Puedes crear vistas para mostrar tus oportunidades basándote una combinación de filtros, columnas de atributos y ordenación del contenido de la tabla de tu elección. Estas vistas aparecen como pestañas en la página Deals (Oportunidades), lo que te brinda acceso instantáneo a tus oportunidades más relevantes.
Información relevante
Puedes ver, filtrar y ordenar oportunidades en las pestañas predeterminadas All deals (Todas las oportunidades) y My deals (Mis oportunidades), pero los cambios en estas vistas solo se pueden guardar como una nueva vista.
Crear una vista
Puedes crear una vista desde cero o a partir de una vista existente si deseas conservar parte de la personalización que ya has añadido.
Para crear una nueva vista:
- Ve a Deals (Oportunidades).
-
Haz clic en el icono más situado junto a la pestaña Views (Vistas)
> Create view (Crear vista).
- Dale un nombre a tu vista.
- Haz clic en Create view (Crear vista).
- Elige entre la vista Cards (Tarjetas) o List (Lista). En la vista List (Lista), puedes reorganizar las columnas de atributos. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Añadir o eliminar columnas en la página de empresas, oportunidades o tareas.
- Añade filtros y ordenaciones para personalizar tu vista. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Filtrar las oportunidades.
- Haz clic en el icono de guardar 💾 > Save view (Guardar vista).
Para crear una vista a partir de una existente:
- Haz clic en la pestaña correspondiente a la vista.
- Elige entre la vista Cards (Tarjetas) o List (Lista). En la vista List (Lista), puedes reorganizar las columnas de atributos. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Añadir o eliminar columnas en la página de empresas, oportunidades o tareas.
- Añade filtros y ordenaciones para personalizar tu vista. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Filtrar las oportunidades.
- Haz clic en el icono de guardar 💾 > Save as a new view (Guardar como nueva vista).
La vista se guarda.
Administrar vistas
Para administrar las vistas:
- Ve a Deals (Oportunidades).
- Para cerrar una vista, haz clic en el icono de cruz situado junto al nombre de la pestaña.
- Para añadir una vista, haz clic en el icono más situado junto a las pestañas y selecciona la vista que deseas mostrar.
- Para editar o eliminar una vista:
- Haz clic en el icono de engranaje ⚙️ situado junto a las pestañas.
- Haz clic en el icono de tres puntos de la columna Actions (Acciones) situado junto a una vista para:
- Cambiar el nombre de una vista.
- Eliminar una vista.
🤔 ¿Tiene alguna duda?
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.
Si necesitas ayuda con un proyecto usando Brevo, podemos ponerte en contacto con la agencia partner de Brevo adecuada.