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Filtrar sus oportunidades

El filtrado de oportunidades le permite identificar y centrarse de forma rápida y sencilla en oportunidades específicas que cumplan ciertos criterios. Esta funcionalidad puede resultar útil para diversos fines, como encontrar oportunidades que se encuentren en una etapa específica del proceso de ventas o identificar oportunidades que probablemente se cierren pronto.

Al filtrar oportunidades, también puede identificar tendencias y patrones en sus datos de ventas, lo que puede ayudarle a tomar decisiones más informadas en relación con su estrategia y tácticas de ventas.

Además, el filtrado puede ayudar a mantener organizadas las oportunidades, lo que facilita la gestión y el seguimiento.

Información relevante

  • Puede filtrar sus oportunidades por atributos predeterminados o personalizados, así como por actividades. Si lo desea, puede añadir tantos filtros como sea necesario.
  • De igual forma, puede filtrar sus empresas por atributos.

Filtrar oportunidades por propietario

Para filtrar oportunidades por propietario, siga estos pasos:

  1. Haga clic en Filter (Filtro).
  2. Haga clic en Add filter (Añadir filtro).
  3. Seleccione Attributes (Atributos) > Deal owner (Propietario de la oportunidad) > Is equal to (Es igual a) y, por último, seleccione uno o varios integrantes del equipo de la lista desplegable.
    sales_filter-owner_EN-US.png

El filtrado de oportunidades asignadas puede ser útil por varias razones; entre ellas:

  • Identificar rápidamente qué oportunidades se le asignan a usted o a su equipo y centrarse en aquellas que necesitan su atención.
  • Realizar un seguimiento del progreso de oportunidades específicas e identificar cualquier posible problema u obstáculo que deba abordarse.
  • Realizar un seguimiento del rendimiento del equipo. Esta acción puede ayudarle a identificar áreas de mejora y reconocer puntos fuertes.

Filtrar las oportunidades más urgentes

Para filtrar las oportunidades más urgentes, siga estos pasos:

  1. Haga clic en Filter (Filtro).
  2. Haga clic en Add filter (Añadir filtro).
  3. Seleccione Attributes (Atributos) > Close date (Fecha de cierre) > Fixed Period (Período fijo) y, por último, seleccione un intervalo de fechas de cierre, por ejemplo, la semana siguiente.
  4. Haga clic en Confirm (Confirmar).
    sales_filter-urgent-deals_EN-US.png

El filtrado de oportunidades más urgentes por fecha de cierre esperada puede ser útil por varias razones; entre ellas:

  • Priorizar el tiempo y los recursos e identificar las oportunidades que tienen más probabilidades de cerrarse en el corto plazo.
  • Identificar aquellas oportunidades que corren el riesgo de no cerrarse a tiempo y adoptar medidas para mantenerlas en marcha.
  • Anticiparse a las previsiones y a la gestión de pipelines basado en la comprensión de qué oportunidades están cerca de cerrarse y cuáles lo estarán en un futuro lejano.

Filtrar oportunidades ganadas o perdidas

Para filtrar las oportunidades ganadas o perdidas, siga estos pasos:

  1. Cambie a la vista de icon-list-deals.png Lista .
  2. Haga clic en Filter (Filtro).
  3. Haga clic en Add filter (Añadir filtro).
  4. Seleccione Attributes (Atributos) > Deal stage (Etapa de la oportunidad) > Is equal to (Es igual a) > Won (Ganada) o Lost (Perdida).sales_filter-won-lost-deals_EN-US.png

El filtrado de oportunidades ganadas o perdidas puede proporcionar información valiosa acera del éxito de la estrategia y las tácticas de ventas:

  • El filtrado de oportunidades ganadas puede ayudarle a consultar qué productos o servicios se estén vendiendo mejor, identificar cuáles clientes tienen más probabilidades de realizar una compra y a determinar qué técnicas de venta son más efectivas.
  • El filtrado de oportunidades perdidas puede ayudarle a identificar la causa del fracaso de ciertas oportunidades, a fin de realizar los ajustes correspondientes. 
  • Además, mediante el filtrado de oportunidades ganadas o perdidas, puede realizar un seguimiento del rendimiento individual o del equipo.

Filtrar oportunidades con tareas vencidas

Para filtrar las oportunidades con tareas vencidas, siga estos pasos:

  1. Haga clic en Filter (Filtro).
  2. Haga clic en Add filter (Añadir filtro).
  3. Seleccione Activities (Actividades) > Has overdue task (Tiene una tarea vencida) > True (Verdadero).
    sales_filter-overdue-task_EN-US.png

El filtrado de oportunidades con tareas vencidas puede ser útil por varias razones; entre ellas:

  • Identificar qué oportunidades requieren atención inmediata y priorizar el tiempo y los recursos en consecuencia.
  • Consultar qué oportunidades se encuentran bloqueadas y precisan de medidas para avanzar. Esto puede incluir el seguimiento de los clientes, proporcionar información adicional o abordar cualquier problema que impida que la oportunidad avance.
  • Realizar un seguimiento del rendimiento del equipo. Si varias oportunidades asignadas a un integrante del equipo o representante de ventas tienen tareas vencidas, podría indicar que el representante de ventas no está gestionando el tiempo de manera efectiva, o bien que se encuentra con obstáculos que deben abordarse.

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