Para realizar un seguimiento de quién es responsable de cada uno de sus contactos en Brevo, puede asignar un usuario de su organización como su propietario.
Antes de empezar
Asegúrese de haber agregado los usuarios que desee asignar a sus contactos a su cuenta Brevo. Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Añadir y gestionar usuarios en su cuenta de Brevo.
Asignar manualmente un propietario a un contacto
Puede asignar manualmente un propietario al crear un nuevo contacto manualmente o al importar varios contactos desde un archivo:
Al crear un nuevo contacto manualmente, seleccione el propietario del contacto que desea asignar en el menú desplegable CONTACT OWNER (PROPIETARIO DEL CONTACTO). Para obtener más información sobre cómo crear un contacto, consulte nuestro artículo dedicado Agregar un solo contacto a una lista. | |
Al importar varios contactos desde un archivo, agregue un campo CONTACT_OWNER en la primera fila de su archivo de importación e introduzca el nombre del propietario del contacto para cada contacto. Para obtener más información sobre cómo configurar un archivo de importación, consulte nuestro artículo dedicado Configurar un archivo para importar sus contactos. |
Para asignar manualmente un propietario a un contacto existente:
- Ir a Contacts (Contactos).
- Seleccione uno o varios contactos a los que quiera asignar un propietario:
- Para seleccionar varios contactos individuales, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los contactos.
- Para seleccionar todos los contactos de la página actual, seleccione la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
- Para seleccionar todos los contactos en su lista o base de datos actual, seleccione la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Select all contacts (Seleccionar todos los contactos).
-
Haga clic en More actions (Más acciones) >Assign (Asignar).
- Seleccione un usuario de su organización en la lista y haga clic en Assign (Asignar).
💡 Información relevantePuede eliminar una asignación seleccionando "Sin propietario" en el menú desplegable.
Asignar automáticamente un propietario a un contacto
Con Automations (Automatizaciones), puede automatizar fácilmente el proceso de asignar un propietario a sus contactos. Puede, por ejemplo, optar por asignar un propietario a los contactos que completan su formulario de suscripción, a los contactos que alcanzan una determinada puntuación de lead o a los contactos que compran un producto específico en su sitio web.
Para asignar automáticamente un propietario a un contacto, añada el paso Asignar un usuario al contacto después de agregar el punto de entrada o disparador de su automatización y cualquier paso que desee que sigan sus contactos antes de que se les asigne un propietario.
Para agregar el paso Asignar un usuario al contacto a su automatización:
- En su automatización, haga clic en el botón + .
- Seleccione Perform a CRM action (Realizar una acción de CRM) > Assign a user to the contact (Asignar un usuario al contacto).
- Elija cómo quiere asignar el propietario:
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Assign to a single user (Asignar a un usuario específico): seleccione el usuario que se asignará como propietario de todos los contactos que pasen por este paso.
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Assign using a rotation between selected users (Asignar mediante una rotación entre los usuarios seleccionados): seleccione varios usuarios que se asignarán aleatoriamente como propietarios de los contactos que pasen por este paso.
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Assign to a single user (Asignar a un usuario específico): seleccione el usuario que se asignará como propietario de todos los contactos que pasen por este paso.
- Haga clic en OK (Aceptar).
- En su automatización, desde la pestaña Actions (Acciones) , arrastre y suelte el paso Contacts - Assign a user to a contact (Contactos - Asignar un usuario a un contacto) en el lienzo.
- Puede asignar el contacto a un usuario específico o aleatorizar la selección de usuarios:
- Assign to (Asignar a): seleccione el usuario que se asignará como propietario para todos los contactos que pasen por este paso.
- (Opcional) Active o desactive Round-robin y seleccione varios usuarios. Los usuarios seleccionados ahora se asignarán aleatoriamente como propietarios de los contactos que pasen por este paso. Si activa o desactiva Round-robin, se omite el campo Assign to (Asignar a) .
- Haga clic en Save (Guardar).
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