Puede crear y guardar rápidamente sus oportunidades de venta como oportunidades rellenando nuestro formulario de creación con información sobre la oportunidad. También puede asociarlas a contactos y empresas existentes o nuevos directamente desde el formulario.

Si desea crear o actualizar varias oportunidades, puede importarlas fácilmente mediante un archivo. Para obtener más información, consulte nuestro artículo Importar oportunidades.

Antes de empezar

• Asegúrese de que el pipeline o proceso de ventas predeterminado se adapte a las necesidades de su equipo. Si es necesario, puede añadir nuevas etapas o editar las existentes.
• Solo los campos marcados con un asterisco son obligatorios. Nombre de la oportunidad, Propietario de la oportunidad y Etapa de la oportunidad son campos obligatorios de manera predeterminada. Puede crear atributos personalizados y seleccionar qué atributos deben ser obligatorios cuando cree una empresa en la página de Gestionar los atributos de la creación de oportunidades page.

Crear una oportunidad

Para crear una oportunidad:

1. Puede crear una oportunidad desde varios sitios en Brevo:
   • En Oportunidades, haga clic en Crear oportunidad.
   • Desde la página de detalles de un contacto, haga clic en el icono de menú de tres puntos encima de More (Más) y, a continuación, en  Deal (Oportunidad).
   • En la página de detalles de la empresa, haga clic en el icono del signo de dólar que se encuentra arriba de Deal (Oportunidad).
     Se abre el panel con el formulario de creación.
2. Introduzca la información sobre la oportunidad en los campos relevantes:
   
   💡 Información relevante

   En el ejemplo de más abajo, solo hemos activado los atributos de oportunidad predeterminados. Si no ha activado los mismos atributos o si ha creado atributos personalizados adicionales, los campos de su formulario de creación serán diferentes.

   Asociar oportunidad a contactos: seleccione los contactos existentes o cree unos nuevos para asociarlos a la oportunidad. Asociar oportunidad a empresas: seleccione empresas existentes o cree otras para asociarlas a la oportunidad. Si ha asociado una empresa a un contacto, este campo se rellenará previamente. Nombre de la oportunidad: introduzca el nombre de la oportunidad. Si ha asociado la oportunidad a un contacto o a una empresa, el nombre de la oportunidad se rellenará previamente. Propietario de la oportunidad: seleccione el usuario de Brevo al que se asigna la oportunidad. Pipeline: si dispone de varios pipelines, seleccione en qué pipeline se encuentra esta oportunidad. Fase de oportunidad: seleccione en qué etapa del pipeline se encuentra esta oportunidad. Importe: introduzca el valor de la oportunidad en su divisa predeterminada. Fecha de cierre: seleccione la fecha en la que está previsto que se cierre la oportunidad. Descripción de la oportunidad:  introduzca una breve descripción de la oportunidad. Crear una tarea: cree una tarea para hacer un seguimiento de la oportunidad. De forma predeterminada, esta casilla está marcada. Elija un tipo de tarea, nombre, fecha de vencimiento y hora para la tarea.

3. Cuando haya terminado, haga clic en Crear.

Puede acceder directamente a la página de detalles de la oportunidad que ha creado haciendo clic en Ver detalles de la oportunidad antes de cerrar el panel del formulario de creación o desde Oportunidades y haciendo clic en el nombre de la oportunidad que haya creado.

⏭ ¿Qué es lo siguiente?

• Cerrar y marcar una oportunidad como ganada o perdida
• Reabrir una oportunidad cerrada
• Eliminar una oportunidad

🤔 ¿Tiene alguna duda?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

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