Los programas basados en puntos y cashback son las estrategias de fidelización más populares y flexibles.

• Los programas de fidelización basados en puntos permiten al cliente ganar puntos a través de sus acciones, que luego pueden canjear por recompensas. Por ejemplo, una empresa cafetera podría dar a los clientes 1 punto por cada euro gastado. Después de acumular suficientes puntos, los clientes pueden canjearlos por cafés gratis u otros regalos. Este modelo versátil se adapta bien a diferentes necesidades empresariales.
• Los programas de fidelización de cashback brindan a los clientes reembolsos parciales tras alcanzar determinados umbrales de gasto, lo que fomenta las compras de mayor cuantía. Por ejemplo, un hotel puede ofrecer al cliente 10 € en crédito de cashback por cada 100 € gastados. Luego pueden aplicar este crédito a estancias futuras en el hotel.

Antes de empezar

• Puedes solicitar una demostración de Fidelización rellenando este formulario.
• Puedes utilizar eventos de eCommerce o personalizados (como realizar una compra) en tu programa de fidelización para activar acciones (como obtener crédito en el saldo)
  • Para obtener más información sobre los eventos de eCommerce, consulta nuestro artículo dedicado Preguntas frecuentes: ¿Qué complementos generan eventos de eCommerce?
  • Para obtener más información sobre eventos personalizados, consulta nuestro artículo dedicado Crear eventos personalizados en Brevo.
• Para obtener más información sobre Fidelización, consulta nuestro artículo dedicado ¿Qué es Fidelización?

🏅 Paso 1: Crear un programa de fidelización

Para crear tu programa de fidelización:

1. Ve a Commerce (Comercio) > Loyalty (Fidelización).
2. Haz clic en Create a loyalty program (Crear un programa de fidelización).
3. Asigna un nombre al programa de fidelización para encontrarlo fácilmente en tu lista. Este nombre solo es visible para ti.

Ahora vas a definir tu programa de fidelización.

👤 Paso 2: Configurar la estrategia de membresía

Para que los clientes comiencen a ganar puntos y canjear recompensas, primero deben inscribirse en el programa de fidelización creando una membresía. A cada membresía se le asigna un Id. único, que se utiliza para identificar y realizar un seguimiento de la actividad del cliente dentro del programa.

Para definir la membresía:

1. Ve a la pestaña Membership (Membresía) .
2. Selecciona cómo se genera cada Id. de membresía:
   • Automatic (Automático)
     Brevo genera un Id. de membresía único.
   • Custom ID generation (Generación de Id. personalizado)
     Personaliza la longitud, el tipo, el prefijo y el sufijo de tu Id.
   • Upload code pool (Cargar grupo de códigos)
     Carga un CSV con una lista de códigos que pueden utilizarse como Id. de membresía.
3. En Join conditions (Condiciones de inscripción), haz clic en Add event (Añadir evento) para definir qué disparador lleva a tus clientes a inscribirse en el programa de fidelización.
   Por ejemplo, es posible que desees que los clientes se inscriban después de su primera compra, ya sea en línea o en la tienda, una vez que hayan creado su cuenta. Para ello, puedes pedir a los clientes que envíen un formulario y añadirlos a una lista precreada en My Loyalty program (Mi programa de fidelización). A continuación, utiliza el disparador Contacts (Contactos) > Added to list (Añadido a la lista) > My Loyalty program (Mi programa de fidelización) para inscribirlos automáticamente.
4. En Leave conditions (Condiciones de cancelación de membresía), haz clic en Add event (Añadir evento) para definir qué disparador lleva a tus clientes a cancelar la membresía del programa de fidelización. 
   Por ejemplo, un cliente que no participa durante un periodo de tiempo significativo, que ha solicitado explícitamente darse de baja o que genera hard bounces reiteradamente, debe abandonar el programa.
   
5. (Opcional) Puedes generar eventos antes de los cumpleaños y aniversarios de membresía de los miembros seleccionando el atributo de contacto correspondiente a los cumpleaños de tus contactos y activando la opción Membership anniversary (Aniversario de membresía).
   La generación de estos eventos permite ejecutar automatizaciones, atribuir recompensas o saldos de crédito antes de la fecha.

⚖️ Paso 3: Configurar el saldo

Ahora vas a definir cómo se ganan los puntos o el efectivo a través de las transacciones de los clientes o las interacciones con tu marca:

Paso 1: Información de saldo

1. Ve a la pestaña Balances (Saldos) .
2. Haz clic en Create balance (Crear saldo).
3. Vamos a definir la información de nuestro saldo:
   
   PuntosEfectivo

   Para crear un saldo basado en puntos:

   1. Selecciona el tipo de saldo Points (Puntos) .
   2. Asígnale un nombre a tu saldo. Por ejemplo, llamaremos a nuestro saldo "Granos de café".
   3. (Opcional) Selecciona una imagen o arrastra un archivo a esta zona para cargar un logotipo para tu saldo.
      Las URL de las imágenes están disponibles en las respuestas de la API pública y, por lo tanto, se pueden mostrar en tus aplicaciones.

   Para crear un saldo basado en efectivo:

   1. Selecciona el tipo de saldo Cash (Efectivo).
   2. Selecciona una divisa.
   3. Asígnale un nombre a tu saldo. Por ejemplo llamaremos a nuestro saldo "Cashback".
   4. (Opcional) Selecciona una imagen o arrastra un archivo a esta zona para cargar un logotipo para tu saldo.
      Las URL de las imágenes están disponibles en las respuestas de la API pública y, por lo tanto, se pueden mostrar en tus aplicaciones.
4. Haz clic en Next (Siguiente) para definir las reglas de saldo.

Paso 2: Reglas de saldo

Las reglas de saldo definen cuándo y cómo se añaden créditos (puntos o efectivo) al saldo de un cliente.

Para configurar las reglas de saldo:

1. Haz clic en Add new rules (Añadir nuevas reglas) para definir cómo pueden ganar puntos los clientes. Se abrirá el editor de reglas. Puedes definir el crédito que recibirán tus clientes cuando se cumpla una condición.
   
2. En la sección When (Cuándo):
   1. Has clic en + Add condition (Añadir condición).
   2. Selecciona un evento para activar la regla.
      ➡️  Por ejemplo

      Puedes utilizar las siguientes condiciones o eventos personalizados para activar la adición de crédito al saldo:

      • Realizar una compra: por cada euro gastado, tus cliente reciben 1 punto.
      • Aniversario de membresía: cada año, tus clientes recibirán 50 puntos.
      • Dejar una reseña sobre un producto: por cada reseña publicada, tus clientes reciben 10 puntos.
3. En la sección Then (Entonces):
   1. Selecciona cuántos puntos deseas atribuir al saldo de crédito.
   2. (Opcional) Añade opciones a la acción: vencimiento, calendario de créditos o metadatos.
   3. (Opcional) Añade otras acciones para completar cuando se active la regla.
4. Haz clic en Save Rule (Guardar regla).
5. Si has seleccionado la opción de saldo en efectivo, en la sección Redeem rules (Reglas de canje), haz clic en Add new rules (Añadir nuevas reglas) para definir cómo pueden canjear su efectivo los clientes. Se abrirá el editor de reglas.
6. Haz clic en Next (Siguiente) para definir los límites y el tope.

Puedes definir más reglas de saldo u otras reglas más adelante en la pestaña Rules (Reglas). Para obtener más información, consulta nuestra sección dedicada.

Paso 3: Límites y tope

Define los límites de tu saldo y créditos:

1. Define el saldo mínimo que debe mantener una cuenta y el saldo máximo que puede acumular.
2. Define el límite de crédito:
   • Maximum credit per operation (Crédito máximo por operación): cantidad máxima de créditos (puntos, euros, etc.) que se pueden conceder u obtener en una sola transacción u operación.
   • Credit amount limit (Límite de cantidad de créditos): cantidad total de créditos que un usuario puede ganar durante un periodo determinado (día, semana, mes, año) o por un tipo específico de actividad.
   • Credit operations limit (Límite de operaciones de crédito): número máximo de transacciones de crédito (transacciones generadoras de puntos) que una cuenta puede realizar en un periodo determinado.
3. Define el límite de débito:
   • Maximum debit per operation (Débito máximo por operación): cantidad máxima de créditos que se pueden gastar o utilizar en una sola transacción (una sola transacción de canje).
   • Debit amount limit (Límite de importe de débito): importe total de créditos que un usuario puede gastar durante un periodo determinado (día, semana, mes, año).
   • Debit operations limit (Límite de operaciones de débito): número máximo de transacciones de débito (transacciones en las que se utilizan puntos) que una cuenta puede realizar en un periodo determinado.
4. Haz clic en Next (Siguiente) para configurar las reglas de vencimiento y redondeo.

Paso 4: Reglas de vencimiento y redondeo

Define las reglas de vencimiento y redondeo de tu saldo para garantizar una gestión precisa y coherente de los saldos (puntos de fidelización, créditos, cupones) y su periodo de validez.

1. Define cuándo caducará el valor del saldo: nunca, después de un tiempo o en una fecha establecida cada año.
2. (Opcional) Haz clic en + Add event (Añadir evento) para generar un evento cuando el valor del saldo esté a punto de caducar.
3. Define tu estrategia de redondeo de crédito y débito:
   1. Sin redondeo.
   2. Redondeo neutro.
   3. Redondeo hacia arriba.

   4. Redondeo hacia abajo.

      

4. Haz clic en Save balance (Guardar saldo).

🪜 Paso 4: Crear niveles

Ahora vas a definir la escala de niveles, las condiciones de acceso y las ventajas. Por ejemplo, puedes crear tres niveles (bronce, plata y oro) para valorar a tus clientes en función de sus niveles de gasto. Cada nivel puede ofrecer una recompensa específica o incluso comunicaciones personalizadas a través de la segmentación de clientes.

1. Ve a la pestaña Tiers (Niveles) y haz clic en Create tiers group (Crear grupo de niveles).
2. Asigna un nombre a tu grupo de niveles y haz clic en Continue (Continuar).
3. Define tu nivel:
   1. Asigna un nombre a tu nivel. Llamaremos a nuestro primer nivel "Bronce".
   2. Haz clic en + Add condition (Añadir condición) para definir la cantidad de saldo necesaria para alcanzar este nivel. Por ejemplo, definiremos el monto de nuestro saldo en 100 puntos.
   3. (Opcional) Haz clic en Add reward (Añadir recompensa) para definir una recompensa que se otorgará a los usuarios cuando alcancen este nivel. Para obtener más información sobre recompensas, consulta nuestra sección dedicada en este artículo.
      
   4. Haz clic en Save Tier (Guardar nivel).
   5. (Opcional) Haz clic en Add another tier (Añadir otro nivel) y repite los pasos del 1 al 4 tantas veces como niveles desees incluir en tu grupo de niveles.
      En nuestro ejemplo, crearemos otros dos niveles, "Plata" y "Oro", con un monto de saldo necesario de 300 y 500 puntos o euros, respectivamente.
4. Haz clic en Continue (Continuar).
5. Define cuándo suben o bajan de nivel: en el aniversario de la membresía, en el aniversario del nivel o en tiempo real.
6. Haz clic en Continue (Continuar).
7. (Opcional) Haz clic en + Add event (Añadir evento) y selecciona un número de días, semanas o meses para generar eventos antes del aniversario del nivel del miembro.
   A continuación, puedes utilizar estos eventos para definir reglas o enviar comunicaciones específicas a tus clientes.
8. Haz clic en Finish setup (Finalizar configuración).

🎁 Definir recompensas

Tanto si tienes un programa de fidelización basado en puntos como en efectivo, puedes definir recompensas para tus clientes por múltiples motivos: cuando alcancen un saldo determinado, por su cumpleaños o incluso nada más inscribirse al programa de fidelización, por ejemplo. Puedes definir las recompensas al configurar tus niveles o directamente en la pestaña Rewards (Recompensas).

Paso 1: Crear una recompensa

1. Para crear una recompensa, puedes:
   • Ir a la pestaña Rewards (Recompensas) y hacer clic en Create rewards (Crear recompensa); o
   • Crear un grupo de niveles y hacer clic en Add reward (Añadir recompensa) en el paso 5 para definir una recompensa que se concederá a los usuarios cuando alcancen este nivel.
2. Asigna un nombre interno a tu recompensa.
3. (Opcional) Activa los detalles para mostrar al cliente. Las URL de detalles para mostrar al cliente están disponibles en las respuestas de la API pública y, por lo tanto, se pueden mostrar en tus aplicaciones.
   1. Asigna a tu recompensa un nombre para mostrar al cliente.
   2. Escribe una descripción.
   3. Sube una imagen.
4. Decide qué desencadenará la atribución de la recompensa:
   • Manual attribution (Atribución manual): manualmente a través de la API o con una regla personalizada. Para obtener más información, consulta nuestra documentación para desarrolladores.
   • Joins loyalty program (Inscripción en el programa de fidelización): cuando un cliente se inscribe en este programa.
   • Balance (Saldo): cuando el saldo alcanza una determinada cantidad.
   • Tier level (Categoría de nivel): cuando los clientes alcanzan un nivel específico.
     Por defecto, la recompensa se atribuirá a todos los clientes siempre y cuando formen parte del nivel o niveles seleccionados. Puedes permitir que los clientes conserven la recompensa cuando salga del nivel o niveles seleccionados.
   • Custom trigger (Disparador personalizado): define cualquier evento como disparador de la atribución.
5. Define el periodo de atribución, los límites y la eventual deducción del saldo.
6. Haz clic en Next (Siguiente) para configurar los ajustes de la recompensa.

Paso 2: Configurar los ajustes de la recompensa

Ya puedes configurar los ajustes de tu recompensa:

1. Selecciona el tipo de recompensa que deseas ofrecer y define lo siguiente:
   • Balance credit (Crédito en el saldo): añade una cantidad de puntos o efectivo al saldo.
   • Discount (Descuento): importe fijo en efectivo o porcentaje de descuento en una compra.
   • Free products (Productos gratuitos): un solo producto o una lista de productos que se regalan y que se seleccionan desde tu sitio web de eCommerce. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Descubrir nuestro panel de control de eCommerce.
     ❗️ Importante

     Esta funcionalidad solo es accesible para los usuarios que utilizan API o uno de nuestros plugins compatibles. Solo puedes conectar una tienda online por cuenta al panel de control de eCommerce. 
   • Perk (Ventaja): describe cualquier ventaja personalizada que puedan disfrutar los clientes.
2. Haz clic en Next (Siguiente).
3. Define las reglas para canjear la recompensa: vencimiento, límites y eventual deducción de saldo.
4. Haz clic en Next (Siguiente).
5. Define el modo en que se genera el código para las recompensas:
   • Generate codes (Generar códigos): genera un código único para cada miembro en el momento de la atribución.
   • Basic code (Código básico): establece el mismo código para todos los miembros.
   • Upload code pool (Cargar grupo de códigos): carga un CSV con una lista de códigos que pueden utilizarse para esta recompensa.
6. Haz clic en Next (Siguiente) para crear tu recompensa.

🛠️ Definir reglas

Las reglas te permiten automatizar acciones en tu programa de fidelización según condiciones específicas o el comportamiento de los clientes. Puedes definir reglas simples en relación con el saldo o reglas personalizadas más complejas en la pestaña Rules (Reglas).

Utiliza la pestaña Rules (Reglas) para crear reglas más avanzadas y flexibles que vayan más allá de los créditos de saldo, como la atribución de un cupón o la incorporación de clientes a un nivel.

1. Ve a la pestaña Rules (Reglas).
2. Haz clic en Create rule (Crear regla).
   Se abrirá el editor de reglas.
3. En la sección When (Cuándo):
   1. Has clic en + Add condition (Añadir condición).
   2. Selecciona un evento para disparar la regla.
      Por ejemplo, seleccionamos Loyalty (Fidelización) > 7 days before member's birthday (7 días antes del cumpleaños del miembro), lo cual se puede crear al configurar la membresía.
4. En la sección Then (Entonces):
   1. Haz clic en + Add action (Añadir acción).
   2. Selecciona una acción para completar cuando se active la regla.
      Por ejemplo, seleccionamos Attribute voucher (Cupón de atributo) > Birthday gift (Regalo de cumpleaños), lo cual se puede crear en la pestaña Rewards (Recompensas) .
5. Haz clic en Save Rule (Guardar regla).

🚀 Publicar el programa

Una vez que hayas definido tu programa de fidelización, haz clic en Publish program (Publicar programa) para activarlo y empezar a premiar a tus clientes.

Tras publicarlo, puedes crear segmentos basados en tu programa de fidelización y configurar las automatizaciones pertinentes. Por ejemplo, puedes crear una automatización para enviar un email a los miembros que cumplen años próximamente con el fin de facilitarles el código del cupón asociado y que puedan canjearlo.

➡️ Para obtener más información, consulta nuestra sección dedicada Automatización.

También recomendamos anunciar tu programa de fidelización para animar a los clientes a registrarse y disfrutar de sus beneficios. Puedes enviar una campaña de email a tus contactos, distribuir folletos o colocar carteles en tu tienda.

🤔 ¿Tiene alguna duda?

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