lista
  2. Condición: añada un retraso
  3. Acción: envíe un email
💤 Volver a implicarse

Antes de bloquear a un contacto inactivo, intente que vuelva a implicarse con su marca o contenido preguntándole si todavía quiere saber de usted o enviándole un código de descuento.

  1. Punto de entrada: detalles de los contactos - Un contacto está en un segmento en un momento dado - Contactos inactivos
  2. Acción: envíe un email
  3. Condición: If/Else - Actividad de marketing de email - Abierto
  4. Acción (en rama de No): añadir un contacto a la lista bloqueada
💯 Puntuación de leads

Determine sus leads más prometedores y lo cerca que están de realizar una compra asignando puntos a los clientes potenciales en función de su comportamiento.

➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Cómo configurar un modelo de puntuación de leads con Automatizaciones.

🔔 Notificación de formulario

Reciba una notificación cuando alguien rellene uno de sus formularios para que pueda actuar con rapidez. Puede dirigir estas notificaciones a usted mismo o a su equipo de ventas o marketing para un seguimiento rápido.

➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Cómo recibir una notificación cuando un contacto envía un formulario.

📆 Recordatorio de fecha

Envíe un email de recordatorio anualmente en una fecha concreta. Esto puede ser útil para recordar a su cliente que se acerca la fecha de renovación de su contrato o suscripción o para desearle un feliz aniversario desde el día en que se suscribió a su email.

➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Activar un escenario en función de la fecha de inclusión en una lista.

⏭ ¿Qué es lo siguiente?

🤔 ¿Tiene alguna duda?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

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