1. Asigne un nombre a su automatización.
2. Opcional: añada una descripción de la automatización.
3. Elija si desea que sus contactos entren varias veces en la automatización:
   • Si la opción Allow your contacts to enter the automation more than once (Permitir a sus contactos entrar en la automatización más de una vez) está activada, sus contactos podrán entrar en ella varias veces.
   • Si la opción Allow your contacts to enter the automation more than once (Permitir a sus contactos entrar en la automatización más de una vez) está desactivada, sus contactos podrán entrar en ella solo una vez.
     
     💡 Información relevante

     En el caso de automatizaciones específicas, como una automatización de bienvenida, los contactos solo deben entrar una vez en la automatización y recibir el email de bienvenida una sola vez. Sin embargo, con otras automatizaciones, como una automatización de reenganche, es posible que desee que los contactos puedan entrar varias veces en la automatización y recibir el email de reenganche cada vez que se queden inactivos.
4. Haga clic en Create automation (Crear automatización).
   

Paso 2: seleccionar un punto de entrada

Una automatización comienza siempre con un punto de entrada, que es un criterio que decide qué contactos entran en la automatización. Por ejemplo, en una automatización de bienvenida, el punto de entrada es cuando se añade un contacto a una lista específica. 

Para seleccionar un punto de entrada para su automatización:

1. Haga clic en Add an entry point (Agregar un punto de entrada).
   
2. Elija el punto de entrada que desea utilizar para su automatización.
   
3. Configure el punto de entrada.
4. Pulse OK para añadir el punto de entrada a su automatización.
5. Opcional: haga clic de nuevo en Add an entry point (Añadir un punto de entrada) para añadir puntos de entrada adicionales a su automatización. En estos casos, si un contacto cumple la norma de al menos un punto de entrada, entra en la automatización.

Paso 3: añadir acciones o condiciones

Una vez que haya añadido un punto de entrada a su automatización, podrá añadir las acciones o condiciones que desea que experimenten sus contactos.

Condiciones

Las condiciones son reglas que deben cumplir sus contactos para pasar a las siguientes etapas de su automatización. Por ejemplo, en una automatización de bienvenida, la condición es esperar unos minutos antes de enviar un email.

Para añadir una condición a su automatización:

1. Haga clic en +.
   
2. Elija la condición que desea añadir a su automatización.
   
3. Configure la condición.
4. Pulse OK para añadir la condición a la automatización.
5. Opcional: vuelva a hacer clic en + para añadir condiciones adicionales a su automatización.

Acciones

Las acciones son los eventos que se realizan en una automatización cuando un contacto cumple un punto de entrada o una condición. Por ejemplo, en una automatización de bienvenida, la acción consiste en enviar un email.

Para añadir una acción a su automatización:

1. Haga clic en +.
   
2. Elija la acción que desea añadir a su automatización.
   
3. Configure la acción.
4. Pulse OK para añadir la acción a la automatización.
5. Opcional: vuelva a hacer clic en + para añadir acciones adicionales a su automatización.

Paso 4: (opcional) agregar condiciones de salida y reinicio

Cuando un contacto entra en una automatización, comienza a recorrer los pasos hasta que sale de la esta tras completar el último. Sin embargo, es posible forzar a un contacto a salir o reiniciar la automatización, sin importar en qué paso se encuentre, utilizando una condición de salida o reinicio.

➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado ¿Cuáles son las condiciones de salida y reinicio en una automatización?

Condiciones de salida

Para añadir una condición a su automatización:

1. En Exit & Restart the workflow (Salir y reiniciar el escenario), haga clic en Add new Conditions (Añadir nuevas condiciones).
   
2. En Exit the workflow (Salir del escenario), haga clic en Add a condition (Añadir una condición).
3. Elija la condición que desea añadir a su automatización.
   
4. Configure la condición de salida.
5. Pulse OK para añadir la condición de salida a su automatización.
6. Opcional: haga clic en Add a condition (Añadir una condición) para añadir condiciones de salida adicionales a su automatización.

Condiciones de reinicio

Para añadir una condición de reinicio a su automatización:

1. En Exit & Restart the workflow (Salir y reiniciar el escenario), haga clic en Add new Conditions (Añadir nuevas condiciones).
   
2. En Restart the workflow (Reiniciar el escenario), haga clic en Add a condition (Añadir una condición).
3. Elija la condición que desea añadir a su automatización.
   
4. Configure la condición de reinicio.
5. Pulse OK para añadir la condición de reinicio a su automatización.
6. Opcional: haga clic en Add a condition (Añadir una condición) para añadir condiciones de reinicio adicionales a su automatización.

Paso 5: [recomendado] probar la automatización

Una vez que haya terminado de configurar su automatización, le recomendamos que la pruebe antes de activarla. Esto ayuda a identificar posibles problemas, tales como:

• Marcadores de posición no sustituidos en el email.
• Contactos atascados en un paso.
• Contactos que no salen de la automatización a pesar de reunir la condición de salida, entre otras cuestiones.

➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Cómo probar un escenario de automatización.

Paso 6: activar la automatización

Una vez que haya terminado de probar su automatización, puede activarla para permitir que los contactos entren y se muevan por ella.

Para activar su automatización, haga clic en Activate automation (Activar automatización).

Ideas de automatización personalizadas

Ahora puede crear sus propias automatizaciones personalizadas. Amplíe los siguientes acordeones para obtener más información sobre algunas automatizaciones personalizadas comunes: