Integración de Pipedrive: Importar y actualizar los contactos para migrar a Brevo

pipedrive_brevo.png

¿Buscas una plataforma única con todas las herramientas esenciales para hacer crecer tu empresa? ¿Te gustaría disfrutar de funcionalidades gratuitas y pagar solo por lo que necesitas? ¡Entonces es hora de emigrar a Brevo! 

Configurar la integración de Pipedrive

Acerca de la integración de Pipedrive

Funcionalidad Limitaciones

La integración de Pipedrive es gratuita y te permite sincronizar tus contactos de la siguiente manera:

  De Pipedrive a Brevo De Brevo a Pipedrive
Sincronizar contactos existentes Sí ✅ No ❌
Sincronizar nuevos contactos Sí ✅ No ❌
Sincronizar contactos actualizados Sí ✅

Sí ✅ (solo contactos creados después de que se cree la integración)

Sincronizar contactos eliminados Sí ✅

Sí ✅ (solo contactos creados después de que se cree la integración)

Sincronizar estados de suscripción No ❌

No ❌

Información relevante

Puedes sincronizar tus contactos de Pipedrive a Brevo de varias maneras:

Antes de empezar

  • Regístrate para obtener una cuenta de Brevo. Puedes elegir un plan gratuito o de pago, según tus necesidades. Para obtener más información y elegir el mejor plan para ti, consulta el artículo Información sobre los planes de precios de Brevo.
  • Asegúrate de que tu lista de contactos de Pipedrive esté completa y limpia y que solo contenga contactos que consientan recibir actualizaciones tuyas.

Parte 1: Configurar la integración de Pipedrive

Ahora que estás convencido de que Brevo es la mejor plataforma para tus necesidades, puedes importar tus contactos de Pipedrive a Brevo. Comienza con la configuración de la integración de Pipedrive:

  1. Ve a la página de integración de contactos de Pipedrive.
  2. Asigna un nombre a la integración.
  3. Haz clic en Create integration (Crear integración).

Conectar tu cuenta de Pipedrive a Brevo

Conecte la integración a st cuenta de Pipedrive para recuperar los datos de los contactos.

  1. Haz clic en Connect your account (Conectar tu cuenta)
  2. En el campo API Key (Clave API), introduce tu clave API de Pipedrive. Para saber cómo recuperarla, consulta la documentación de Pipedrive.
    pipedrive_connect-account_en-us.png
  3. Haz clic en Continue (Continuar).

Confirmar el consentimiento de los contactos

En Brevo, solo pueden importarse los contactos que hayan dado su consentimiento para recibir actualizaciones en los últimos dos años. Por eso, antes de activar la integración, te pedimos que confirmes que tal importación cumple con nuestras condiciones:

pipedrive_confirm-import_en-us.png

  • Si vas a importar únicamente los contactos que han dado su consentimiento para recibir tus comunicaciones, marca la casilla.
  • Si vas a importar los contactos que no han dado su consentimiento para recibir comunicaciones (p. ej., contactos de una lista comprada o alquilada), asegúrate de limpiar tu lista de contactos de Pipedrive y, a continuación, elimina cualquier contacto que no cumpla con nuestras condiciones antes de volver a reiniciar la configuración de la integración.
❗️ Importante
Brevo se reserva el derecho a suspender o cancelar cualquier campaña de email o SMS que se envíe a contactos que no hayan dado su consentimiento para recibir tus comunicaciones.

Asignar tus datos de Pipedrive a tus atributos de Brevo

💡 Información relevante
El único atributo obligatorio es EMAIL.

Indica cómo Brevo debe establecer la correspondencia con los datos de los contactos de tu cuenta de Pipedrive:

pipedrive_map-attributes_en-us.png

  1. Desde la columna Pipedrive Attribute (Atributo de Pipedrive), selecciona en la lista desplegable los campos de datos de Pipedrive que quieres asignar a los atributos de contacto de Brevo.
  2. (Opcional) Para omitir un atributo, elige Do not import (No importar) en la lista desplegable.
  3. (Opcional) Para crear un nuevo atributo, sigue estos pasos:
    1. Elige Create a new attribute (Crear un nuevo atributo) en la lista desplegable.
    2. Asigna un nombre al atributo.
    3. Selecciona un tipo de atributo.
    4. Haz clic en Create (Crear)
  4. Cuando hayas terminado, haz clic en Map Attributes (Asignar atributos).

Seleccionar la lista de Brevo

Selecciona la lista de Brevo en la que quieres importar los contactos de Pipedrive:

Seleccionar una lista Crear una lista
  1. En la pestaña Select a list (Seleccionar una lista), selecciona la lista existente en la que quieres importar los contactos de Pipedrive.
    pipedrive_select-list_en-us.png
  2. Haz clic en Use this list (Usar esta lista).

Activar la integración

Para habilitar la integración, haz clic en Save and activate (Guardar y activar). Serás redirigido a la página My Integration (Mis integraciones), donde podrás consultar y administrar la nueva integración de Pipedrive.

💡 Información relevante
Haz clic en Save and keep inactive (Guardar y mantener inactivo) para mantener la integración como borrador y activarla más adelante. 

Paso 2: Revisar los contactos

Ahora que has conectado y configurado la integración de Pipedrive en Brevo, tus contactos de Pipedrive se importarán a Brevo. El proceso de sincronización puede tardar varios minutos, dependiendo del número de contactos a importar. Recibirás un email una vez realizada la importación y sincronización de tus contactos de Pipedrive a Brevo.

Cuando recibas el email, accede a la lista. Para ello, dirígete a Contacts (Contactos) > Lists (Listas) y selecciona la carpeta que creaste. Verás que los datos de los contactos de Pipedrive se han añadido a la lista de contactos que seleccionaste durante la configuración de la integración de Pipedrive:

contacts.jpg

Parte 3: Empezar a usar las funcionalidades de Brevo

Una vez que los contactos estén importados en Brevo, podrás empezar a usar nuestras funcionalidades para comunicarte con ellos y hacer crecer tu negocio:

⏩ ¿Qué es lo siguiente?

🤔 ¿Tiene alguna duda?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

Si necesitas ayuda con un proyecto usando Brevo, podemos ponerte en contacto con la agencia partner de Brevo adecuada.

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