Puedes crear vistas para mostrar tus contactos y oportunidades basándote en una combinación de filtros, columnas de atributos y ordenación del contenido de la tabla de tu elección. Estas vistas aparecen como pestañas en tu página Contacts (Contactos) y Deals (Oportunidades), dándote acceso instantáneo a tus contactos u oportunidades más relevantes.

Información relevante

Puedes ver, filtrar y ordenar oportunidades en las pestañas predeterminadas (All deals, All contacts (Todas las oportunidades, Todos los contactos y My deals, My contacts (Mis oportunidades, Mis contactos, pero los cambios en estas vistas solo se pueden guardar como una vista nueva.

➕ Crear una vista

Puedes crear una vista desde cero o a partir de una vista existente si deseas conservar parte de la personalización que ya has añadido.

Crear una vista desde cero

1. Ve a:
   • Para contactos: CRM > Contacts (Contactos).
   • Para oportunidades: CRM > Deals (Oportunidades).
2. Haz clic en el icono más situado junto a la pestaña Views (Vistas) > Create view (Crear vista).
   
3. Dale un nombre a tu vista.
4. Haz clic en Create view (Crear vista).

5. Personaliza tu vista:

   Contactos Oportunidades

   Para personalizar tu vista Contacts (Contactos):

   1. Carga una lista o segmento y añade filtros para personalizar tu vista. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Crear un segmento para filtrar contactos.
   2. Reorganiza las columnas de atributos. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Añadir o eliminar columnas en la página de Empresas, Oportunidades o Tareas.
      

   Para personalizar tu vista Deals (Oportunidades):

   1. Elige entre la vista Cards (Tarjetas) o List (Lista):
      • En la vista Cards (Tarjetas), puedes ordenar tus oportunidades.
      • En la vista List (Lista), puedes reorganizar las columnas de atributos. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Añadir o eliminar columnas en la página de Empresas, Oportunidades o Tareas.
   2. Filtra tus oportunidades por atributos y actividades. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Filtrar las oportunidades.
      
6. Haz clic en el icono de guardar 💾 > Save changes (Guardar cambios).

La vista se guarda.

Crear una vista a partir de una vista existente

1. Ve a:
   • Para contactos: CRM > Contacts (Contactos).
   • Para oportunidades: CRM > Deals (Oportunidades).
2. Haz clic en la pestaña correspondiente a la vista existente.
   

3. Personaliza tu vista:

   Contactos Oportunidades

   Para personalizar tu vista Contacts (Contactos):

   1. Carga una lista o segmento y añade filtros para personalizar tu vista. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Crear un segmento para filtrar contactos.
   2. Reorganiza las columnas de atributos. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Añadir o eliminar columnas en la página de Empresas, Oportunidades o Tareas.
      

   Para personalizar tu vista Deals (Oportunidades):

   1. Elige entre la vista Cards (Tarjetas) o List (Lista):
      • En la vista Cards (Tarjetas), puedes ordenar tus oportunidades.
      • En la vista List (Lista), puedes reorganizar las columnas de atributos. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Añadir o eliminar columnas en la página de Empresas, Oportunidades o Tareas.
   2. Filtra tus oportunidades por atributos y actividades. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Filtrar las oportunidades.
      
4. Haz clic en el icono de guardar 💾 > Save as a new view (Guardar como nueva vista).
5. Asigna un nombre a tu vista.
6. Haz clic en Save as new view (Guardar como nueva vista) para confirmar.

La vista se guarda.

⚙️ Administrar vistas

Para administrar las vistas:

1. Ve a:
   • CRM > Contacts (Contactos) para contactos.
   • CRM > Deals (Oportunidades) para oportunidades.
2. Para cerrar una vista, haz clic en el icono de cruz situado junto al nombre de la pestaña.
3. Para añadir una vista, haz clic en el icono más situado junto a las pestañas y selecciona la vista que deseas mostrar.
   
4. Para editar o eliminar una vista:
   1. Haz clic en el icono de engranaje ⚙️ situado junto a las pestañas.
   2. Haz clic en el icono de tres puntos de la columna Actions (Acciones) situado junto a una vista para:
      • Cambiar el nombre de una vista.
      • Eliminar una vista.

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