Puede seleccionar los atributos que quiere mostrar en una página de contacto, oportunidad o detalles de la empresa para poder ver rápidamente la información importante.
Información relevante
- La forma en que se muestran los atributos es específica para cada usuario. Los usuarios de una organización pueden configurar la visualización de los atributos de sus oportunidades o empresas de la forma que más les convenga.
- Algunos atributos se muestran de forma predeterminada y no pueden eliminarse:
- Para las oportunidades: Nombre de la oportunidad, Propietario de la oportunidad, Pipeline y Creado el.
- Para empresas: Nombre de la empresa y Propietario.
Edite los atributos mostrados en una página de contacto, oportunidad o detalles de la empresa.
Para editar los atributos mostrados en una página de contacto, oportunidad o detalles de la empresa:
- Vaya a la página de contacto, oportunidad o detalles de la empresa:
- Para contactos, vaya a Contactos y seleccione un contacto.
- Para empresas, vaya a Oportunidades y seleccione una oportunidad.
- Para empresas, vaya a Oportunidades > Empresas y seleccione una empresa.
- En la sección de Información, Información de la oportunidad o Detalles de la empresa, haga clic en el icono de
.
- Para mostrar un atributo, haga clic en Añadir atributos visibles y seleccione el deseado en el menú desplegable.
- Para eliminar un atributo, haga clic en el icono de la cruz que aparece al lado de un atributo.
- Para reordenar los atributos, arrastre el atributo que desea mover a la posición deseada.
- Haga clic en Guardar atributos.
⏩ ¿Qué es lo siguiente?
- ¿Cuáles son los atributos de empresa predeterminados?
- ¿Cuáles son los atributos de oportunidad predeterminados?
- Cree y gestione atributos personalizados para oportunidades y empresas
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