Según sus necesidades y la información que quiere tener disponible, es posible que desee mostrar columnas diferentes a las predeterminadas en la página Companies (Empresas), Deals (Oportunidades) o Tasks (Tareas). La información que puede mostrar como columnas corresponde a los atributos predeterminados y personalizados de sus empresas y oportunidades y a los atributos predeterminados de sus tareas. También puede cambiar la posición de las columnas para mostrar primero las más importantes.
Información relevante
- Las columnas solo están disponibles en la vista List (Lista) de la página Deals (Oportunidades), no en la vista Cards (Tarjetas).
- Algunas columnas son obligatorias de forma predeterminada y no se pueden eliminar ni reorganizar. Aparecerán marcadas como Default (Predeterminadas).
Añadir o eliminar columnas
Para añadir o eliminar columnas en la página Companies (Empresas), Deals (Oportunidades) o Tasks (Tareas):
- Vaya a:
- Contacts (Contactos) > Companies (Empresas) para editar la página Companies (Empresas).
-
Deals (Oportunidades) y cambie a la vista de lista
para editar la página Deals (Oportunidades).
- Deals (Oportunidades) > Tasks (Tareas) para editar la página Tasks (Tareas).
- Haga clic en Customize columns (Personalizar columnas).
- Puede realizar cualquiera de estas acciones:
- Añadir una columna: haga clic en Select attributes (Seleccionar atributos) y seleccione la que desee en el menú desplegable.
- Eliminar una columna: haga clic en el icono de la cruz que aparece junto a ella.
- Reorganizar el orden de los atributos: arrastre el atributo a la posición deseada.
- Cuando haya terminado, haga clic en Save (Guardar).
⏭ ¿Qué es lo siguiente?
- Editar los atributos que se muestran en una página de detalles de contacto, oportunidades o empresa
- Personalizar el formulario de creación de sus oportunidades y empresas
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