Asigne un propietario a sus contactos de forma manual o automática

Para realizar un seguimiento de quién es responsable de cada uno de sus contactos en Brevo, puede asignar un usuario de su organización como su propietario.

Antes de empezar

Asegúrese de haber agregado los usuarios que desee asignar a sus contactos a su cuenta Brevo. Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Añadir y gestionar usuarios en su cuenta de Brevo.

Asignar manualmente un propietario a un contacto

Nuevos contactos Contactos existentes

Puede asignar manualmente un propietario al crear un nuevo contacto manualmente o al importar varios contactos desde un archivo:

Al crear un nuevo contacto manualmente, seleccione el propietario del contacto que desea asignar en el menú desplegable CONTACT OWNER (PROPIETARIO DEL CONTACTO). Para obtener más información sobre cómo crear un contacto, consulte nuestro artículo dedicado Agregar un solo contacto a una lista.
Al importar varios contactos desde un archivo, agregue un campo CONTACT_OWNER en la primera fila de su archivo de importación e introduzca el nombre del propietario del contacto para cada contacto. Para obtener más información sobre cómo configurar un archivo de importación, consulte nuestro artículo dedicado Configurar un archivo para importar sus contactos.

Asignar automáticamente un propietario a un contacto

Con Automations (Automatizaciones), puede automatizar fácilmente el proceso de asignar un propietario a sus contactos. Por ejemplo, puede optar por asignar un propietario a los contactos que completan su formulario de suscripción, a los contactos que alcanzan una determinada puntuación de lead o a los contactos que compran un producto específico en su sitio web.

Para asignar automáticamente un propietario a un contacto, agregue el paso Asignar un usuario al contacto después de agregar el punto de entrada de su automatización y cualquier paso que desee que sigan sus contactos antes de que se les asigne un propietario.

Para agregar el paso Asignar un usuario al contacto a su automatización:

  1. En su automatización, haga clic en el botón + .
  2. Seleccione Perform a CRM action (Realizar una acción de CRM) > Assign a user to the contact (Asignar un usuario al contacto).
  3. Elija cómo quiere asignar el propietario:
    • Asignación a un usuario específico: seleccione el usuario que será asignado como propietario de todos los contactos que pasen por este paso.
    • Asignación a un usuario mediante rotación: seleccione varios usuarios que serán asignados aleatoriamente como propietarios de los contactos que pasan por este paso.
Asignación a un usuario específico Asignación a un usuario mediante una rotación
  1. Seleccione Assign to a single user (Asignar a un solo usuario).
  2. Seleccione un usuario del menú desplegable.
  3. Haga clic en OK (Aceptar).

El usuario seleccionado ahora será asignado como propietario de todos los contactos que pasen por este paso.

💡 Información relevante
Para ir más allá, puede filtrar los contactos asignados a usted o a sus colegas creando un segmento utilizando la condición Their contact owner (Su propietario de contacto) disponible en Contact details (Detalles de contacto). Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Crear un segmento para filtrar contactos.

🤔 ¿Tiene alguna duda?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

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